袁玉婷過來準備帶邱巧云去敵占區石埠的日本藥房橋采購，石永凱以自己會說日語主動要求同去。石永凱喬裝成日本軍官去藥店取藥，半路上山本感覺不對正要質問石永凱，卻反被制服并掩藏。此時偽軍突然出現，剛要查看真相，被埋伏在此的袁玉婷和邱巧云抓住。石永凱一行人弄來藥品，部隊要在表彰大會上對他進行表彰。但石永凱想到自己曾經親眼監刑處死過自己的同志和錯殺了沈越之，不禁自責。而表彰會的領導則說出沈越之存在并未犧牲的可能，且有叛變的嫌疑，并要求他這次回去徹查趙蘭蕙的底細。袁玉婷對就這樣放石永凱走不解，袁修國告訴她石永凱的資歷要比她還老，其行動代號是“伏擊者”。還告訴袁玉婷將把她派去延安學習。石永凱回到國軍部隊，受到了黨務調查委員會對他擅自突圍的審訊。石永凱在這見到已經升官的張卓如，楊卓如帶石永凱去水兵俱樂部喝酒。
楊卓如帶石永凱去水兵俱樂部喝酒，石永凱問起撤退時楊卓如還有士兵炸藥的情況，楊卓如一一說出。石永凱在操練士兵，被趙蘭蕙找過去見到了沈越之，這令石永凱十分震驚。沈越之說當時是趙蘭蕙設計的苦肉計才幫他脫險，而如今的特種培訓班，想讓石永凱擔任行動教官，石永凱不愿領命卻又無可奈何。石永凱將這些向袁修國報告。沈越之猜測石永凱可能就是“伏擊者”。為應對日偽和漢奸對延安的破壞活動，袁玉婷被調到邊保工作。袁玉婷審查出沈越之是日本特高科的情報員，隸屬于“淑女”情報組織。炸藥闖進南京國際安全委員會理事費吳生的家，以南京地下抵抗組織委派的身份來找他，要他把雨花臺兵工廠火藥庫的情報傳給國軍。李鳳成安排石永凱派教導總隊去炸毀雨花臺軍火庫，正巧袁修國也需要派人找回電臺和密碼本，石永凱主動請纓。趙蘭蕙告知石永凱沈越之會安排他在南京行動上的所需。石永凱驚訝于沈越之也去。趙蘭蕙告訴石永凱自己正在破解共黨密碼，破譯后交給他，這樣石永凱便可憑嘉獎官復原職。趙蘭蕙向石永凱表白。
趙蘭蕙向石永凱表白，且表示如果他怕死不想去的話，自己可以找別人去，被石永凱拒絕。石永凱送趙蘭蕙回去的路上遭人襲擊暈倒，趙蘭蕙及時把他送到醫院。石永凱問起第一次見面時她到底去做了什么。趙蘭蕙只說奉命執行任務。她把自己的手表送了了即將出發的石永凱。石永凱向楊卓如詢問此次一同前往的沈越之是否可靠后，為以防萬一又要來國際安全區臨時交通的費吳生的地址。石永凱在路上幫助被日本兵追趕的婦女而被追，他用隨身帶的錢財從石尾那換得安全區的臨時通行證進入費吳生的家中。他在這里見到了同來聯絡的炸藥。費吳生把拍到的日軍屠殺上海的慘烈照片給了石永凱，讓他不惜一切代價將其公之于眾，同時請求他們搞一些事物分給難民營里的人。石永凱他們憑一口流利的日語假裝給長官送情報的日本兵，糊弄開補給站的日軍哨兵，進入了交通站內部。日軍進行緊急演習，所有人緊急出動，石永凱幾人卻趁亂靠近機房。看門的士兵見狀呵斥，一個軍官看著石永凱可疑，準備要盤查他。