由于日軍加派了兵力搜索，他們需要一部電臺來弄清日軍部署才能逃脫。石永凱來到半山腰，找到了日軍的一個流動哨。流動哨的防衛并不嚴密，幾人在相互配合下拿下了日軍。肖漢乾從日軍軍營里帶回剩下的飯給母親吃，被母親大罵。費吳生對第一次親眼見到共產黨戰士的袁玉婷興奮不已，他搞來了雨花臺軍火庫的內部照片，石永凱思索著日軍飛機總量和載彈量，心里盤算出一套炸毀兵工廠的辦法。石永凱去找肖漢乾幫忙進入導航站，但是肖漢乾擔心掉腦袋不同意。炸藥聽了提出利用他母親來策反肖漢乾。炸藥帶上肖漢乾的母親，想蒙混過江北，卻被檢查的石尾攔住，其實是石尾看上炸藥脖子上的玉佩。那玉佩是炸藥媳婦給他的傳家寶，炸藥一怒之下搶槍逼石尾不敢亂動，并搶得一部電臺。炸藥的行動讓石永凱驚訝，但這卻是長波電臺無法用于聯絡武漢的組織。為防止暴露，石永凱禁止炸藥再私自行動，但是炸藥不服，一心想弄來臺管用的。費吳生見狀跟去卻把他跟丟。炸藥混進了日本舞廳，趁日軍官喝醉搞到了一身行頭和槍，回來后洋洋得意，卻被石永凱盤問且嚴禁再私自行動。
永野對石尾丟失電臺十分生氣。石尾想起了多次在不同場合出現的石永凱，日軍開始布置抓捕計劃。袁玉婷帶石永凱去南京事務所，他們需要間接聯系到武漢。他們發現了和自己同組織接頭方式一樣的尋人啟事，但石永凱卻提議裝作不知，以防有詐。他們被一個啞巴拍了一下，偶然發現了電臺。兩人將電臺帶走并給組織發報。袁玉婷想通知特委除掉沈越之，但石永凱卻不同意。在一切秘密尚未被揭開前，不可以輕易殺掉。武漢參謀部收到他們的電文，譯電員不以為意就當作垃圾扔掉。趙蘭蕙發現這是封南京發來的電報后，將譯電員痛批。楊卓如告知石永凱出發前曾從他這打聽過備用的聯絡方式。李鳳城懷疑楊卓如是被安插在情報部的眼線。楊卓如向參謀部申請去南京協助石永凱，卻因各個部門對此事推來搡去的不作為態度痛心疾首。沈越之根據尋人啟事去吉仁公館打聽石永凱下落卻未果，便又去找周永民。
沈越之打聽石永凱下落卻未果去找周永民，并以是袁玉婷原上級的身份欺騙周永民。周永民誤以為他是共產黨，提出自己也想加入共產黨的心聲。沈越之讓他繼續找袁玉婷。中國傳單式轟炸日本本島的事件刺激了石永凱，他想到利用日本人的報復心理實現計劃，便讓袁玉婷向袁修國發報。永野截獲并破譯了情報，果然上當。石永凱、袁玉婷和炸藥佯裝成日本軍官跟蹤肖漢乾到肖家，趁肖漢乾離開進去找肖母，卻被誤解。石永凱將肖漢乾說成是為國做事，說服肖母并將其接走。肖漢乾回來只看到母親留下的字，驚慌中找到石永凱。石永凱告訴他只要能棄惡從善，就能去武漢母子團聚。永野為了抓捕石永凱，不光更換了導航站的通行證，還命令憲兵趁夜挨家挨戶核實身份。肖漢乾得知后急忙向石永凱他們告知，叫他們去自己家躲避，使得幾人躲過了日軍的搜查。肖漢乾告訴他們日軍準備大規模轟炸馬當要塞實施報復性行動的計劃。石永凱意識到日軍已經上當，就力說肖漢乾幫忙利用日軍機炸毀兵工廠。肖漢乾擔心一旦自己死掉，老娘就無人照料，沒想到大家紛紛表示自己愿把肖母當作親娘對待，打動肖漢乾。