鳳云被家人嫌棄情緒低落，幸得蔡鍔出手相救更從旁鼓勵(lì)，令她再次重拾做人信心。菁兒恢復(fù)健康，逆天接女兒回家團(tuán)聚，更為父女重逢而設(shè)宴會(huì)慶祝；菁兒邀請(qǐng)任國(guó)出席以報(bào)答他救命之思。軒龍隨任國(guó)出席卻喝至酩酊大醉，更把行賄蔡鍔一事向銘鋒說(shuō)出；逆天得知此事後向世凱獻(xiàn)策，指可借此事打擊蔡鍔。士官學(xué)校不滿蔡鍔收賄而留下任國(guó)，更在學(xué)校靜坐抗議。蔡鍔接獲電報(bào)後心下一沉，得知世凱將會(huì)以此事打壓自己以達(dá)政治目的。任國(guó)遭同學(xué)針對(duì)，得悉此事後回家質(zhì)問(wèn)父親，父子起沖突更以槍口相對(duì)。蔡鍔寄回電報(bào)，各人終得知是鳳云收賄。任國(guó)怕連累蔡鍔想退學(xué)，但蔡鍔吩咐不能批準(zhǔn)；任國(guó)終明白蔡鍔是忠義之人，對(duì)他完全改觀。德國(guó)突然向世凱歸還青島，逆天擔(dān)心德國(guó)另有所圖，另一方面，世凱仍察覺(jué)不到日本對(duì)中國(guó)的野心。蔡鍔與鳳云在回京途中，無(wú)意中得知日本打算入侵青島，於是立即發(fā)電報(bào)通知世凱；但世凱以為蔡鍔想藉此轉(zhuǎn)移視線，故刻意漠視此事。蔡鍔知世凱因私心而不信任自己，惟有另謀對(duì)策。
蔡鍔轉(zhuǎn)而向啟超發(fā)電報(bào)通知日軍侵略山東之事，任國(guó)得悉后主動(dòng)相助。任國(guó)提議印制傳單作號(hào)外通知民眾，希望以群眾壓力迫令世凱出兵。任國(guó)往報(bào)館欲登聲明，編輯因怕事不敢刊登，但報(bào)館記者卻愿協(xié)助把消息傳出，任國(guó)感動(dòng)不已。日本侵華消息被傳開(kāi)，世凱氣憤不已，逆天提議先接觸日本領(lǐng)事了解情況。蔡鍔見(jiàn)世凱為私心而不接納勸告，世凱不肯讓國(guó)璋出兵，逆天暗中擔(dān)心。正當(dāng)世凱應(yīng)付傳媒之際，真的接獲日本侵占青島之消息……蔡鍔與鳳云趕回北京途中，發(fā)現(xiàn)所乘之火車被裝了炸彈；兩人遇上大爆炸，蔡鍔與鳳云在混亂中再相遇，兩人仿如隔世遂真情流露。世凱為免民心動(dòng)蕩，竟向傳媒撒謊，更指早已派蔡鍔處理此事；蔡鍔得知后為顧全大局，亦只有替世凱隱瞞。蔡鍔義憤填胸，向各士官學(xué)員嚴(yán)詞訓(xùn)示，要各人盡力保衛(wèi)國(guó)土。鳳云與蔡鍔相處日久，不能掩飾對(duì)他的感情；麗媚勸鳳云不應(yīng)對(duì)蔡鍔癡心，但鳳云泥足深陷，更想為蔡鍔而除牌不再接待客人。
菁兒回到平民區(qū)與眾人聚舊，更不停訴說(shuō)感讀書(shū)辛苦；任國(guó)見(jiàn)菁兒強(qiáng)記不來(lái)，竟把英文字母與功夫結(jié)合一起，助她聯(lián)想記憶。鳳云大肆鋪張告別歡場(chǎng)的除牌儀式，欲孤注一擲讓蔡鍔知曉自己心意；另一方面，蔡鍔正為訓(xùn)練士官與日本軍對(duì)抗而努力。洪震代姐姐邀請(qǐng)蔡鍔赴宴；鳳云向蔡鍔坦白愛(ài)意，而他卻不留下一言離去。鳳云不甘心與蔡鍔曾歷生死，而他竟對(duì)自己的情意無(wú)動(dòng)于衷；洪震因操練而受傷，任國(guó)陪他回云吉班休息，鳳云乘機(jī)向任國(guó)打探蔡鍔之心意，終明白他是為軍校之事操心。世凱收到日本人提出的二十一條款，特請(qǐng)來(lái)北洋三杰與蔡鍔一同商議；蔡鍔堅(jiān)決反對(duì)簽署條約，更交出與日本人作戰(zhàn)的計(jì)畫(huà)書(shū)。三杰認(rèn)為沒(méi)有勝算而不欲開(kāi)戰(zhàn)，世凱亦借詞推辭對(duì)抗日本的要求。啟超知世凱私心極重，勸蔡鍔離開(kāi)北京，但蔡鍔認(rèn)為可向世凱加壓令他屈服；啟超與他談及鳳云之事，但蔡鍔竟說(shuō)……任國(guó)陪菁兒探望義父母，被逆天看見(jiàn)眾人教任國(guó)玩估石頭游戲，因此靈機(jī)一觸。世凱找北洋三杰送密函給日本領(lǐng)事，蔡鍔明白世凱想借三杰而立于不敗之地，決定與三杰密談……