蔡鍔轉而向啟超發電報通知日軍侵略山東之事，任國得悉后主動相助。任國提議印制傳單作號外通知民眾，希望以群眾壓力迫令世凱出兵。任國往報館欲登聲明，編輯因怕事不敢刊登，但報館記者卻愿協助把消息傳出，任國感動不已。日本侵華消息被傳開，世凱氣憤不已，逆天提議先接觸日本領事了解情況。蔡鍔見世凱為私心而不接納勸告，世凱不肯讓國璋出兵，逆天暗中擔心。正當世凱應付傳媒之際，真的接獲日本侵占青島之消息……蔡鍔與鳳云趕回北京途中，發現所乘之火車被裝了炸彈；兩人遇上大爆炸，蔡鍔與鳳云在混亂中再相遇，兩人仿如隔世遂真情流露。世凱為免民心動蕩，竟向傳媒撒謊，更指早已派蔡鍔處理此事；蔡鍔得知后為顧全大局，亦只有替世凱隱瞞。蔡鍔義憤填胸，向各士官學員嚴詞訓示，要各人盡力保衛國土。鳳云與蔡鍔相處日久，不能掩飾對他的感情；麗媚勸鳳云不應對蔡鍔癡心，但鳳云泥足深陷，更想為蔡鍔而除牌不再接待客人。
