戈登告訴瑞金娜亨利是自己的孫子，瑞金娜得知后異常吃驚。貝拉失憶后一直在醫院居住，戈登探望她時卻發現她突然消失，戈登在病床上發現了一個印有“兔子酒吧”字樣的火柴盒。戈登在兔子酒吧找到了貝拉，但是此時的貝拉被人移植錯誤的記憶。戈登試圖找回貝拉的記憶，但是貝拉對他的行為不屑一顧。瑞金娜利用魔法找到了種植魔豆的地方，她臉上露出詭異的笑容。
與此同時，塔瑪拉與歐文卻從童話鎮外開來了一輛巨型卡車，而卡車內的人竟然是失蹤已久的虎克。
瑞金娜將魔豆帶回，告訴亨利自己要帶他去魔法森林。瑞金娜準備用魔豆帶亨利一個人回到魔法森林，而讓其他人伴隨童話鎮一起消失，因為她手中有一個可以毀掉童話鎮的觸發器，亨利因與瑞金娜意見不一致發生爭執。瑞金娜只好消除了亨利的記憶。虎克找到了瑞金娜，并告知瑞金娜自己與塔拉瑪和歐文合作企圖消滅童話鎮與魔法，而虎克愿意和瑞金娜合作。Emma認為匹諾曹所說的“她”很可能是，Neal的女友塔瑪拉，她要調查塔瑪拉，但是Neal卻不認為塔瑪拉有其它動機，Emma沒有找到塔瑪拉的證據尷尬離開。瑞金娜帶虎克去地下室取觸發器，瑞金娜從虎克那里得到了母親的遺物——一只魔法手鏈，卻還是把虎克留在了地下室吸引關在地下室的怪獸，瑞金娜拿到了觸發器，回到地面，卻發現虎克在那里等著自己，同時還有歐文和塔瑪拉，而瑞金娜發現自己的魔法已經無法使用了，原來虎克給瑞金娜的手鏈是加了一種抑制魔法力量。瑞金娜最終被歐文三人綁走了。
魔法世界（過去），朗普斯金的兒子Bealfire即Neal通過魔豆穿越到現實世界，遇到了善良的Wendy?Darling，兩人成為好友。后來并被Darling一家收養。Bealfire為救Wendy被帶往夢幻島，Bealfire掙脫后掉入大海，并被虎克船長所救。現實世界，戴偉等人懷疑是瑞金娜毀壞了魔豆，眾人追查到瑞金娜辦公室，并猜測瑞金娜遭遇不測。艾瑪懷疑是塔瑪拉干的，戴維和白雪向戈登求助。戈登收集瑞金娜與白雪的眼淚，將眼淚滴入白雪的眼中，因此她能感受到瑞金娜的遭遇。塔瑪拉與格雷格（歐文）將瑞金娜綁架，格雷格（歐文）欲搞清楚自己父親的去向，但是瑞金娜告訴他自己已經將他父親殺死，格雷格被激怒開動機器欲弄死瑞金娜，幸戴維，白雪及時趕來。瑞金娜獲救。塔瑪拉用魔豆打開傳送門，Neal被送到魔法世界。塔瑪拉拿走了瑞金娜的觸發器，只要觸發器被摁動童話鎮就會隨之消失。