故事回到科拉年輕的時候，她是磨坊主的女兒因為受到國王的羞辱而與朗普斯金做交易才讓自己死里逃生，并且與王子牽手走進婚姻殿堂。科拉決定用短劍將戈登殺死獲得他的黑魔法，瑞金娜與科拉打開房間之門，與此同時，白雪從后門溜走取到科拉的心臟，并給心臟施咒。科拉見到了戈登，就在科拉要殺戈登時，瑞金娜將科拉的心臟送回，繼而科拉死去，戈登卻神奇般的痊愈，科拉為什么會死去？
暴風雨襲來后，歐文與父親意外的來到了童話鎮，瑞金娜在餐廳見到了歐文父子，她對突然到來的父子感覺吃驚。瑞金娜因為科拉的死而異常傷心，她一心想著為母報仇。歐文父因醉酒開車被抓捕，他讓兒子歐文離開童話鎮投奔其叔叔。亨利勸服瑞金娜用魔法復仇的想法。白雪因為用咒語殺了科拉而整天陷入自責中，她親自登門讓瑞金娜殺了自己，但是......
白雪在樹林里意外發現已經變成木頭人的奧格斯格，白雪告訴奧格斯格童話鎮的人們都在等著他回去。尼爾女友得知亨利是他兒子后而選擇離開。神秘人將一只瓶子給奧格斯格，告訴他瓶子里的東西能救他，但是卻被尼爾女友搶走。瑞金娜認出了回童話鎮尋找父親的歐文，歐文告訴她自己找不到父親是不會回去的。馬可得知兒子的病情后立馬尋找藍仙子幫助，馬可等人趕到樹林時卻發現奧格斯格消失......