詛咒被解除后，露比要面對(duì)她二十八年后的第一次變身，斯賓塞（喬治王）為了從charming手中奪取storybook的權(quán)利，嫁禍露比變身后殺人，最終charming找到了證據(jù)，并幫露比發(fā)現(xiàn)了真正的自己。小紅帽在和白雪公主逃亡中，為了保護(hù)白雪公主，倆人分開走，約定第二天在小溪旁會(huì)面。露比被她的媽媽找到了，并為了白雪公主誤殺了她的媽媽。
在發(fā)現(xiàn)亨瑞每次進(jìn)入夢(mèng)境世界會(huì)受傷的情況后，charming毅然決然地準(zhǔn)備代替亨瑞而接受睡眠咒進(jìn)入夢(mèng)境世界。而另一方面，艾瑪一行人遭遇到科拉派出的僵尸軍團(tuán)。在混亂的戰(zhàn)斗中，奧羅拉公主被抓走。于是白雪決定進(jìn)入夢(mèng)境世界。當(dāng)charming與白雪在夢(mèng)境世界相遇后，卻發(fā)現(xiàn)無(wú)法碰到對(duì)方。而虎克船長(zhǎng)放了被科拉抓走的奧羅拉公主。
由于，虎克船長(zhǎng)挖掉了奧羅拉公主的心臟并將此獻(xiàn)給了科拉。所以，科拉掌握了艾瑪一行人所有的行蹤，然后將她們關(guān)在了先前關(guān)Gold的監(jiān)獄里并奪走了羅盤。另一方面，Gold慫恿瑞金娜，說(shuō)艾瑪一行人不可能打敗科拉，而與她一起偷走魔力鉆石并在童話鎮(zhèn)這個(gè)世界入口處設(shè)置會(huì)殺死任何穿過(guò)入口的人的魔法。