童話世界菲利普王子吻醒了被魔咒束縛的奧蘿拉公主，兩人準(zhǔn)備開始幸福的生活。另一邊，白雪和王子回到小鎮(zhèn)，兩人見到了艾瑪、亨利還有七個小矮人。小鎮(zhèn)上出現(xiàn)魔法，艾瑪覺得與戈登有關(guān)。小鎮(zhèn)居民找瑞金娜算賬，艾瑪?shù)热思泵η叭プ柚?。戈登暗中使用黑魔法，他召喚出了怪物。貝爾發(fā)現(xiàn)戈登欺騙自己，她傷心的離開了。菲利普為了保護(hù)奧蘿拉而慘遭攝魂，與此同時艾瑪母女掉入黑洞之中。
小矮人們通過鼻涕蟲跨出童話鎮(zhèn)的邊界的結(jié)果判斷出只要跨出童話鎮(zhèn)就會再次失去記憶，童話鎮(zhèn)中的人們處于慌亂中。瑞金娜想到了母親的魔法書能幫助自己恢復(fù)魔法，在瑞金娜的威脅下戈登將魔法書交給了她。王子告訴童話鎮(zhèn)的的人們只要自己活著就會保護(hù)大家的。王子從瑞金娜那得知魔法森林依舊存在，另一個世界里木蘭和奧蘿拉公主帶著白雪母女來到她們的居住地。
艾瑪與白雪在洞中與瑞金娜母親科拉結(jié)識，繼而白雪與老朋友拉斯洛特相遇，白雪讓他將自己送回，但是他9提出讓木蘭保護(hù)自己。奧羅拉公主也跟著幾人一起在魔法森林尋找通往童話鎮(zhèn)的門，食人巨妖突襲，白雪射死巨妖救下艾瑪。就在白雪找到門時拉斯洛特變回科拉真身，艾瑪為阻止她去童話鎮(zhèn)而毀門。