漢武帝不服，故意要主父偃預言秋嬋前途。主父偃一語驚人。但有待他日驗證。?邊關報警，匈奴大舉發兵南下。并聲稱先鋒即是駙馬李勇！?李勇的祖父李廣、叔父李敢要求戴罪上陣，力斬家門逆子。田鼢等力奏：防止李家祖孫里應外合。漢武帝舉棋不定。?衛青問計于主父偃。主父偃教他“以退為進”。衛青故意附議田鼢。引起李敢不滿。?秋嬋向武帝進奏：此必敵人反間之計。她堅信李勇雖在敵營，必不會背叛朝廷。?武帝又私訪李廣府，見李廣老驥伏櫪，忠心不二。深受感動。?漢武帝派衛青掛帥，卻多了個田鼢監軍，自己御駕出征。霍去病隨軍。?秋嬋化裝隨軍。如果在陣前發現李勇，她將毫不猶豫地殺掉他！
其實，李勇與胭脂并未結合。這是胭脂讓他借以藏身的權宜之計。實際上他們仍以兄妹相稱，分榻而眠，瞞過渾邪王等。胭脂答應幫他尋機回朝。?衛子夫為漢武帝準備征衣，卻遭到漢武帝冷淡。出征前夜，他竟住在李娃宮中。衛子夫暗自垂淚。?玲瓏向漢武帝密告衛青坦蕩。漢武帝命她繼續監視。被衛子夫察覺。衛子夫心急如火，欲向衛青告警。但她終于克制自己，也相信弟弟不會因私廢公。?王太后要衛子夫和衛青告別。被衛子夫婉言謝絕。?李廣利希望借出征機會再升官職，要求李娃向武帝提出申請。武帝欣然同意。李廣利一路照顧武帝起居，無微不至。?大軍駐扎長城一線。漢武帝懷念故人，特地到當年小飯鋪去吃油潑辣子面。題字“御駕親征至此”。
主父偃也隨軍護衛，違規飲酒，李廣利趁機大作文章，漢武帝欲以軍規處罰。主父偃卻自稱會看諸將面相。聲言霍去病一定建立奇功。而李廣老將軍恐怕兇多吉少。漢武帝與之打賭。?李勇要求胭脂助他隨匈奴軍上陣，伺機歸漢。胭脂認為太險，堅決不允。李勇故意向胭脂之兄、王子渾邪王請戰。渾邪王答應。?衛青和李廣分兵兩路，搶占先機，出擊匈奴。不料，李廣一路遇到黑風暴，迷失于沙漠中。?主父偃的預言似乎應驗了。?而衛青一路正遇匈奴埋伏。李勇借機逃走，正遇秋嬋。秋嬋痛斥他的叛徒行為，不聽李勇解釋。一對當年戀人，殺得昏天黑地。李勇自愿束手就擒。秋嬋卻要和他一起死在沙漠。李勇大驚，苦苦勸阻秋嬋。胭脂趕到，救回李勇。?李勇痛不欲生，責罵胭脂害他。