候朝宗隨清軍入城以后馬上去尋找李香君，不料李香君看到他一身清朝官服驟然翻臉，與他一刀兩斷，出家做了尼姑。候朝宗從此瘋瘋顛顛。多爾袞的變化引起大將鰲拜以及部下的不滿，他認為多爾袞被柳如是的美色迷了心竅。而多爾袞會見柳如是后，被其一身正氣折服，更加激起了征服欲。候朝宗在街上被鰲拜痛打，多爾袞強令鰲拜向候朝宗賠禮，鰲拜憤憤不平，與多爾袞發生多次沖突，被連降數級官職。鰲拜派親信去京城向莊大后報信。此時，阮大鋮傳南明皇命，令陳玉龍率領的明兵殘部刺殺錢謙益柳如是。
董小宛押在宮中，被順治帝看中，欲冊封為妃，被皇太后制止，太后接到鰲拜密信，對多爾袞猜忌不已，遂啟程南巡。南京的多爾袞為爭取柳如是，請柳如是出局公審馬士英，鰲拜在獄中給了馬士英一柄毒劍，以保全馬士英性命為代價，叫馬士英在公審時刺殺柳如是與多爾袞。寇白門奉陳玉龍之命潛入暖香閣，刺殺柳如是，發現真相后，改變主意欲營救柳如是。多爾袞費盡心機找到一名外貌酷似柳如是的女人如意，讓她冒充柳如是公開露面，宣稱柳如是已歸順清朝。柳如是傳書柳麻子，以評彈方式表白自己清白。多爾袞卻利用藝人傳曲，為自己豎碑，并殺了柳麻子。
多爾袞夜晚突然造訪柳如是，發現了寇白門，白門慘死刀下。夫子廟公審馬士英時，多爾袞叫如意扮做柳如是，公開亮相，馬士英刺殺未遂，鰲拜陰謀敗露，被多爾袞送入黑牢。太后來到南京，被多爾袞拒之城外，太后大怒，從京城調來二十萬精兵，多爾袞在重壓之下，命洪承疇殺掉鰲拜，并將柳如是秘密轉移，后來打開城門。