忠實瞞著其他人找到曹老大。曹老大這次很爽快的介紹有路子快速賺錢，但條件出錢參股，風險共擔。而且很快就有批貨，忠實起碼要出五十萬。這不是個小數字，忠實咬了咬牙答應下來。曹老大親自送忠實這個生意伙伴出門，還安排自己的車送忠實回去。這一幕正好被在門外守候多時的石墨看到。
石墨到客棧，問了海鷗才知道大哥又和以前的獄友混在了一起。響晴和海鷗為了不讓他分心，才都沒有說。忠實回到客棧，看到石墨轉身想走，被石墨堵住了去路。兩人都知道曹老大有問題，他可能是找到黑蜂的線索。但僅憑個人之力不可能抓到黑蜂，石墨勸說忠實與警方合作。
這一次鄭元紅并沒有把石墨拒之門外，同意讓忠實做臥底去和毒販交易，五十萬現金由警方提供。忠實打車到了洗浴中心門口，拎著裝錢的箱子上了曹老大的車。鄭隊的人一路跟蹤曹老大到了一處偏僻山區，曹老大和忠實下車走小道進了一家農舍。鄭元紅通過GPS定位，在遠處的山頭上監視，其他隊員都喬裝成登山愛好者，慢慢向農舍靠攏。不一會，忠實從農舍出來。鄭元紅只等忠實發出確認交易的信號就下令抓捕。沒想到忠實出來猶豫一番后，坐著曹老大的車離開了。鄭元紅只好收隊。
忠實到市里下了車，鄭元紅派人把他接到緝毒大隊后才知道，原來曹老大是在賭石。曹老大看到偷運入境的緬甸原石，兩眼放光，不像作偽的樣子。忠實就借口要再考慮，退了出來。原本以為能找到黑蜂的希望，被無情的現實擊碎，石墨和忠實都很沮喪。
等石墨和忠實回到客棧，池師母驚慌失措的告訴兩人，海鷗不見了。原來海鷗出門買菜許久不歸，池師母看到客棧門口掛著海鷗的袋子，菜撒了一地。石墨馬上撥打海鷗的電話，發現已經關機。石墨和忠實在海鷗常去的菜場找了一圈，沒任何發現。這時忠實的手機收到了一個陌生號碼發來的海鷗照片，石墨回撥卻總是無人接聽。
忠實此時的心情就如同當年發現海萍失蹤時一樣。石墨認為如果是為了報復自己或者忠實，完全可以直接沖著他們下手?，F在綁架海鷗，一定另有目的，很可能是要逼迫他們做什么事。對于這種情況，石墨建議報警。但忠實堅決不同意，在經歷了當年的事情以后，他不再相信警察，不能再讓以前的事重演。
石墨和響晴再次到客棧勸說忠實與警方合作?？粗嬲\的態度，忠實終于答應交給警方處理。于是鄭元紅派人在客棧各處布下監控，并對忠實的手機進行了監聽，以便及時定位。響晴的身份過于明顯，只能離開。鄭元紅相信綁匪很快就會有消息過來。
三天過去了，還是沒有任何海鷗的消息。忠實這兩天一直在東想西想，總覺得對不起海鷗。還擔心海鷗對石墨用情太深，最終感情上受到傷害。石墨認為這二十年里，自己必須照顧小妹海鷗。兩人之間的關系清清白白，絕沒有其他人想象的那么齷齪。忠實還覺得池隊的兒子是被綁架的，現在海鷗被綁架可能會刺激到他，這個時候讓池隊回到香坊比較好。
在送池隊離開客棧前，忠實也不再怨恨池隊。在牢里背了二十年黑鍋，現在也想通了，沒必要再計較。這時池隊突然清醒了過來，抓住忠實的手，向他懺悔。當年在解救行動前，池隊接到兒子石頭失蹤的消息，腦子里頓時一片空白。等他回過神來下令行動時，已經錯過了最佳抓捕時機，讓黑蜂等人逃到了金三角。不久以后池隊就收到了恐嚇信，從那以后他在工作上就開始裝糊涂，直至他得了老年癡呆。
忠實收到一條短信，要他第二天一個人到公交車站等候。鄭元紅看到消息后，對忠實進行了動員。向忠實承諾不會重蹈以前的覆轍，并讓忠實接到電話后盡量拖延時間，爭取定位。石墨看出忠實還處在當年海萍被綁架的陰影里，這樣只會壞事。于是鼓勵忠實忘記過去，只想著要把海鷗平安的帶回來。
第二天，在公交車站。忠實接到電話，對方要求忠實到前面兩站下車。忠實照作。鄭元紅馬上安排監視人員趕到指定地點。沒想到達到地點后，對方只是要求忠實穿上事先放置在垃圾桶里的幾袋重物，然后再原路返回。忠實到了原公交站臺后，對方再次要求忠實穿上事先放在垃圾箱里的雨衣。綁匪非常狡猾，幾次通話都沒有足夠的時間定位。在這大晴天里穿雨衣，很不合常理。鄭元紅感覺綁匪就是想引起別人注意到忠實。在觀察了現場的地形后，鄭元紅發覺綁匪讓忠實去的兩個地點，只有一幢寫字樓可以同時觀察到這兩個地方。綁匪一定就在這幢寫字樓內。鄭元紅立刻聯系特警，對寫字樓進行搜查。
就在特警對寫字樓內的房間逐一排查時，綁匪還在繼續戲弄忠實，讓忠實到一家金店門口的垃圾箱里取出事先放好的絲襪和榔頭，然后戴上絲襪進金店搶劫。正在綁匪得意忘形的看著忠實沖進金店，準備撥打110讓警察抓忠實時，就被特警按倒在地。鄭元紅及時派人救下已被保安擒拿的忠實。這時特警方面也傳來消息，已經在寫字樓的一個房間里找到了被綁架的海鷗。
經過對綁匪的審訊得知，忠實在牢里檢舉過囚犯的越獄行為，被抓的囚犯里就有這名綁匪。當時他想去看看情況再舉報，卻被忠實搶先一步。他被誤抓后有口說不清，不僅沒有舉報立功減刑，反而涉嫌越獄被加刑。由此他對忠實懷恨在心，出獄后就想陷害忠實坐牢，才上演了這么一出。雖然事情調查清楚了，但石墨固執的認為這人與黑蜂有關，他這么說是想保護背后的黑蜂。鄭元紅對石墨這種捕風捉影的想法，根本就不予理睬。
仍不死心的石墨到客棧找海鷗，追問她綁匪是否說過其他的話。連忠實也看不下去，讓石墨不要再糾纏海鷗。石墨始終認為這事和黑蜂有關，讓響晴在客棧住幾天，以測安全。出了這事以后，李也屏到客棧幫忙，旁敲側擊的打探海鷗被綁架時的情況。幸好綁匪對海鷗秋毫無犯，只是一心要報復忠實。海鷗心里有時甚至希望綁匪就是黑蜂派來的，好讓這些事早點做個了結。
響晴對眼前的事是莫名其妙，找到忠實才知道是忠實為了找到黑蜂去聯系了以前的獄友，人找多了就引來了這個想報復的人，連累了海鷗?，F在能找的人都找了，還是沒黑蜂的影子，忠實打算放棄找黑蜂這個不切實際的想法。響晴聽了以后認為石墨緊張的情緒影響了大家，就特意到石墨家。在響晴看來，現在石墨只想著找黑蜂。在客?？吹狡桨矚w來的海鷗非但不高興，反而聽到綁架的人與黑影沒關系時就拉長了臉，這根本就是個人英雄主義。說出了自己的心里話以后，響晴氣哼哼的離開。
石墨一個人在家想著響晴說的話，看到手機上顯示幾十個未接電話，都是棲霞打來的。櫻子已經去過澳洲，但因為在新西蘭的學業繁重很快就回去了。雖然櫻子已經與那個老齡男友分手，但棲霞認為櫻子是想補償缺失的父愛，是石墨平時過于強勢造成的。
響晴再次來到石墨家，發現石墨仍沒有放棄自己的想法。石墨還稱理清了所有的疑點和相關人員，但所說的一番話，只是把人和事生拉硬扯的聯系到一起，沒有任何證據。響晴覺得石墨的精神壓力太大，為此他要找到說服石墨的理由。他想到了石墨保管在他辦公室的陳大夫日記。
石墨一再去找鄭元紅，讓他不勝其煩。終于鄭元紅決定找個時間對石墨說清楚。在客棧，鄭元紅找來了石墨列出的人物關系圖里的人，包括呂新巖。當著大家的面，對所有的事進行一一分析。在曹老大的事上，調查后他唯一的問題就是原石是走私入境，并未涉及毒品。關于黑子要殺忠實的事，忠實說出了當年在牢里拍了黑子爹一板磚，黑子受老爹指使制造車禍想嚇唬忠實，卻沒想到出了人命。陳大夫的日記，響晴也全部仔細看了一遍，完全不是石墨想象的那樣。鄭元紅拿出了陳大夫的精神鑒定報告和黑子的尸檢報告。陳大夫患有嚴重抑郁癥，已經到了精神分裂的邊緣。黑子在忠實那看到病歷后，以為可以找到什么把柄，就去找過陳大夫。之后的事與黑子并沒有關系。因為陳大夫的病情影響，她把所有看到年齡相仿的人都當成了黑子。而組織旅游的醫藥代表也與黑子有幾分相似，年紀大的張醫生也看錯了人，誤認為是黑子。陳大夫在抑郁癥的影響下把所有接觸她的陌生人都當成了威脅，還在一名醫藥代表的飲料里加入了不明東西。她的行為被那名醫藥代表發現，就把飲料交給了警方。化驗發現只是維生素。陳大夫卻因此幻想自己殺了人，因自責而自殺。黑子的尸檢報告也說明，黑子并未中毒，而是家族遺傳性的肝衰竭，黑子爹目前也處于肝癌晚期。黑子死亡當晚，恰逢病發昏迷，車輛就一頭撞上了大樹。另外，黑子爹怕被石墨毆打才說二紅與黑蜂有關，實際從二紅的口供來看，涉及的是另一個販毒集團。呂新巖的事上，只是其經紀公司為了曝光率所做的下三濫手段，與黑蜂并沒有關系。至于石墨被威脅、家里被砸、在夜店被暗算，因為石墨沒報案，警方也無從查起。
說清楚了這些，石墨仍無法接受。他的直覺告訴他，黑蜂沒有死。