石墨的直覺告訴他黑蜂并沒有死，而且越來越近。他想反擊，卻不知道怎么做。整個案子千頭萬緒，找不到從哪下手。石墨在客棧的花園對師父池隊長說完這些，心里舒服了許多。為師父蓋上毯子后，石墨留池隊一人在花園里看著客棧外的風景。這時忠實走了過來，看四下無人，走到池隊身邊。他心里恨這個利用自己破案，危急時刻卻又不肯幫自己一把的家伙。他對池隊極盡羞辱，甚至還想動手。看到海鷗站在不遠處，忠實只好作罷。
忠實對池隊住在客棧很不高興，用各種方式發泄著自己的不滿。海鷗只好讓石墨來勸勸他。等石墨來后，忠實并沒有對石墨發火，知道他為了家人出國手頭拮據，把海鷗和自己湊的一些錢給了石墨。忠實特地說明自己的錢給櫻子。石墨暫時收下，但他希望忠實能理解自己的心情。一日為師，終身為父，石墨希望忠實能尊重自己的師父。
第二天，海鷗在客棧里四處找不到忠實，池師母也急急忙忙趕來說池師父不見了。忠實推著坐在輪椅里的池隊來到湖邊一處陽光明媚的地方。忠實在牢里多年，很久沒看到這么好的風景。池隊已經得了老年癡呆，雖然忠實對他仍耿耿于懷，但現在也想通了，靜靜的坐在池隊身邊陪他看著眼前美景。海鷗和池師母匆匆趕來，看到這一幕也就沒打擾他們。
石墨來到客棧，他知道大哥對當年池隊不肯為他作證的事念念不忘。現在他就當著師父的面與忠實說說清楚當年的事。當年忠實不顧石墨的阻攔，在行動前跑去找黑蜂。抓捕行動失敗黑蜂跑到金三角，誰都會認為是石墨報的信，池隊當時根本無法站出來為忠實證明什么。石墨堅稱自己去找黑影只是想救老婆孩子，而且在他到達前黑蜂就已經開始行動，說明有其他人在泄密。而且忠實并不想報復誰，只想找回海娃。他的直覺告訴他，海娃還活著。
如果當年沒有忠實的情報，警方也不可能找到黑蜂在金三角的制毒窩點，所以忠實才從無期改判為二十年。池隊在這背后也幫了不少忙，石墨希望忠實不要再恨師父。
石墨跟蹤那天從鄭元紅辦公室出來時看到的人。他的經驗告訴自己這個人一定是個臥底。石墨心里有一個計劃，就要靠他幫忙。看到那人進了一間酒吧后，酒吧周圍就有幾個人在行動，并鎖上酒吧的后門。石墨知道這是打算抓捕毒販，于是悄悄打開了后門的鎖，自己在附近蹲守。果然不一會，一個毒販進入酒吧，周圍布點的便衣立刻行動。臥底被推倒戴上手銬以掩人耳目，毒販則機警的跑出后門。早已守在那里的石墨飛身撲倒毒販，將其按倒在地。等其他警察趕來控制住毒販后，才發現石墨被刀扎傷。
這次在鬧市發生的緝捕行動立刻成為媒體頭條。石墨也成為了見義勇為的平民英雄，被廣泛報道。在客棧里，忠實、響晴、海鷗看到電視里的新聞都大吃一驚，除了忠實，另兩個人都隱約猜到石墨的目的。
鄭元紅也收到了消息，趕到醫院警告石墨不要自作主張。忠實、響晴、海鷗到醫院時正碰到離開的鄭大隊長。響晴隨口打了招呼，他沒想到會在這看到鄭元紅。緊接著大批媒體記者到醫院想采訪石墨，響晴本想阻止他們，石墨卻非常愿意接受采訪，并一一回答記者的問題。在記者面前，石墨提到了自己以前的刑警工作，也提到了19年前的那樁大案。
忠實看到電視里石墨接受采訪的節目，也感覺到石墨另有目的。
石墨在說出當年的案件后，心里時刻保持警惕，卻一直風平浪靜，沒發現任何異常。李也屏看到電視里一直在播放石墨的事跡，正為石墨高興，響晴卻是另一番心情。響晴帶著老婆燒的老鴨湯來探望石墨時，問他這次的行動是否與鄭元紅一齊計劃。石墨沒有承認，只推說自己路過酒吧，通過以往的工作經驗感覺出有事發生才出手相助。這反而讓響晴更擔心，如果沒有鄭元紅的保護，石墨會更加危險。
二紅抱著侄子小暖，拎著一大箱行李來到春都。把小暖安置在幼兒園后，二紅帶著行李返回了住處。這一過程都被緝毒人員秘密監視著。鄭元紅接到前線人員傳來的消息后，讓他們繼續監視二紅。此時不放心石墨的響晴找到鄭元紅，想請他幫忙。鄭元紅答應必要的時候會保護石墨，響晴才放心的離開。
但媒體還在鋪天蓋地的報道著石墨，甚至電視臺的法制節目還對已經過了保密期的黑蜂案件進行了深入分析。鄭元紅認為必須對現在的事態進行控制，于是到醫院亮明身份，讓護士將守在病房外的記者全部趕了出去。進入病房，石墨坦承在沒有證據警方不能立案的情況下，自己只有用這種方式站出來，讓黑蜂的人知道應當來找誰報仇。
石墨馬上就能出院了。海鷗想讓石墨搬到客棧，方便照顧。但石墨為了她的安全，堅持要回家，并讓海鷗不要再來找自己。共同經歷了這么多年的風風雨雨，海鷗已經不再害怕受到牽連。
忠實意識到石墨這么做是在故意暴露自己，引出黑蜂，于是找到了響晴。響晴見無法隱瞞，只好把石墨的計劃一五一十的說了出來。忠實絕不能看著石墨就這么陷入險境，要引黑蜂出來的人，應當是他，而不是石墨。
為此，從不過生日的忠實特意買了蛋糕，借口過生日請大家一同吃飯。席間，忠實要石墨為了家人著想放棄行動，而自己了無牽掛，完全不懼黑蜂的報復。但石墨堅決不同意，他為了吳霞也要與黑蜂做個了斷。兩人互不相讓，鬧得不歡而散。都為了對方著想，卻又不惜得罪對方，這是件相當諷刺的事。忠實也沒想到以前做事有商有量的石墨，這次會變成這樣。
一場生日宴鬧得不歡而散。忠實即使不是為了石墨，為了自己，為了海萍和海娃，他也要找到那些十惡不赦的人。
陸鳴看到網上有關父親的報道，才知道父親當年是如此神勇。特意打電話給石墨表示崇拜之情，棲霞搶過電話關心石墨的情況。她一直說石墨有太多秘密，現在一個秘密已經揭開。石墨向她承諾，其他的秘密都會慢慢揭曉
跟蹤人員發現二紅突然離開了原先的住所，鄭元紅馬上派人對該住所進行調查，對房間內的物品一一取證拍照。調查人員從周邊鄰居處了解到并沒有其他人與二紅接觸，只有一個送水工來過，發現送錯地址后又原樣把水搬了回去。
石墨到王春石的攤上買肉，有意無意的把登有自己新聞的報紙遺留在了攤上。買了肉后，石墨在不遠處觀察肉攤的情況。王春石很正常繼續做生意。不一會二紅回到了肉攤，看到報紙后神色有些異常，并把報紙收了起來。這次二紅是來辭工的，把小暖接到了春都，就沒有更多的時間在攤子上幫忙了。王春石聽了也沒多作挽留，還給了些錢作為安頓的費用。二紅收拾好物品離開后，立刻有警方人員實施跟蹤。石墨正想跟上，卻被鄭元紅堵個正著。鄭元紅要石墨回家，不許再管二紅的事。石墨只好作罷。
警方調查了二紅的銀行記錄，發現她定期給某醫院匯款。二紅父母雙亡，但其父親是再婚，鄭元紅讓下屬調查醫院的病人。他估計一定是二紅的生母在這家醫院治療，二紅是為了給生母治病才涉險販毒。這時石墨來找鄭元紅，提出參與抓捕二紅，以此激怒黑蜂。這個提議被鄭元紅斷然拒絕。等石墨失望離開后，鄭元紅安排了兩個人對石墨進行保護，同時確保石墨不會來干擾辦案。
為了石墨的事，海鷗一直魂不守舍，連賬也會算錯。忠實見海鷗這個樣子，就叫響晴一定要去看看石墨。在小吃攤上，石墨隔著幾張桌子看著響晴。他現在不想別人來打擾他，影響他的計劃。但海鷗還是忍不住到石墨家送飯，順便打掃一下屋子。幾天沒好好吃飯的石墨狼吞虎咽的吃過飯后，關照海鷗不要再往這跑，他能感覺到背后有人在盯著他，就像二十年前一樣。
響晴在處理一樁家庭糾紛時，不慎撞傷。他打了石墨幾次電話都沒人接，只好忍著疼痛來到石墨家。剛到院門口就發現屋子大門敞開，響晴趕忙進屋查看，卻看到石墨正在跑步機上健身。這幾天都平靜無事，響晴認為石墨過于緊張。但石墨有預感，那些人就快來了。
石墨在商業街擺脫了鄭隊派來跟蹤的人。回到家后，半夜里聽到門外有動靜，出門查看發現門廊的柱子上貼著登有自己新聞的報紙，報紙上被人用紅漆寫著“找死”字樣。石墨并不想聲張，撕下報紙，轉身回屋。
忠實從修車店的員工處問到黑子爹陳子光的住址。按地址找上門，卻被住客認為是收房的人。原來黑子爹欠了一屁股債，早把這套房子抵押給了自己的侄子，他自己則跑路躲債去了。見這條路行不通，忠實又瞞著海鷗到了春都民政局。黑子是陳子光領養的孩子，忠實冒充黑子的舅姥爺，想找到當年的收養紀錄，留張當時的照片做念想。工作人員并未起疑，將當年的所有收養紀錄交給忠實，讓他自行查找黑子的收養資料。