忠實一一翻閱收養紀錄，終于找到了陳子光以前的住址。來到一處偏僻的農舍，忠實推門進去，屋里空無一人，但桌上放著黑子的遺照。忠實知道自己找對了地方。
海鷗在客棧里到處都找不到忠實，只能叫來了石墨。海鷗記得忠實曾坐過一趟公交車，猜測他很可能是進山了。石墨趕緊開車進山尋找大哥。
陳子光回到農舍，看到在門口等候多時的忠實，本想轉身逃跑，但隨即打消了這個念頭。他從口袋里翻出一張照片遞給忠實，第二十一張“海娃”的照片。這是趙大勇在死前寄來的。他讓陳子光每年寄一張照片，就是不想給忠實個痛快，要忠實在痛苦中慢慢煎熬。陳子光說黑蜂早死了。因為當年忠實在牢里打了他一板磚，所以黑子才盯著忠實伺機報復，也正因為如此搬家公司的兩名搬家工人和黑子才會命喪黃泉。現在黑子留下來兩個兒子，陳子光根本無力撫養。忠實這才知道是自己當初一時的激憤之舉，害了這么多人，于是操起一塊磚頭對著自己的腦袋拍了下去，算是對自己的懲罰，從此與陳子光兩不虧欠。
忠實血流滿面，踉踉蹌蹌的下了山，正碰到上山找人的石墨。石墨聽說與黑子爹有關，馬上尋著路找到了農舍。石墨再三逼問陳子光，黑蜂的下落和他的上線。看著石墨兇神惡煞的樣子，陳子光只能順著石墨的意思交待黑蜂可能在金三角，二紅就是上線。
忠實回到客棧后，告訴了海鷗剛才發生的事。海鷗急忙拿出藥箱處理忠實的傷口。夜晚，在池隊的身邊，忠實把海娃的照片一張張丟進火盆，只留下了最后一張。不論海娃在哪，忠實只能祝福他平平安安。
警方從二紅租住地遺留的臉盆里發現了毒品殘留。二紅此時正在醫院里照顧患有尿毒癥的母親，鄭元紅要求繼續監視二紅，任何與她有過接觸的人都要拍照。
跟蹤人員發現二紅帶著小暖從春都去了蒙市，與以往的路線不一樣。鄭元紅在安排人員監視時，石墨趕來再次要求參加收網行動。為了不影響行動，鄭元紅把石墨鎖在了辦公室，隨后出發親自參與對二紅的監視工作。
二紅來見販毒頭目馬哥，稱有個人想見馬哥。這人叫雷子，手里有從緬甸帶貨進來的路子。這引起了馬哥的興趣，同意與他見面。
二紅在蒙市，一路上都有警方人員跟蹤，卻發現二紅在蒙市游山玩水，中間只去洗衣店洗過孩子的衣服，其他并無異常。二紅帶著小暖回到春都，鄭元紅親自跟蹤。二紅與上次一樣把小暖送回幼兒園后就打車帶著行李回到租住地。監視人員向鄭元紅匯報，二紅回家后第一件事就是洗孩子的衣服，似乎這些衣服很重要。過了不久，監視人員發現有人來送水，該人把水桶放在門外的臺階上后，又進屋扛著一桶一模一樣的水桶出來。來人還抱怨二紅害得他白跑一趟，二紅在一旁連賠不是。鄭元紅接到監視人員匯報，馬上就意識到這水有問題，下令抓捕二紅和送水工。
在審訊室里，二紅什么都不肯說，只想知道母親的病情。警方去醫院調查，發現二紅的母親已經出院，下落不明。鄭元紅知道這是有人在威脅二紅，不找到二紅的母親，她是絕不肯開口的。于是鄭元紅安排人手調查所有能做透析的醫院，務必要找到人。
夜晚，石墨開車回家，看到家里大門敞開，屋里被翻得亂七八糟。石墨趕緊在屋內各處查看，沒發現有人，然后出門鎖好大門，上車后離開。
石墨發現自己家被人破壞后，開車出了社區，一路上盯著車后是否有人跟蹤。第二天海鷗到石墨家發現大門沒鎖，屋內一片狼藉，以為石墨出了意外。海鷗四下尋找，才在不遠處發現在車里過夜的石墨。忠實和響晴知道后要報警，卻被石墨攔住。他打算繼續守候，放長線釣大魚。
沒過多久，石墨在車里發現一個鬼鬼祟祟的人影在窺視自己的家，隨后就離開了小區。石墨立刻下車跟了上去。偷偷躲在暗處的忠實則尾隨著石墨。那人進了一家夜店，里面正在舉辦化妝舞會，聲音嘈雜。石墨進了店以后，只看到五顏六色的燈光和一群帶著面具的人在扭動著身體，根本找不到自己跟蹤的人。忠實在門口看到店里的情況，就轉身到了夜店后門。
石墨在人堆里四處查看。突然一個人戴著“驚聲尖叫”電影中的鬼臉面具，用刀從背后抵住了石墨，帶著他走到后門的走廊。在鬼臉正要下手捅石墨時，忠實趕到，鬼臉立刻逃回舞會場地，消失在人群里。忠實拉著石墨離開了夜店。隨后忠實來到響晴家，讓他好好查查有人暗算石墨的事。響晴總感覺大哥和二哥講話不盡不實，像是有事在瞞著他。
出了昨晚的事后，忠實不想讓海鷗知道，以免她擔心。但又怕海鷗放不下石墨，最終受牽連。于是忠實拐彎抹角的勸說海鷗離開石墨，可海鷗感恩于石墨多年來無私的照顧，不想在這個困難時刻棄他于不顧。忠實恨石墨這種自以為是的英雄主義害人不淺，下決心要在石墨之前找到以前那些人，自己來解決這些事。
響晴通過路面監控找到當晚被石墨跟蹤的人，并打印出照片。響晴帶著照片找到鄭元紅，告訴他，石墨跟蹤此人到夜店差點遭人暗算，而且石墨被人恐嚇，石墨家還被砸。鄭元紅并沒太在意，留下照片后打發走了響晴。他現在有更重要的事處理。經過調查，終于找到了二紅母親的線索。鄭元紅帶人到了一家醫院，部分人進醫院偽裝成清潔工、護士、病人等角色做內應，另一部分人則在醫院外守候。不久后，二紅母親在一名護士和司機的陪同下到醫院透析室。鄭元紅等司機落單后，下令抓捕，司機立刻被警方外圍人員控制。那名護士則在透析結束后，被醫院內應抓住，二紅母親被成功解救。二紅在確認母親平安后，痛哭流涕，交待了自己所知道的一切，最終被判刑三年。
雷子發現有警方人員在跟蹤自己，立刻打電話給鄭元紅求助。就在雷子被警方團團包圍時，鄭元紅開車沖進包圍圈，阻止了警方的行動。雖然警方對此不滿，但春都公安局長還是決定把這件事交給緝毒大隊長鄭元紅處理。
響晴打算自己暗中保護石墨，在石墨家門口蹲守。沒看到其他人，卻發現海鷗到了石墨家。海鷗在門口按門鈴沒人應門，發現大門沒鎖。開門進屋，屋里一片漆黑，石墨就一個人坐在沙發里一動不動。石墨沒有答應去客棧，現在他已經沒有多余的能力照顧別人，去客棧只能連累更多人。海鷗只能懷著又擔心又緊張的心情，失望的離開石墨家。
忠實找到搬家公司老板，想打聽以前獄友的消息。老板以為忠實因為缺錢又想走回老路，但他不知道忠實是想找到那些人了結此事，因此忠實拒絕接受老板的錢。
一直在跟蹤保護石墨的響晴哪是經驗老道的石墨對手，很快就被石墨發現。響晴見暗的不行，只好明著提出幫助。可響晴要石墨到自家住、幫石墨立案、找鄭隊幫忙的提議都被石墨拒絕。見石墨一意孤行，響晴也懶得管他，拿出當天跟蹤者的照片丟給了石墨。
石墨看到照片立刻要響晴陪著自己再去那家夜店。一進店響晴就亮明身份，詢問店員是否見過照片上的人。店員稱當晚很多人，根本不記得見過照片里的人。找來夜店老板馬六，也是同樣說辭，但卻了解到當晚的化妝舞會是呂新巖舉辦。又是他，在整個調查過程里，呂新巖總是若隱若現，石墨不免加深了對他的懷疑。
石墨打算跟蹤調查呂新巖，可跟蹤幾天下來并未發現異常。就在石墨懷疑自己是否神經過敏時，意外發現呂新巖在客棧對自己和師父拍照。但呂新巖到客棧并不違法，石墨也無權過問，只好請他認一下照片上的人。呂新巖看后并沒有直接回答，而是轉移話題讓石墨不要因為棲霞誤會自己，并警告石墨不要再跟蹤，否則將會報警。此時海鷗抱著小暖過來，因為小暖的父親進了戒毒所，姑姑二紅又入獄，所以海鷗讓呂新巖帶小暖來客棧住幾天。看來呂新巖并不是有意到客棧來向石墨示威。
忠實通過多方打聽，找到了曾經在牢里的獄友曹老大。當初在牢里，曹老大沒少欺負忠實。但有一次曹老大患了瘧疾，別人都唯恐避之不及的時候，忠實一個人照顧他直至痊愈。從此后曹老大就待忠實如兄弟一般。曹老大現在開了家洗浴中心，見到老朋友來訪自是要好好招待。席間忠實婉拒了曹老大給的錢，他想跟著曹老大干。飯后，兩人一起品茶。曹老大只說現在是法制社會，要遵紀守法。但石墨看出他手腕上帶的高檔手表，光靠一個洗浴中心不可能買得起，一定是另有門路。曹老大多次試探，覺得忠實是個實誠人，不像有什么心機。
曹老大派兩個手下送已有醉意的忠實回家。忠實本就是裝醉，知道曹老大是想知道自己的住處，于是在半路假裝頭暈歇在路邊。海鷗出門辦事正好看到忠實，忠實馬上打發曹老大的手下離開。但他沒想到，那兩人假裝離開，卻偷偷跟蹤他們一直到了客棧。
石墨約響晴見面，想讓他查查呂新巖開的化妝舞會和上次炒作棲霞緋聞的幕后推手如何得到櫻子的出生證明。調查下來，化妝舞會是呂新巖的經紀公司辦的，呂新巖只是露了個面。而幕后推手是家網絡公司，能查到任何想要的信息。此時響晴接到了海鷗的電話，說客棧出事了。
原來最近一段時間，不斷有霍忠實的獄友帶著狐朋狗友來客棧，明著說是捧場，其實就是搗亂，搞得客棧烏煙瘴氣。今天忠實不在客棧，居然有人趁海鷗不注意偷走了一天的營業款。等忠實回來，早已等候多時的響晴勸大哥不要再去招惹那些人。忠實也沒多說話，直接回了自己的房間。響晴關照海鷗不要讓石墨知道這件事，以免他分心。
石墨家的大門又被人用紅漆畫了骷髏和血手印。石墨感覺不能再這樣坐以待斃，必須要主動出擊。他到了農貿市場王春石的肉攤前，打聽二紅的下落。王春石只說二紅回家嫁人，隨后就問起電視上說的那些事情。雖然王春石一臉崇拜的樣子，但石墨并不想多說。此時石墨腦海里出現了一個聲音，一直不停的問“你在找我嗎”。石墨在農貿市場里四處查看，并未發現任何可疑之處。直覺告訴他，敵人已經來到身邊。
石墨發現那晚自己跟蹤至夜店的人進了一家洗浴中心，立刻走進洗浴中心尋找。