客棧里，海鷗為石墨生日準(zhǔn)備了一桌子的菜，可石墨遲遲不到。忠實(shí)不想再等，先吃了起來。看海鷗喝著悶酒，忠實(shí)也不知道怎么勸，只好陪著。此時(shí)棲霞和陸鳴正給石墨唱著生日歌。櫻子也打來了電話，祝父親生日快樂。還主動(dòng)要與棲霞說話，聽到櫻子又像以前一樣喊著自己老媽，棲霞心里很開心。大家也都有默契般的沒向櫻子提起石墨和棲霞離婚的事，不想櫻子在國(guó)外傷心。
有了妻子兒女的祝賀，石墨喝多了，在響晴的陪同下到了客棧。在那里又和兄弟一起唱起熟悉的歌謠。
陳大夫的女兒帶著母親的日記來找石墨，她懷疑母親是服藥過量自殺身亡。陳大夫生前每天都記錄自己昏迷的時(shí)間，做為醫(yī)生也了解自己的病情，控制血糖很容易。從六月份旅行回來后，陳大夫就開始不怎么說話。到了九月份更嚴(yán)重，不怎么吃東西，還夜夜失眠，直到十二月份死亡。她女兒記得在9月3日的晚上，陳大夫還問自己女兒，如果她自殺了女兒會(huì)怎樣。石墨決定把陳大夫的日記看一遍，從中尋找線索。
石墨看著陳大夫的日記，卻找不到突破口，心里的壓力越來越大。響晴為石墨梳理了之前發(fā)生的事，仍是不得要領(lǐng)。現(xiàn)在鄭元紅已經(jīng)釋放二紅，石墨又不能接近她。只有從黑子與陳大夫的關(guān)系入手，調(diào)查在旅行時(shí)到底發(fā)生了什么事。石墨認(rèn)定9月初發(fā)生的什么事，讓陳大夫抑郁自殺。對(duì)石墨這種天馬行空的猜測(cè)，響晴已經(jīng)忍無可忍。
為了證實(shí)自己的想法，石墨繼續(xù)翻看陳大夫的日記。日記里陳大夫從旅行回家后就沒有再寫日記，但在9月1日寫了一個(gè)句號(hào)。之后就是11月份，開始記述自己的身體情況越來越差。在最后一篇12月3日的日記里，陳大夫有暗示自己接近死亡的語句。最終石墨在日記里找到了陳大夫?yàn)橥炀葞讉€(gè)人而承認(rèn)殺人的內(nèi)容。石墨相信陳大夫殺的人一定就是黑子，是利用毒液向黑子下毒。但石墨仍不知道陳大夫殺人的動(dòng)機(jī)是什么，是誰會(huì)逼得她這么做。
石墨找到海鷗，告訴她是陳大夫投毒，黑子在開車時(shí)發(fā)作，導(dǎo)致車禍。黑子死后，陳大夫內(nèi)疚自殺。一個(gè)接生了幾萬名新生嬰兒的好醫(yī)生為了以前的事自殺，石墨懷疑自己當(dāng)年是不是做錯(cuò)了，為了這個(gè)謊言應(yīng)不應(yīng)當(dāng)牽扯到別人。現(xiàn)在因?yàn)檫@事已經(jīng)死了三個(gè)人，石墨不想再躲著他們。
鄭元紅已經(jīng)警告石墨不要接近二紅，石墨就在二紅離開肉攤后找到了王春石。王春石沒什么心機(jī)，說出了自己父親最大的債主就是趙大勇，黑子他爹只不過是為趙大勇跑腿。現(xiàn)在趙大勇死了，王春石和他父親自然是感覺輕松了許多。石墨又問到黑子死前有沒有什么不舒服。王春石想起黑子一直說頭暈，還掉了很多頭發(fā)。這個(gè)情況讓石墨起了疑心。
石墨閑著無聊約響晴在一間酒吧見面。老板娘玫瑰姐姐和響晴很熟，石墨想起曾在養(yǎng)老院見過這個(gè)打扮入時(shí)的老板娘。為了解除石墨的疑心，響晴向玫瑰姐姐打聽情況，原來前幾天玫瑰姐姐的母親在養(yǎng)老院去世。有了這個(gè)解釋，石墨還是懷疑她隱瞞了些事。于是石墨想親自與玫瑰姐聊聊。
二紅回到家鄉(xiāng)，為王春石的兒子小石頭帶了很多零食，王春石的老婆秀連聲感謝。可回到妹妹家，聽到外甥小暖的哭聲，二紅就沖進(jìn)屋里抱走小暖。小暖的父親犯了毒癮，幾天都沒給孩子吃飯。要怪只能怪二紅把毒品帶回家，害了自己家人。二紅不得不暫時(shí)拜托秀照顧小暖。
二紅離開村子時(shí)，黑子父親在后面一瘸一拐的跟著。黑子不明不白的死了，現(xiàn)在上門討債的人逼得雷子爹沒處去。他知道二紅要去麗水，就死活賴著二紅。李冰發(fā)現(xiàn)二紅開始活動(dòng)后，馬上向鄭元紅作了匯報(bào)。但二紅和黑子爹又改去了香坊，這讓鄭大隊(duì)長(zhǎng)犯了糊涂，不知道他們想做什么。
石墨感覺自己的壓力越來越大，想起自己在93年因公負(fù)傷后離開警隊(duì)，之后就不再過問黑蜂案件的調(diào)查。現(xiàn)在石墨想通過響晴調(diào)出自己的檔案和黑蜂的卷宗，這可讓響晴犯了難。這些公安局的保密文件，響晴不可能為了私情幫已經(jīng)不是警察的石墨。
石墨仍在反復(fù)翻看陳大夫的日記，還是找不出頭緒。響晴到旅游公司找到石墨，對(duì)石墨現(xiàn)在過度敏感的作法非常不滿。石墨堅(jiān)持黑子受人指使要?dú)⒋蟾缂昂谧与x奇死亡之間，一定有關(guān)聯(lián)。響晴只能說出鄭隊(duì)已經(jīng)按這個(gè)思路查過，兩件事無法聯(lián)系到一塊，讓石墨放棄毫無根據(jù)的猜測(cè)，先做好眼前的事，把陸鳴送出國(guó)再說。為此，兩人發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)，不歡而散。
石墨想自己進(jìn)行調(diào)查，特意到客棧詢問忠實(shí)當(dāng)年從哪接的貨。忠實(shí)并不知道，當(dāng)時(shí)他只是在趙大勇的醫(yī)藥公司接貨。來送貨的車輛車牌也不固定，忠實(shí)只記得最遠(yuǎn)的是洪德的車牌。
鄭元紅到旅游公司找石墨。石墨在地圖上比劃出一條線路，從春都經(jīng)麗水到香坊再到洪德，這是當(dāng)年黑蜂的販毒路線。鄭元紅哪能不明白石墨的意思，他來就是想告訴石墨，他的人跟蹤二紅到了洪德，發(fā)現(xiàn)這條線還在運(yùn)作中。
當(dāng)年石墨說服忠實(shí)舉報(bào)了黑蜂在金三角的基地，石墨帶人引爆基地并因此負(fù)傷，大家都認(rèn)為黑蜂必死無疑。但現(xiàn)在忠實(shí)出獄后，又發(fā)現(xiàn)了黑蜂的人。當(dāng)時(shí)的行動(dòng)是高度機(jī)密，沒幾個(gè)人知道石墨參加了行動(dòng)。但趙大勇卻問過忠實(shí)，石墨是否去過金三角。看來一定有人泄密，只是黑蜂的人還不確定其真實(shí)性。石墨打算讓黑蜂的人知道是他炸毀了黑蜂的基地，讓他們沖自己來。不過石墨還沒想好怎么說出這件高度機(jī)密的事。
石墨找到鄭元紅，告訴他自己的推斷。石墨懷疑黑蜂沒有死，而且他正在打算重新啟用當(dāng)年的路線。二紅和黑子爹就是想走這條線，但卻沒走通，所以沒帶回毒品。鄭元紅對(duì)這些猜測(cè)并不認(rèn)同，他認(rèn)為黑子與這些事并沒關(guān)系，陳大夫的死也只是巧合，呂新巖背后的推手更是毫無關(guān)聯(lián)，這些事情不能證明黑蜂仍活著并且在伺機(jī)報(bào)復(fù)。石墨想暴露自己引出黑蜂的計(jì)劃也被鄭元紅否定，石墨不是警察，只是平民，警方不能讓平民冒這種險(xiǎn)。石墨離開鄭元紅辦公室時(shí)，看到了一個(gè)發(fā)型奇怪的人在等鄭元紅。
陸鳴幾天沒看到齊大為，從齊母那才知道大為居然瞞著其他人去了新西蘭找櫻子。陸鳴把這事告訴了棲霞，卻不敢告訴石墨。本以為能蒙混過去，卻沒想到出了事。櫻子在新西蘭找了一個(gè)幾十歲的教授做男友并同居。大為屢次找櫻子不成，最后爬窗進(jìn)入櫻子男友家，被櫻子拿槍指著，報(bào)了警。現(xiàn)在齊母求陸鳴打電話，勸櫻子撤訴，否則齊父會(huì)找律師反訴櫻子非法持槍。陸鳴打了電話，櫻子嘴上不依不饒，但還是撤了訴。現(xiàn)在這事鬧得很大，陸鳴都不知道該不該和父母說。
紙終究包不住火，石墨很快就在網(wǎng)上看到了櫻子為大齡男友槍指前任男友的新聞，大發(fā)雷霆。棲霞也責(zé)怪陸鳴不早點(diǎn)告訴自己，櫻子在外面做的這種荒唐事。石墨到高爾夫球場(chǎng)找到陸鳴。陸鳴以為父親會(huì)狠訓(xùn)自己一通，沒想到石墨并沒有這么做，只是關(guān)照他以后不要把櫻子的事告訴齊大為。事以至此，責(zé)怪又有什么用。
海鷗知道這件事后，情緒激動(dòng)。原本為了櫻子的安全才送她出國(guó)，現(xiàn)在櫻子有事大家都幫不上忙。石墨很自責(zé)，當(dāng)初沒有考慮清楚就急急忙忙的送櫻子出國(guó)。海鷗認(rèn)為櫻子覺得大家都拋棄了她，所以才會(huì)找個(gè)老頭做男友，自暴自棄。
現(xiàn)在讓櫻子回國(guó)并不現(xiàn)實(shí)，只希望棲霞和陸鳴去了澳洲以后，櫻子不再孤單。海鷗的心情難以平復(fù)，忍不住哭了出來。
齊大為在經(jīng)歷了這次事情以后，也心灰意冷，當(dāng)著陸鳴的面刪除了手機(jī)里櫻子的照片。而且齊大為在新西蘭的時(shí)候，知道了櫻子的男友已經(jīng)幫櫻子安排讀設(shè)計(jì)學(xué)院，櫻子很可能打算留在新西蘭，不去澳洲。陸鳴這次接受的教訓(xùn)，馬上告訴了石墨。石墨并不相信，認(rèn)為櫻子一定會(huì)去澳洲。
石墨覺得櫻子在新西蘭這么對(duì)待齊大為失了體統(tǒng)，讓陸鳴安排與齊家人吃頓飯，道個(gè)歉。棲霞開車帶著石墨、陸鳴去飯店。石墨從后視鏡里看到車后有可疑車輛跟蹤，一把抓過方向盤把車轉(zhuǎn)到一旁的小路，差點(diǎn)與其他車輛碰撞。棲霞急忙停車，車后卻并沒有異常情況。驚魂未定的棲霞把石墨趕下了車，她不想因?yàn)槭纳窠?jīng)質(zhì)搭上陸鳴和自己的性命。
在飯局上，齊父對(duì)石墨的道歉并不領(lǐng)情，一再冷言冷語。齊母和大為出面打了圓場(chǎng)，才讓石墨不至于太尷尬。但齊母私下懇求棲霞，讓櫻子以后不要再聯(lián)系大為。棲霞聽后，也不知道說什么好。
海鷗接到李冰的電話，池師母因哮喘引發(fā)心力衰竭入院。海鷗趕忙到了香坊醫(yī)院，擔(dān)起了照顧師母的責(zé)任。李冰到了師父家，卻發(fā)現(xiàn)空無一人。而海鷗打了熱水回來，發(fā)現(xiàn)有老年癡呆的池師父自己找到了妻子的病房。這份真摯感情，讓海鷗深受感動(dòng)，也讓她覺得師父心里還是很清楚的。為了能好好照顧師父師母，海鷗打算把他們接到客棧小住一段時(shí)間。
海鷗先回到客棧，為師父師母準(zhǔn)備客房。忠實(shí)聽說池大隊(duì)長(zhǎng)要來客棧住，心里很不舒服。海鷗想勸兩句，忠實(shí)也根本聽不進(jìn)去。半夜里，忠實(shí)翻來覆去睡不著，想起當(dāng)年池大隊(duì)長(zhǎng)審訊他時(shí)不肯有絲毫通融，還用海萍和石墨脅迫他做線人，引黑蜂出來。一想到要和這種人同住一個(gè)屋檐下，忠實(shí)就難忍心中的怒火，沖進(jìn)海鷗準(zhǔn)備好的客房，翻得亂七八糟，然后離開了房間。
第二天就要出國(guó)了，陸鳴想跟齊大為道別。大為知道櫻子臉上兇，心里還是很善良。想起陸鳴一走，以后再也得不到櫻子的消息，大為心里也是一陣惆悵。聽到陸鳴擔(dān)心櫻子可能不去澳洲，大為就出主意，讓陸鳴到了澳洲就裝病，等櫻子來了就不放她走。這樣櫻子就只能離開那個(gè)老頭男友，大為也算出了口惡氣。石墨也在這最后的時(shí)候告訴棲霞，事情過后一定會(huì)給她一個(gè)解釋，也會(huì)給她和孩子們想要的生活，只是這些都需要時(shí)間。
第二天，石墨去機(jī)場(chǎng)送棲霞和陸鳴。響晴和海鷗則在車站接師父師母，連鄭元紅也特地開車來接。李冰陪著師父師母到了春都車站。在眾人去客棧的時(shí)候，李冰坐上鄭元紅的車，匯報(bào)了二紅在香坊的情況。鄭元紅已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了條新的販毒線路，還不能確定是否與當(dāng)年黑蜂的線路有聯(lián)系，只能繼續(xù)盯緊二紅。李冰提到石墨，鄭元紅關(guān)照必要的時(shí)候再透露點(diǎn)消息給他。
在客棧，大家為師父師母接風(fēng)后，鄭元紅和李冰正在品茶。石墨姍姍來遲。鄭元紅向李冰說著當(dāng)年抓黑蜂的事。聽到石墨隨口一句黑蜂可能沒炸死，鄭元紅試探的問石墨是不是清楚這件事。石墨以當(dāng)時(shí)已經(jīng)負(fù)傷離開警隊(duì)作為回答。這些事只有池師父知道，只是他已經(jīng)無法說出來。