呂新巖聽說棲霞的兒子離家出走，馬上聯系自己的一個朋友緝毒警鄭元紅，請他幫忙。棲霞聽說有警察熟人就在電話里詳細說了陸鳴出走的情況，能多一個人幫忙總是好的。呂新巖能說會道，和他聊天之后，棲霞總算能有個人說說話，心情也好了許多。
響晴調查陳大夫的事也有了著落。原來是一個醫藥公司請老同志旅游，一共去幾個地方，最后一站是香坊。陳大夫是外出散步時被熟人臨時拉去，走得匆忙手機也沒帶，所以家人聯系不上。臨走前留了字條，可不知道為什么會掉在鞋柜下，沒人看到。通過深入調查都沒發現問題。石墨認為沒這么簡單，還要繼續查。李冰查到，旅行團已經結束，其他人都是從香坊回的春都，只有陳大夫是從麗水直接回春都。到旅行社調查行車記錄，發現了婦產醫院的租車紀錄，聯系人叫王鵬。李冰就要了王鵬的手機號碼。
回到醫院，石墨觀察著取藥房，發現很多人都取了同一個不知名公司的兩種藥，可以肯定這個醫藥公司的醫藥代表就是王鵬。響晴查到黑子曾到過麗水，與陳大夫到麗水的時間吻合。石墨認為陳大夫在麗水與香坊之間來往的車，應當就是破解謎團的關鍵。解決了這個問題后，石墨接著要去墓地等陸鳴，他相信陸鳴一定會去吳霞墓。
呂新巖和文佳再次探望棲霞。正好鄭元紅打來電話，說查到了陸鳴的行蹤。之前四天是住在齊大為家里，現在已經前往香坊。棲霞一聽馬上打電話告訴石墨，可石墨已經到了香坊。聽到石墨已經到香坊，棲霞不是高興，而是又想到了沈海鷗。
陸鳴來到了吳霞墓前，想替櫻子給母親磕個頭。他這幾天出來透透氣，怕暴露位置也不回母親的微信，卻不知道自己的行為讓母親有多著急。石墨讓陸鳴打了電話給棲霞報平安。原本都很乖巧的女兒和兒子，現在都不讓人省心。
回到家，棲霞對著陸鳴怎么也發不出火，只想著讓兒子吃些好的，補補身子。這時櫻子打來電話，石墨叮囑她要注意安全，也不要和國內同學聯系。棲霞默默的聽著，直到電話掛斷，櫻子也沒有要和她通話。
棲霞原本想在高考后與石墨好好談談以后的事，但已經沒有必要再談了。棲霞希望石墨能離開家一段時間，大家都冷靜一下。
忠實開始幫海鷗打理客棧裝修的事，等都理順了，他還是打算離開。在他心里仍對海娃抱有一絲希望，如果不去找，心里就永遠放不下這件事。
而陸鳴的離家出走，竟然是齊大為在背后挑唆。
現在石墨與海鷗讓大家產生了太多的誤會，誤會多得都沒法解釋，這讓石墨感到很憋屈。石墨自認所作所為能對得起所有人，唯獨對不起自己的妻子兒子。他也希望海鷗能在事件事結束后，去找份真正的感情，能找份值得信任的感情。但在經歷了這么多事以后，海鷗對石墨已經有了至死不渝的信任。
石墨到了集團公司的三產部門，負責管理旅游公司，雖然累點，但收入比以前多。本以為棲霞會開心些能讓自己回家，卻沒想到棲霞首先想到的是去香坊方便。
棲霞帶著呂新巖和陸鳴到閨蜜的農場做客。呂新巖和棲霞及她的閨蜜聊得投機，陸鳴在一旁卻非常無聊，于是就去了石墨的公司。聽到陸鳴說棲霞的心律平穩了，石墨也就放了心，不過還是關照陸鳴不要惹她生氣。知道棲霞康復，石墨特意買了束花回家，還為棲霞做飯。為了平息棲霞的怒氣，石墨主動承認自己在櫻子的事上可能是過度緊張了。但做這些事并沒有讓棲霞原諒他，當晚石墨還是睡在辦公室。
自從介紹呂新巖給閨蜜后，閨蜜認為棲霞現在有了新的選擇，一個是繼續與石墨過，一個就是和呂新巖。
聽閨蜜說可以考慮與呂新巖在一起，棲霞就急了，連忙否認。雖然生氣時說過離婚的話，但真說到要找其他人過日子，棲霞還從沒想過。現在主要還是擔心陸鳴，不知道今后該怎么辦。棲霞想起十幾年前遇到石墨時，就感覺出他是個有秘密的人，當時還覺得挺有魅力。以為隨著時間過去，那些秘密就會被遺忘，卻沒想到那些秘密現在又回來了，還把石墨變成了一個陌生人。
正值全市貨運車輛大檢查，響晴認為在垃圾場撞忠實的貨車一定也會去。石墨和響晴趕到檢查地點，對所有貨車逐一排查，終于發現了一輛新噴漆的貨車，高度與當時逃逸的車輛相符。經查車主是個叫王春石的肉販，常年在農貿市場賣豬肉。審訊時，王春石承認當晚是他開車經過的垃圾場。響晴看出王春石在交待時眼神游移，一定在說謊，就果斷向他施壓，稱當晚該車不僅偽造牌照、肇事逃逸，還造成兩人死亡。王春石一聽這么嚴重，馬上就交待當晚開車的人是黑子，自己以為只是刮蹭事故才來幫朋友頂包。
根據王春石的交待，李冰來到香坊一個修車處。這里的老板正是黑子的父親，他曾和忠實在一個牢房里呆過。黑子的老爸對警察很反感很不配合，李冰也沒查到什么有價值的線索。
石墨在農貿市場監視著王春石的肉攤。發現黑子從肉攤出來開著面包車離開，石墨立刻開車跟上。黑子開車在長途汽車站接了一個抱孩子的女人，再開到一處郊區小院。沒多久兩人又小院出來，石墨趁這時拍下了照片。黑子又送那女人回到長途車站。等女人抱著小孩上車后，黑子就返回了肉攤，隨后進了一個小區。
石墨發現這個女人兩次抱的都是不同的孩子，來去的地點又不一樣，懷疑黑子在利用孩子運送什么東西，很可能是毒品。于是把這個女人的照片發給了李冰，讓他在香坊查一查。忠實還找到了響晴，說出了自己的猜測，并且黑子經常與王春石接觸，兩人之間必定有瓜葛。響晴只是一個片警，現在聽著石墨講的猜測，如果去調查這些事，已經大大超出了他的能力范圍，感覺有些力不從心。
等響晴趕往小區抓捕黑子時才知道黑子已經遭遇車禍死亡。根據當時事故另一方描述，黑子開的車就像喝醉了一樣，沒有任何反應就直接撞上路邊大樹。忠實認為這絕不可能是巧合，現在只能從王春石處找線索。王春石還在肉攤上忙碌著，他已經聽說了黑子的死訊。作為從小的好朋友，王春石打算關門歇業幾天，回香坊參加黑子的葬禮。石墨打電話給李冰，讓他把黑子出殯當天去吊唁的賓客都拍下來。
齊大為還在想著櫻子。陸鳴就借機用櫻子發來的照片敲竹杠，讓他請客。現在棲霞管得嚴，陸鳴在家很無聊，就讓齊大為想辦法讓自己能離開家一段時間。齊大為答應讓他到自己父母的高爾夫球場學打球。回家后，原本想讓兒子出國的棲霞實在說不過陸鳴，只好同意讓他先去學高爾夫。
石墨為了擴大調查范圍，把抱小孩女人的照片發給旅行社所有司機，但沒人認識。接到李冰的電話，已經拍了所有參加黑子葬禮賓客的照片，確認王春石和他的父親都去了。也查了王春石父親的檔案，因抽大麻坐過牢，出獄后很老實。另外，對抱孩子的女人調查也沒什么進展。
石墨找到王春石，想了解更多的情況。王春石也沒什么隱瞞，告訴石墨，黑子經常幫自己修車。黑子的父親因酒后誤傷老婆被判刑，出來后也沒再犯過事。自己的父親因吸毒曾欠過黑子老爸的錢，現在已經戒了很多年。石墨能看出王春石講的是實話，他這的線索斷了。響晴那邊也調查了所有參加黑子葬禮的賓客，都沒什么問題。現在只剩下那個抱孩子的女人，這一條線索了。
石墨和棲霞為了穩定陸鳴的情緒，和兒子在一起看著高爾夫的節目，但兩人之間已經沒有了共同語言。這時櫻子打來了電話，石墨還是叮囑不要告訴別人電話和地址，棲霞則關心櫻子的身體不讓她去打工。等陸鳴拿著電話上樓和櫻子通話后，棲霞讓石墨離開。石墨只好離開家回公司。
陸鳴在電話里要櫻子暑假回來學滑翔傘，學費由他打工來賺。櫻子當然不會同意。陸鳴吃了齊大為好幾頓大餐，也就為齊大為美言幾句。櫻子在掛了電話后，陷入深思。
石墨開車送陸鳴到高爾夫球場，臨離開時特意關照陸鳴不要把櫻子的地址告訴齊大為。等石墨走后，陸鳴請齊大為幫忙，讓他在練習打高爾夫球之余當球童打工賺錢。齊大為很為難。但陸鳴又拿櫻子的照片出來要挾，大為只好同意。
齊大為的父母請陸鳴吃飯。齊父話不多，只問了些陸鳴家里的情況。齊母則和善很多，一直招呼陸鳴吃菜。原來齊父只是大為的養父，和大為生父是拜把兄弟，大為隨的是生父的姓。大為的生父早逝，對他沒什么印象，卻從小對生父的拜把兄弟很有好感。后來齊父與齊母也是他一手撮合的。
石墨一直在黑子租的小院門口蹲守，只是小院大門一直緊閉著。棲霞打來電話說有個聚會，正說著一輛出租車停在了小院門口，那女人出門上了車。石墨急忙掛斷電話，開車跟了上去。那女人來到農貿市場王春石的肉攤前。王春石竟然認識她，開口就叫了聲“二紅姐”。這位二紅姐似乎很關心王春石的媳婦，想叫他媳婦出來跟著她跑買賣。王春石尷尬的笑了笑，用呆在家里踏實為借口婉拒了。二紅在肉攤吃過飯后，又來到一個商業區。石墨就跟著她在商業區里轉來轉去。二紅察覺到了有人在跟蹤，但也沒打算回避，仍在四處轉悠。這時石墨看到了呂新巖，二紅上前與呂新巖打了個招呼，好像兩人認識。
第二天，二紅又來到了呂新巖的節目現場。呂新巖正在為電視臺做外景節目，二紅上前向他詢問一個叫小暖的孩子情況。石墨在不遠處盯著。文佳在調試攝像機的時候發現了石墨，趕快告訴了在現場策劃的棲霞。棲霞也很奇怪，到石墨身邊問他來做什么。石墨隨口應付著，看到二紅離開，他也馬上離開了節目現場。
二紅到節目現場的事很蹊蹺，響晴認為可能就是沖著石墨來的。響晴還調查到了大哥照片上的孩子，他并不在國內，而是一直在緬甸。對石墨懷疑黑子死亡有可疑的猜測，響晴也根據警方調查報告確認是屬于操作失當，不屬于他殺。石墨總在疑神疑鬼，這讓響晴有些感覺吃不消。
海鷗的客棧終于開張。響晴和也屏打算出錢，算做是入股。忠實聽到后愿意把客棧讓給海鷗和響晴，而響晴拿出來的錢先還給石墨。這樣一說，多少讓大家有些尷尬。石墨知道大哥在櫻子的事上，還在生自己的氣。
石墨公司的一個司機從朋友那得到消息，二紅正抱著一個孩子在長途汽車站準備去香坊。石墨趕緊到了長途車站，看到二紅正抱著孩子坐在去香坊的長途車上，就不動聲色的上了車。等車開到一段山路的路邊停車場，二紅下了車。石墨為了不讓二紅起疑，等車開了百余米后再下了車，卻來晚一步。二紅剛上了停在路邊的面包車，幾輛埋伏在附近的警車就呼嘯而至。幾名便衣沖上面包車，控制住車里人員后，面包車在警車的押送下離開。石墨遠遠的看著，當場愣住。沒想到線索就這么沒了，而且還是自己人造成的。
棲霞病愈后復出，與呂新巖拍檔的節目很受歡迎。石墨用感謝呂新巖幫忙找陸鳴為借口，請他吃飯。寒暄幾句后，石墨有意無意的問呂新巖是否認識二紅。聽到呂新巖說不認識后，石墨也沒再多問，轉而想請呂新巖幫忙介紹自己與緝毒警鄭元紅認識。
在呂新巖的安排下，石墨見到了大名鼎鼎的緝毒隊長鄭元紅。