石墨看到照片立刻要響晴陪著自己再去那家夜店。一進店響晴就亮明身份，詢問店員是否見過照片上的人。店員稱當晚很多人，根本不記得見過照片里的人。找來夜店老板馬六，也是同樣說辭，但卻了解到當晚的化妝舞會是呂新巖舉辦。又是他，在整個調查過程里，呂新巖總是若隱若現，石墨不免加深了對他的懷疑。
石墨打算跟蹤調查呂新巖，可跟蹤幾天下來并未發現異常。就在石墨懷疑自己是否神經過敏時，意外發現呂新巖在客棧對自己和師父拍照。但呂新巖到客棧并不違法，石墨也無權過問，只好請他認一下照片上的人。呂新巖看后并沒有直接回答，而是轉移話題讓石墨不要因為棲霞誤會自己，并警告石墨不要再跟蹤，否則將會報警。此時海鷗抱著小暖過來，因為小暖的父親進了戒毒所，姑姑二紅又入獄，所以海鷗讓呂新巖帶小暖來客棧住幾天。看來呂新巖并不是有意到客棧來向石墨示威。
忠實通過多方打聽，找到了曾經在牢里的獄友曹老大。當初在牢里，曹老大沒少欺負忠實。但有一次曹老大患了瘧疾，別人都唯恐避之不及的時候，忠實一個人照顧他直至痊愈。從此后曹老大就待忠實如兄弟一般。曹老大現在開了家洗浴中心，見到老朋友來訪自是要好好招待。席間忠實婉拒了曹老大給的錢，他想跟著曹老大干。飯后，兩人一起品茶。曹老大只說現在是法制社會，要遵紀守法。但石墨看出他手腕上帶的高檔手表，光靠一個洗浴中心不可能買得起，一定是另有門路。曹老大多次試探，覺得忠實是個實誠人，不像有什么心機。
曹老大派兩個手下送已有醉意的忠實回家。忠實本就是裝醉，知道曹老大是想知道自己的住處，于是在半路假裝頭暈歇在路邊。海鷗出門辦事正好看到忠實，忠實馬上打發曹老大的手下離開。但他沒想到，那兩人假裝離開，卻偷偷跟蹤他們一直到了客棧。
石墨約響晴見面，想讓他查查呂新巖開的化妝舞會和上次炒作棲霞緋聞的幕后推手如何得到櫻子的出生證明。調查下來，化妝舞會是呂新巖的經紀公司辦的，呂新巖只是露了個面。而幕后推手是家網絡公司，能查到任何想要的信息。此時響晴接到了海鷗的電話，說客棧出事了。
原來最近一段時間，不斷有霍忠實的獄友帶著狐朋狗友來客棧，明著說是捧場，其實就是搗亂，搞得客棧烏煙瘴氣。今天忠實不在客棧，居然有人趁海鷗不注意偷走了一天的營業款。等忠實回來，早已等候多時的響晴勸大哥不要再去招惹那些人。忠實也沒多說話，直接回了自己的房間。響晴關照海鷗不要讓石墨知道這件事，以免他分心。
石墨家的大門又被人用紅漆畫了骷髏和血手印。石墨感覺不能再這樣坐以待斃，必須要主動出擊。他到了農貿市場王春石的肉攤前，打聽二紅的下落。王春石只說二紅回家嫁人，隨后就問起電視上說的那些事情。雖然王春石一臉崇拜的樣子，但石墨并不想多說。此時石墨腦海里出現了一個聲音，一直不停的問“你在找我嗎”。石墨在農貿市場里四處查看，并未發現任何可疑之處。直覺告訴他，敵人已經來到身邊。
石墨發現那晚自己跟蹤至夜店的人進了一家洗浴中心，立刻走進洗浴中心尋找。
