當晚，所有的人都無法入睡。到底應當相信誰，鄭元紅有理有據的分析，還是石墨敏感的直覺。可能除了海鷗，其他人都愿意相信身邊根本不存在危險。
仍不甘心的石墨再次到了被暗算的夜店。可能是過于想找到黑蜂，竟然誤將別人當成馬仔，等發現從那人身上搜出來的只是一只雪茄時，石墨臉上就挨了一拳。
第二天海鷗來石墨家送飯，看到石墨嘴角開裂以為又有人來威脅。可石墨根本吃不下，辛辛苦苦調查出來的事情，居然成了自己的幻覺，還被別人當成了瘋子。石墨接受不了。海鷗相信石墨為了保守兩人之間的秘密，承擔了太大的壓力。在這么多年里兩人始終保守著這個秘密，除了石墨，海鷗都不知道自己可以相信誰。石墨就是因為心里有秘密，所以才害怕有人來報復，害怕身邊的人受傷害。為了保守秘密，付出的代價太大。海鷗勸石墨相信鄭元紅的話，所有的事情都已經結束了。但石墨堅持要自己去證實。
海鷗回到客棧后，忠實看出她心里有事。海鷗看到石墨的傷，不知道他晚上去做些什么事，所以很擔心。忠實不想石墨出事，就在晚上偷偷打車跟蹤石墨到了夜店。石墨很快從夜店出來，沿著商業街向前走，忠實一路尾隨。路過一處咖啡廳時，忠實看到在獻唱的老板娘玫瑰姐姐，感覺似曾相識。
此時石墨在路邊碰到一群小青年。這些人對石墨這個電視上的大英雄很感興趣，根本不顧石墨的感受就要拍照。石墨大聲喝止后，幾個年青人不僅不道歉，反而開始挑釁。忠實上前還沒來得及阻攔，石墨就開始動手打人。幾個人頓時打成了一團。
響晴到派出所接了兩人出來，三人一聲不吭坐在路邊直到天亮。石墨剛到家，就察覺樓上臥室里有動靜。不一會，一個帶著鬼臉面具的人從樓下沖下來，跑出屋子。石墨立刻追了上去。一個逃一個追，最后那人實在跑不動了，自己跑到路邊警務室報警。經過警方調查，此人正是石墨在酒吧后門抓獲毒販的弟弟，為了泄私憤才三番五次到石墨家搗亂，之前的事都是他做的。
石墨終于同意到客棧居住。或許是多日的壓力釋放了出來，石墨沉沉睡去。
鄭元紅親自到現場指揮一起抓捕行動。在確認毒品交易后，鄭元紅一聲令下，警方人員迅速抓獲兩名正在交易的毒販，并從嫌疑車輛里搜出大量毒品。為了不給毒販喘息的機會，鄭元紅決定馬上進行審訊。但兩人非常狡猾，避重就輕，根本不肯老實交待。
雷子已經取得了馬哥的信任，將去緬甸接貨。走之前雷子秘密告訴了鄭元紅，并希望鄭元紅能好好照顧自己的母親。
自從石墨到了客棧以后，一直萎靡不振。響晴和忠實、海鷗商量要不要勸石墨找心理醫生。海鷗覺得石墨會接受不了，還是等等再說。這時，還在睡覺的石墨被電話驚醒，櫻子通知石墨要交下學期學費。石墨趕緊回家上網轉賬，才發現銀行帳戶里的余額根本不夠支付學費。
海鷗來給石墨送飯，正好碰到石墨要去公司，就留下來幫他打掃屋子。石墨則開車去了公司。海鷗收拾著擺了一地的資料，突然看到了幾張信用卡催款通知，還有一份公司的任免通知。原來因為石墨連續曠工，公司已經解除了對石墨的聘用。石墨到公司只是為了拿回辦公室里的私人物品。
忠實和響晴聞訊也趕到石墨家，但為了顧及石墨的面子，只說是海鷗叫他們來吃飯。飯桌上，忠實和響晴勸石墨搬到客棧住，方便海鷗照顧。石墨推說住在家里上班方便。大家也沒揭穿。吃好飯后，三人離開石墨家。響晴擔心石墨這樣閑著，會胡思亂想，可能又惹出什么事。忠實就決定和響晴輪流盯著石墨，防止他再去調查黑蜂。
第二天，石墨開車出門，忠實騎自行車跟著。石墨為了給櫻子湊學費，打算把車子賣了。但因為車子是在棲霞名下，石墨拿不出相關手續，只能作罷。心情郁悶的石墨，買了幾罐啤酒來到公園，坐在湖邊的長椅上發愁。沒想到身后一個乞丐居然說石墨打擾了他的清夢。石墨不打算和他計較，給了他一罐啤酒當賠罪。這乞丐喝了幾口酒以后，居然出口成章，說石墨對待生活太消極。他自己現在就是在認真做自己乞丐這份很有前途的事業，打算再做幾年就回家蓋房子過好日子。人應當善待自己，積極面對生活。石墨覺得心里有點觸動，是不是自己給了自己太多的壓力。
海鷗嘴上說二哥沒有問題，但她也知道石墨現在的狀態不正常。她找到了呂新巖，想找個好的心理醫生。呂新巖就通過自己的關系，介紹了一名精神科醫生。
忠實和響晴想給石墨湊些錢，可幾萬塊根本不夠。再問海鷗，才知道海鷗已經把學費匯給了櫻子。此時石墨已經在中介掛牌，要出售房子。忠實趕來把看房的人趕走后，揭穿了石墨要上班的借口，要石墨搬去客棧住。
晚上，石墨一個人坐在沙發里。棲霞打來了電話，說櫻子已經收到了學費。幾句相互關心的話語，更讓石墨感到屋子里冷冷清清。掛斷電話后，石墨決定搬去客棧。
海鷗為石墨收拾著房間。石墨問起櫻子的學費時，海鷗覺得櫻子的費用本就應當由她承擔，讓石墨不用多想，在客棧好好休息。石墨知道大家都認為他有問題，即使海鷗不說他也能看出來。如果在以前，他一定不會同意。但在聽了乞丐的一番話后，他開始反省自己。當看到海鷗放在茶幾上的精神科醫生的名片時，石墨默默的把名片放進了口袋。
石墨根據名片，到醫院找精神科的郝醫生。剛進醫生辦公室，郝醫生就非常熱情的接待他，似乎對他的境況非常了解。郝醫生知道石墨的壓力很大；還能看出石墨曾相信直覺，但現在產生了動搖；還知道石墨很有責任感，但也是這種責任感讓石墨不能被其他人接受。這些話句句說到了石墨的心里，就好像是多年的知音一樣。但醫生開出的藥方卻是時間治愈一切，讓石墨回家休息七八年。石墨雖然覺得奇怪，但也沒產生懷疑，只想讓醫生給個能立竿見影的治療方案。于是醫生要培養石墨的信任，讓石墨站在高處仰面倒向地面，而下面會有幾個精神病人接住他。就在石墨要向后倒時，真正的郝醫生跑來阻止了他。原來辦公室里的醫生是一名病人趁郝醫生離開時假扮的。
石墨知道自己平時跟很多人溝通困難，很難相互理解。今天在醫院里卻和一名精神病人溝通得如此順暢，還把他當作了知音。石墨自己都覺得自己出了問題。出了醫院，石墨精神恍惚，過馬路時差點被車撞，幸虧被海鷗拉住才沒出事。在海鷗的鼓勵下，石墨繼續接受藥物治療，但還是悶悶不樂。
海鷗特意請來呂新巖，想利用他風趣幽默的語言開導石墨，卻并沒有任何效果。心病還需心藥治。海鷗陪著石墨散步，時不時的講起以前照顧櫻子的事情，想起當年石墨帶著櫻子離開香坊去春都后，自己孤孤單單的過了這么多年。海鷗一直想問石墨，為什么不在最初就告訴棲霞櫻子的身世。她不知道，一些事在開始時沒說出來，以后再想開口就很難了。
響晴到客棧看望石墨，卻只看到忠實在泡茶。問到石墨的近況，忠實覺得石墨現在就是睡覺、吃飯、發呆，不怎么愛和人說話，可能是藥物的副作用。響晴還真擔心，等棲霞回來怎么向她交待。等海鷗陪石墨散步回來，響晴看石墨沒什么事，也就告辭離開。
響晴在回派出所的路上，看到路邊有幾個年青人開著大喇叭唱歌，鬧得行人個個掩耳側目。響晴上前就拉斷了電源。正在教育他們時，打扮得奇形怪狀的主唱居然喊了聲“爸”。響晴才發現，原來是自己的女兒艾琳。