已參加志愿軍的薛喜蓮，此時也被選進東北牡丹江航校學習飛行，在轉運貨物、傷員的中轉站與賀懷德失之交錯。一線機場，當賀懷德得知，為擴建航空兵師，急需戰斗骨干，師部決定調李保旗，他舍不得李保旗，便要求與李保旗再聯飛一次。在著陸時，不巧遇上其他兩架飛機，一個對頭飛式，氣壞了在部隊觀察的劉亞樓司令員。賀懷德看準時機，向劉亞樓司令員要求批準李保旗留用。意外被獲準。賀懷德又收到后方航校薛喜蓮的來信，流露出愿與哥哥比翼齊飛。當晚，與友軍聯誼舞會上，何敏賀懷德翩翩起舞，她把紅發卡當作定情物送給了賀懷德。雖然賀懷德、李保旗飛行時間只是幾十個小時，卻不為強敵，能夠勇敢地迎戰世界空軍強國。李保旗猛打猛沖，第一個擊落敵機，很是得意。身為飛行大隊長的賀懷德，幾次空戰都沒有戰績，思想壓力很大，熱戀著賀懷德的何敏不斷地鼓勵他。
空聯司令員柯銳見不斷有飛行員跳傘落水犧牲，便叮囑一定盡快解決好海上營救問題。同時為在實戰中鍛煉飛行員，把后續上來的飛行員讓賀懷德等人帶飛，投入實戰中去。一次空戰中，天空陡然轉暗，烏云密布，碎云塊就要覆蓋整個機場，何敏及時請示值班司令員王璉，讓在空中戰的飛行員迅速返航，朝鮮空軍司令員王璉準確下達了返航命令。由于賀懷德貪功戀戰，大膽孤機作戰，迂回快速地擊落一架敵機，返航途中，飛機油料耗盡，迫降時造成三等事故，受到降級處分。賀懷德認識到自己的錯誤，認為光憑勇敢是不夠的，還要講戰術，后來，他冷靜的作戰，采用伏擊戰術，一舉擊落了美國空軍“超級王牌”飛行員約翰遜。空聯司令為他舉行慶功會。會上，專程趕來的空軍司令員劉亞樓豪氣地說：“打掉約翰遜王牌飛行員就是站在中國空軍的前列。牡丹江航校，經過教官三原糾夫嚴格施教帶飛后，薛喜蓮順利放單飛。袁秀用以毒攻毒的方法，克服了嘔吐頑癥，也順利放單飛了。在中國空軍的強大攻擊下，美國空軍被迫將活動范圍退縮到朝鮮清川江以南，大和島變成了軍事重地。為此，在空聯司令部嚴密部署下，實施陸海空三軍協同作戰，發布了對敵方大和島轟炸的總攻命令。
在中國空軍的沉重打擊下，美國空軍被迫將活動范圍退縮到朝鮮清川江以南大和島，機種也改裝成F—86。在總攻擊開始之際，隋定臣因缺乏協同作戰意識，率編機提前5分鐘起飛，試圖以快速出擊取勝，在沒有殲擊機護航的情況下，轟炸機群全部暴露在敵機火力交叉網中，空聯指揮部因事發突然，應變不及，最終因協同失利，轟炸機部損失慘重。牡丹江航校，薛喜蓮順利放單飛，她按奈不住喜悅之情，按袁秀教的寫信給賀懷德，并企盼收到哥哥來信。又是一個風雨雪夜，賀懷德來到機庫查看飛機維護情況。何敏對賀懷德關懷備至，給他送去一壺燒酒暖暖身子。賀懷德見機務長老田一臉凍傷像掛彩一樣，于是就把那一壺燒酒給了他，老田對何敏非常感謝。一次空戰，魯前團長與美軍“佩刀”式機群遭遇戰，被敵機層層包圍，終因寡不敵眾、擊落犧牲。從失利的經驗教訓，柯瑞和賀懷德意識到空中戰術協同的重要性，向劉亞樓提出“一域多層、四四制”的戰術思想。