在中國空軍的沉重打擊下，美國空軍被迫將活動范圍退縮到朝鮮清川江以南大和島，機種也改裝成F—86。在總攻擊開始之際，隋定臣因缺乏協同作戰意識，率編機提前5分鐘起飛，試圖以快速出擊取勝，在沒有殲擊機護航的情況下，轟炸機群全部暴露在敵機火力交叉網中，空聯指揮部因事發突然，應變不及，最終因協同失利，轟炸機部損失慘重。牡丹江航校，薛喜蓮順利放單飛，她按奈不住喜悅之情，按袁秀教的寫信給賀懷德，并企盼收到哥哥來信。又是一個風雨雪夜，賀懷德來到機庫查看飛機維護情況。何敏對賀懷德關懷備至，給他送去一壺燒酒暖暖身子。賀懷德見機務長老田一臉凍傷像掛彩一樣，于是就把那一壺燒酒給了他，老田對何敏非常感謝。一次空戰，魯前團長與美軍“佩刀”式機群遭遇戰，被敵機層層包圍，終因寡不敵眾、擊落犧牲。從失利的經驗教訓，柯瑞和賀懷德意識到空中戰術協同的重要性，向劉亞樓提出“一域多層、四四制”的戰術思想。
