劉伯溫讓張小五幫著做了一些道具，自己打扮成一個道士，在王神仙家門口擺起了攤表演法術，把原來每天去王神仙家求符的善男信女都吸引了過去，王神仙一看每天門庭若市的家里突然變得空蕩蕩的了，家仆來報門外來了個踢館的，王神仙決定出去跟劉伯溫唱一出對臺戲。大貍子和劉義偷偷溜進王神仙家把他變戲法用的道具銀子換成了馬糞蛋，當臺上的王神仙憋足了勁變出一堆的馬糞蛋時，臺下老百姓臭菜幫子拼命往上扔，大喊騙子。劉伯溫把銀子給張小五拿去讓大舅哥看病，還說他要讓王神仙主動去官府認罪，并為張小五的岳丈修墓、修祠堂。
王神仙急火攻心，讓管家去查那老道的來路，不顧一切說要宰了他，管家說此人似乎有點法術不太好對付啊。正商量著，來人稟報說白天那老道上門求見，劉伯溫進門就說對白天砸了王神仙的場子深表歉意，他今天來是想盡自己的微薄之力救大師于血光之災啊。王神仙說自己有吃有喝，錢都花不完，哪來的血光之災？劉伯溫說若大師執意不信也是命中注定，只是懇請大師將那箱子移出，劉伯溫說著象模象樣地四周環視，然后說箱子現在在東院，而且帶血，一定要搬走，不然的話恐怕整個院落都要被血水淹沒。王神仙心里一動，追問了下去，劉伯溫將自己所知娓娓道來，王神仙表面鎮定，當劉伯溫轉身要離去時卻忍不住攔住了他。劉伯溫假意閉目一算說王神仙離尸首牢獄近在咫尺啊，并說他的血光之災與官車有關系啊，多則三日，少則一日，府上將會血流成河，大師可能命不保矣。王神仙罵劉伯溫是個騙子，不知從哪聽到些事，到這胡說八道來了，命下人將劉伯溫綁了，劉伯溫說綁他沒關系，但請大師往府上東邊看，正在此時下人來報后院的墻上和門上都是血，來報之人說還聽到有哭聲，會不會是那些冤死之人來索命了？王神仙緊張地命人沖洗干凈，臉色灰敗地回到堂屋，管家向劉伯溫打聽是否有辦法破解，劉伯溫說方法不是沒有，但大師不信也是枉然啊，說著起身要走。王神仙這下再也沉不住氣了，他拉住劉伯溫向他跪下，求他多多指點。劉伯溫讓王神仙叫出全府之人跟他一起念咒破解災難，但這咒語坑蒙拐騙、害人性命者念不得。正在一屋子人念著咒語時劉義和大貍子進入王神仙家秘室，將秘室里的金子洗劫一空。王神仙心知那老道有問題，他豁出去要置劉伯溫于死地，他取出巨毒的孔雀膽加入茶水中，假意客氣奉茶，劉伯溫幾次將喝未喝，看王神仙一次次勸茶，劉伯溫話中有話地說許是命中注定吧，仰頭一口將茶喝下。
喝下茶劉伯溫道看來他說的血光之災就要到了呀，他指著王神仙說他下的毒已經跑到他自己的肚子里去了，看來天意不可違，報應不可欺呀。王神仙還嘴硬說倒想看看誰先倒下，劉伯溫告訴他孔雀膽發作第一征兆胸有微熱，接著會有眩暈之感，頭重腳輕，頭暈之后便視物不清，目有重影……王神仙不覺被劉伯溫的攻心戰打倒了，他奇怪明明自己把毒下在劉伯溫的杯子里了，怎么變成自己中毒了？他為保小命，跪地向劉伯溫求饒，將自己的罪行交代了個徹底，并保證從此再也不圖財害命、欺行霸市了，劉伯溫又想作弄他一番，說是要幫他也不難，但必須按自己說的做，那王神仙自然言聽計從，劉伯溫讓他頂著自己的破鞋向東南步行五十里至一道觀，自己會在那邊賜他解毒仙丹，但必須心誠，不得乘轎、不得休息、不得飲食、不得飲水，并保證鞋子不得落地，王神仙磕頭謝大師救命之恩。
張小五覺得不解，問劉伯溫既然他已經把毒葫蘆掉了包，說明那葫蘆里已經沒有毒了，為什么那王神仙還會覺得疼呢？劉伯溫笑稱這是他心里有鬼呢。張小五又問先生怎么知道王神仙會用毒呢？劉伯溫說自己會算唄，他還知道現在王神仙正走在他這輩子最難走的一條道上呢！眾人想像一下那場景都笑了起來。
王神仙終于歷經千辛萬苦頂著破鞋走到了白云觀，他看著道觀香火旺盛，還有不少虔誠之徒在那磕頭拜佛，卻四處找不到劉伯溫，親眼看了張小五和大貍子演的一出因大神顯靈癱瘓五年重新站起來的好戲后，再抬頭一看那道觀供奉的大神居然和劉伯溫長得一模一樣，他更加相信那劉伯溫就是大神下凡了。劉伯溫是可著勁地捉弄王神仙，劉義高興得就差哈哈大笑了，劉伯溫讓他鳴鑼坦白自己的丑行，讓他滿意了就賜他解毒仙丹。王神仙為了活命當然讓他干什么都行，管家鳴鑼招來鄉里鄉親讓他們一起聽王神仙坦白罪行，張小五此機會為自己的岳丈和大舅哥討回了公道，并逼著王神仙將從各家坑蒙拐騙去的東西都還給了老百姓。
王神仙倒霉的消息傳到了李善長和胡惟庸耳內，胡惟庸總覺得事有蹊蹺，擔心這事和劉伯溫有關，他決定親赴金華一趟了解情況。
王神仙散盡家財，每天念著劉伯溫教他的咒語，說是大神說的，每天需念七七四十九遍方能將他體內的毒藥去掉百分之一。管家看著王神仙半癡半傻的樣子知道該為自己打算打算了，他偷偷來到府里秘室中的秘室，取走了藏在里面的金子，趁夜半時分想要逃走，一出門就遇到了大貍子和劉義假扮的黑白無常，那管家嚇得直接暈了過去。劉義他們將管家綁到了白云觀，劉伯溫假借大神之身三言兩語就嚇住了管家，并表示給他一次將功贖罪的機會。胡惟庸來到王神仙府一眼就看穿王神仙被人騙了，他對王神仙說他那孔雀膽連一只麻雀也毒不死，王神仙說什么也不信。
王神仙帶著胡惟庸來到白云觀，一看這白云觀怎么變得那么清靜了？大神像也被遮了起來，工人說今日道觀維修，不開廟，胡惟庸扯下布一看，那大神像赫然就是劉伯溫的樣貌，胡惟庸不禁大笑了起來，心道果然不出他所料，他要讓劉伯溫吃不了兜著走。
胡惟庸一狀告到了皇上那里，皇上決定親自跑一趟金華，馬皇后看皇上一臉的愁苦不覺好笑，皇上說那劉伯溫在金華把自己塑成了神仙，天天受著百姓頂禮膜拜，那他算什么呀？馬皇后說難道大伙口口聲聲喊你皇上，你就真是天子了？你就是一個放牛娃，靠著打仗出生入死，靠著大伙幫忙，靠著小聰明這才得了天下。皇上臉上掛不住了，大喊“放肆！”馬皇后說她今天就放肆了怎樣？皇上站起來怒氣無處發泄，將凳子踢得滿地打滾，馬皇后完全不懼他，說他踢個破凳子算什么本事呀？有本事就把這全砸了，才砸了一個小酒盅那朱元璋就開始心疼了，火氣也減退了，開始求著馬皇后把他出主意。馬皇后做了幾個帶餡的餅讓皇上帶給“神仙”吃，并讓“神仙”當著皇上的面吃，朱元璋猜不透皇后這葫蘆里賣的什么藥。
胡惟庸提前來到金華，安排王神仙給白云觀大神供金子，目的就是幫他把散去的金子拿回來。皇上鑾駕直奔白云觀而去，王神仙也聽從胡惟庸的安排候在了半路上，皇上到了，王神仙的手下也抬著供品到了道觀，皇上問王神仙都有些什么供品啊，王神仙說是他的畢生積蓄黃金100錠，并說若不上供大神便要毒死他。皇上命人打開裝供品的箱子里面哪有黃金100錠，都是些包子、饅頭之類的普通供品，胡惟庸不可置信地打所有的饅頭都掰開了，王神仙說明明早上都把金子裝進去的呀，皇上勃然大怒說把他當傻子了吧？當即命人把王神仙拉下去。胡惟庸還不死心，非讓皇上看看大神的長相不可，劉伯溫就憑這私自塑像就夠判他忤逆之罪了。皇上說他不看是給胡惟庸臺階下呢，論斗心眼他根本不是劉伯溫的對手，胡惟庸求皇上一定要看，結果扯下布幔，神像早就變成了一般道觀里供奉的樣子，哪還有半點劉伯溫的影子？旁人都說自己一直在這上供，神像一直就長這樣，胡惟庸這回是百口莫辯啊。
皇上拎著食盒走進道觀大喊劉伯溫快出來，劉伯溫只得從神像背后爬了出來，皇上非要爬上去看看，沒想到一看之下大感興趣，嚷嚷著哪天把自己那個大殿也照這個樣子改造一下，對文武百官來個隔空訓話。皇上又讓劉伯溫表演戲法給自己看，難得被這劉伯溫哄得哈哈大笑，突然記起來還有皇后托他帶來的餡餅，他讓劉伯溫趁熱吃了，劉伯溫一口下去咬到一枚銅錢，臉色立變，跪下就喊皇上饒命，皇上倒顯得莫名其妙，劉伯溫說自己剛才把印有皇上年號的銅錢吃到嘴里去了，這是皇后在提醒他不得妄自尊大，冒犯皇上。劉伯溫將自己裝神弄鬼震懾一方小鬼的事情原原本本地對皇上作了交代，并交出了王神仙退還百姓財產的清單及王神仙與京城高官往來禮金的細賬。
一見王神仙徹底倒臺了，李丞相又開始心虛了，他故伎重演又稱自己積勞成疾，毒火攻心即日從鳳陽返京，狡猾的李善長自是有本事洗刷自己，再次轉危為安。而王神仙因神經錯亂，被關進了官府。劉伯溫那好不容易申請到的還鄉機會當然也保不住了，皇上召他即刻回宮，回鄉之事再議。