劉伯溫，浙江青田人，官任明朝御史中丞，作為言官之首，他嚴懲貪腐，令貪贓枉法者聞之色變，眾多關于劉伯溫的傳說故事一直流傳至今。
一日朱元璋派劉伯溫前往前朝大都順天府，說是讓他去看看有何土木工程可動，該拆的拆、該建的建。劉伯溫心里明白，朱元璋是怕那地方具有帝王之氣，冒出個和他爭天下的對手。
說走就走，第二天劉伯溫帶著家仆騎著一頭小馬驢就出發了，途經一個村莊發現上好的良田都撂荒著，長滿野草任馬匹啃食，為解心中疑惑，劉伯溫決定就地歇息一晚。他來到農戶家中借住，并和老漢拉起了家常，問及當地是否人丁稀少啊，老漢回道人不少但地少啊，劉伯溫就奇怪了，自己在官道邊明明看著有不少上好的良田荒著，老漢告訴他那田再好也不能種，種了也白種啊。劉伯溫就不明白了，老漢只得說出此地有石馬成精??！劉伯溫決定一探虛實。
老漢帶他們來到陵道的兩匹石馬處，告訴他們就是這兩匹馬時常顯靈，他就曾親眼看到有過路客對石馬不敬，在石馬邊小解就被雷給劈死了。
劉伯溫帶著劉義再次來到良田查看吃草的馬匹，發現每匹馬的屁股上已經敲上了編號，負責看守馬匹的官兵見劉伯溫兩人指指點點的樣子過來喝斥他們，讓他們盡快離開。
當地都指揮使司同知富常柱是劉伯溫的姑表兄弟，常柱當年手刃仇家逃出青田，兩人多年未見，不曾想在這里遇上。兩人把酒敘舊之后，劉伯溫開始查看千戶司兵馬買賣的賬目，他一眼看出賬本有問題，也一眼就看出他的弟弟心里有事，他讓常柱對他說實話，但常柱目光閃爍，欲言又止，只是推說他經手的都有賬目可查，劉伯溫告訴常柱到時查出這里有貪沒的情況的話自己這個做哥哥的可救不了他。送走常柱，劉伯溫不禁自問為了素昧平生的農戶查辦自己失散多年的兄弟這值得嗎？想到此，他回屋叫起劉義，讓他收拾行李立刻上路，這石馬毀田的案子不辦了。劉義提醒他，此事已上報皇上，他不辦皇上也要派人來辦啊。
劉伯溫暫借縣衙公堂審石馬毀田一案，眾村民狀告陵道石馬霸占土地，糟蹋糧食。村民說當初將狀告到知縣處，知縣讓他們去找玄天觀找天師作法通神，天師說是石馬吃的青苗，還說他們觸犯過天條這是天庭在追討孽債。劉伯溫當即讓人請來天師，天師來到公堂還是鬼話連篇，劉伯溫怒將他拴到石馬邊上，夜黑風高夜，劉伯溫裝神弄鬼一番天師嚇得全都招了，原來石馬顯靈只是群牧所的千戶和知縣勾結為霸占良田編出來的鬼話，而主管此事的正是富常柱。富常柱知道自己所為瞞不過聰明的兄長，隨即投案自首。但他們卻不承認官馬自買自賣賺取差價的事，他們說自己職責范圍只是寄養官馬，至于買馬則是戶部的事。
欽差大臣胡惟庸一到，除了富常柱，眾人犯均開始翻供，說自己是被屈打成招的。聽說富常柱和劉伯溫是姑表兄弟，胡惟庸暗暗心喜，終于有了報復劉伯溫的機會，他一口咬定富常柱是主犯，劉伯溫看不下去胡惟庸胡亂斷案，當場與他爭吵了起來，村民們也在堂外擊鼓喊冤，聲稱自己都聽劉大人的，胡惟庸眼看場面無法控制，只得宣布押后再審。
富常柱公堂上大罵胡惟庸“狗官”，遭來嚴刑拷打，劉義來大牢看到富常柱的慘相心痛難忍，眼看再這樣被打下去非要出人命不可，在好心獄卒的配合下，劉義將富常柱劫出大牢，劫出富常柱后劉伯溫和劉義兩人主動投案入獄。
胡惟庸得知消息一紙奏折將狀告到了朱元璋處，丞相李善長素與劉伯溫不和，借此機會大說劉伯溫的壞話，說劉伯溫斷石馬案無非是為自己鏟除異己而已，朱元璋意味深長地問李善長他算不算劉伯溫的異己呀？接著說道自己記得那個富常柱的上司都指揮使錢大壯是李善長的老鄉啊，現在就讓他們老鄉見面敘敘舊。隨即下旨宣劉伯溫及錢大壯入京。
胡惟庸對劉伯溫恨得牙癢癢，非要劉伯溫根據大明律戴枷面圣，劉義氣得直跳腳，劉伯溫坦然答應。眾鄉親看到告示紛紛趕來送劉大人一程，并選出兩位忠實可靠的后生護送劉大人一路進京，以防有所不測。富常柱不忍哥哥替他受過，拄著拐棍一瘸一拐地奔過來投案自首，他拜別劉伯溫言稱來世再見，遂拔刀威脅胡惟庸必須給劉伯溫開枷，胡惟庸為保狗命連忙吩咐手下照辦。劉伯溫讓富常柱好自為知，一定要等他回來。
得知劉伯溫及錢大壯均已到京，朱元璋宣布他要親審此貪沒大案。劉伯溫在殿外求見，他狀告都指揮使錢大壯伙同下屬，買通屬地知縣，又強占民間土地，還通過倒賣官馬，賺取帑銀。朱元璋宣錢大壯進殿，一見面之下想起來人正是曾在太湖一戰中替自己斷后并身中五箭險些喪命的錢小七，幾句寒喧之下錢大壯的底氣又多了幾分。朱元璋讓錢大壯當著滿朝文武說說看到底有沒有貪污，錢大壯因著有李善長撐腰，一口咬定自己無罪。朱元璋讓劉伯溫和錢大壯當朝一辯一駁，他來聽聽到底是誰在理。劉伯溫將自己所查一樁樁、一件件義正辭嚴地羅列而出，在如山的鐵證面前錢大壯再也找不到替自己開脫的理由，只得向李善長求助，讓李善長幫自己說話，圓滑的李善長眼看錢大壯大勢已去，又如何會將自己推到風口浪尖上，他推說自己肚子不適，要告假方便。劉伯溫為服眾，稟告皇上說鎮遠軍都司衙門下轄有三個群牧千戶所，現在這一個事發，另兩個一定脫不了干系，只要派人稽查，真相即刻大白于天下，至此錢大壯只有癱坐于地大喘氣的份了。
劉伯溫懲處貪官有功，皇上下旨贈他龍袍，著他穿上覲見。朱元璋授他擔任欽差替換胡惟庸徹查此案，并下旨富常柱命不可饒，他要以儆效尤，至于劉義這個義仆的罪則可赦免。
李善長知道事情麻煩了，讓李彬快馬傳書胡惟庸，務必在劉伯溫到達前將所有羈押涉案人等全部處死，尤其切記不能讓富常柱和劉伯溫再見面。盡管劉伯溫路上緊趕慢趕還是慢了一步，只來得及救下拉了一褲子的劉義。在劉伯溫的秉公辦案下，石馬食青苗一案各主犯紛紛各得其所，眾鄉親大喊劉青天。
朱元璋巡幸汴梁期間，太子監國，派劉伯溫、李善長留守，劉伯溫盡職盡責，得罪不少小人。一日宋濂邀劉伯溫到府上品茶，他送劉伯溫六字“識時務，知進退”，劉伯溫聽得著急，讓宋濂有話直說，宋濂說李善長同為留守，且官職又比他大，卻一味寬和縱容，無為而治，這其中奧妙耐人尋味啊。劉伯溫對宋濂的善意提醒頗為感謝。
李彬看中了在奉膳坊唱曲的柳幺幺，他關照老板等柳幺幺來了讓她直接到他房間，讓柳幺幺的老父親就在外候著。話說這劉義也對柳幺幺甚為著迷，李彬每次聽柳幺幺唱曲總能和劉義碰上，劉義知道李彬對柳幺幺志在必得，他特意用銀子買通奉膳坊老板當了一名小伙計。果然柳幺幺曲沒唱兩句，李彬就開始動手動腳，劉義在門外聽到戶內有動靜就不管不顧地沖了進去攪了李彬的“好事”，李彬恨得直要給劉義好看。劉義大義凜然地質問李彬，身為朝廷命官，難道不知軍衛法？光天化日之下強搶民女成何體統？李彬奇怪地問他到底何許人也？劉義挺直胸脯說行不更名，坐不改姓，御史中丞劉伯溫跟前長班，皇上御賜姓名劉義是也！聽到這里李彬的狠勁沒了，劉義拉起柳幺幺就走，柳幺幺感念劉義救命之恩，對他回眸一笑，頓時劉義的骨頭酥了一半。
劉伯溫得知劉義在外打著他的名號生事，氣得要打他手心，大罵他爛草糊不上墻，朽木不可雕也。劉伯溫語重心長地說劉義，自己是讓他私下里去打聽李彬作奸犯科一事，現在他這么一嚷嚷，全應天城都知道了。
李彬托人打聽柳幺幺父親柳江的事，李丞相家的管家老莫打聽到江湖上盛傳柳江是個武林高手，三年前殺了人潛逃，原籍通緝他的海捕文書還沒撤呢。李彬心生一計，拜托老莫幫他一起生擒了柳江，并把柳幺幺綁起關在了柴房。
李善長將李彬召回府里訓話，他罵李彬不是一個省油的燈，如果這次真的犯法栽到了劉伯溫手里他可是沒有辦法再救他了。李彬話里有話地說，平時姨夫是如何為官立身的，彬兒是看在眼里記在心里，他怎么可能干那些違法茍且之事呢，如果劉伯溫盯上了他，那么目標也是姨父。李善長再三關照若是被盯上千萬不要胡攀亂咬，沒事就不要再到府上來了。
一名掛單的游僧一個月前來到興化寺里，白天睡覺，晚上誦經，突然一天就被人殺了，連鎮寺之寶舍利子也被盜走了。劉伯溫得知消息后親自來到興化寺視察，并親自見了住持。住持回憶起一月前死者前來興化寺求法掛單，要求面見方丈，說是有要事面言，一見面游僧即從包裹中取出一座小塔，方丈一見即知那是供奉著佛頂骨舍利的至寶，只是此寶原來供奉在順天府的靈光寺里，后來在兵荒馬亂中此寶物便不知所蹤。沒想到寶物到了游僧手里，游僧說要日夜守護寶物，故而要求通夜誦經，問及寶物如何會在他手中，游僧也是閉口不答。沒想到不多久和尚就被害了，寶物也再一次失蹤了。