粟裕召開作戰會議，下決心吃掉張靈甫的74師，他決定用五個縱隊的兵力包圍張靈甫，用四個縱隊的兵力阻擊敵人的援兵。這個計劃極其大膽而冒險，因為張靈甫雖然孤軍突出，但跟左右兩翼仍相距不到一天的路程，而且顧祝同的四十多萬大軍都已全線壓上，搞不好有被反包圍的危險。因此，陳毅豪氣沖天地把粟裕的計劃形容為百萬軍中取上將首級。張靈甫此時已進入孟良崮地區，他想拿黎青來向沈振新換回張小甫。黎青說出了她與張靈甫之間的冤仇，表示她不會答應張靈甫任何條件，沈振新也絕對不會。沈振新果然回絕了他的要求。張靈甫繼續率軍向坦埠推進，粟裕派出許世友阻擊，兩軍對壘，打得難解難分。粟裕命令許世友在夜間放棄陣地，第二天再奪回來，目的是把張靈甫牢牢拖住，以便其他縱隊完成對張靈甫的包圍。許世友卻不肯把戰士們流血犧牲堅守住的陣地交出去，與粟裕激烈爭吵。《紅日》分集劇情介紹
陳毅大怒，說許世友不執行命令就撤了他。許世友只得服從。粟裕使出了致命的一招，命令沈振新迅速北上，占領垛莊，切斷張靈甫的退路。沈振新得令后飛兵激渡，如神兵天降一般出現在垛莊。張靈甫得知共軍攻打垛莊，驚愕萬分，他怎么也不相信這是共軍主力，以為是粟裕搞的圍魏救趙之計，一面向垛莊派去增援部隊，一面加緊了對坦埠的進攻。為方便指揮，粟裕把指揮部轉移到坦埠山區的老君洞里。丁善元親自趕來向陳毅、粟裕匯報黎青落在張靈甫手里，沈振新不肯交換一事，陳毅和粟裕當即決定，必須把黎青換回來。沈振新那邊傳來信息，答應拿張小甫來交換黎青，張靈甫喜出望外，定下了計策。但在交換過程中，張靈甫耍了手腕，以兩個村姑冒充黎青和紅姑，張小甫目睹了這一幕，對張靈甫背信棄義的做法非常震驚。
沈振新和石東根都沒有等到自己的妻子，兩個男人痛苦不堪，喝著悶酒，大罵張靈甫。陳毅忙中偷閑，自己跟自己下圍棋。他圍住了一塊棋子，自言自語吃還是不吃。粟裕的心思完全在張靈甫那兒，隨口回答，這是蔣介石五大主力里的王牌，硬吃是不行的，必須智取，而且一定要全殲。陳毅哈哈大笑，說粟司令這么看得起，我這盤棋身價不低啊，成了張靈甫，那我就不客氣了，吃他個一粒不剩！陳毅的話似乎是個預言，此時華野的華野出力已完成了對張靈甫的包圍，就等著來個甕中捉鱉了。張靈甫感覺到危險在逼近，于是交給張小甫一個任務，讓他去說服沈振新，把黎青還給他，條件是他悄悄撤出垛莊，張小甫一口回絕。張靈甫決定不打坦埠，就把部隊守在孟良崮。把自己當誘餌，吸引華野主力，然后讓顧祝同的大軍把華野包圍，內外夾擊，一舉全殲。