李向輝說田中賢二每天都要各種文件，兄弟們都很不滿，沈林依舊是順著他的態度。沈林和葉局長說田中賢二只是在做一些普通的調查工作，葉局長卻道田中賢二當年可是抓到共產黨最多的人，他們都不喜歡日本人，那就把他當做一把刀。美國和日本的關系發生了微妙的變化，葉局長要用田中賢二和美國玩一場游戲，田中賢二只是一枚棋子而已。和美國人的生意，美國人已經發貨了，沈放和羅處長相視一笑。不少人為了讓子女逃避募兵給羅處長送錢，沈放也從羅處長這里得知國民黨在招兵的消息。
沈放去了咖啡廳，用老辦法聯系任志遠，告訴他美國人非常期望軍調能夠繼續進行下去，不過國民黨最近在招兵買馬，為開戰做準備，羅處長和他提過國防部制定了一個機密計劃，得到這份計劃對他們的幫助很大，任志遠表示如果需要幫忙，他會安排人暗中幫助沈放的。
田中賢二通過調查郭連生找到了線索，他發現郭連生和周達元、錢必良利用職務之便一起偷運物資的事情，并且他們三個人是中央黨校的同學，所以內部的鼴鼠就是周達元和錢必良，他們三個和汪洪濤是一個完整的情報系統，沈林聽完后，帶著田中賢二去見了葉局長。呂布青覺得可以把周達元和錢必良抓起來，田中賢二覺得他們兩個是誘餌，不能打草驚蛇，呂布青有些不滿，中統的行動輪不到日本人來指揮。沈林卻覺得田中賢二的話有道理，不如利用這兩個人挖出更大的奸細。沈林讓呂布青對周達元和錢必良進行二十四小時的監視，還要聽田中賢二的指揮，呂布青就算不想答應也不得不答應了。田中賢二又提起了回日本的事情，沈林讓他做好自己的工作，現在還沒到他能談條件的時候。
周達元和錢必良被呂布青的行動科跟蹤監視，不過二人并沒有表現出什么特別的，都很少和別人接觸，呂布青有些不耐煩了。如果田中賢二錯了，責任不在他們，但如果他猜對了，功勞便都是行動科的，所以呂布青依舊讓人盯緊。田中賢二又找到了一些線索，所以找來了沈林，還幫他倒了一杯茶。田中賢二覺得汪洪濤精心安排自己的死亡是想掩護一個重要的人，而且他知道沈林監視沈放的事情，但沈放已經察覺到被監視了，所以他讓沈林停止監視，他有辦法能夠得到證據。
羅處長是明面上的懷疑對象，但田中賢二覺得并不是他，郭連生可能是參與了羅處長一些走私生意才會被殺。田中賢二懷疑的人是沈放，但沈林怎么處理沈放和他無關，他的目的只是想回到家鄉。田中賢二威脅沈林，他可以直接把查出來的事情告訴葉局長或者呂布青，到時候沈林會眼睜睜看著沈放死嗎。田中賢二可以把查到的資料只告訴沈林，后續的事情他不關心，他只想讓沈林幫他回到日本。沈林有些不滿，不管田中賢二查到什么都沒資格談條件，何況他現在查到的都只是皮毛推測而已。回到辦公室后，沈林叫來了李向輝，讓他撤銷對沈放的監聽。
沈放拿了一塊吊墜給羅處長，說是一個商會會長讓他幫忙轉交的。吳作林了解到中統正在搞內部調查，還動用了日本人，羅處長覺得這也未嘗不是個辦法，共黨不得不防。湯姆森的新貨馬上要到了，羅處長讓沈放盯緊一點。
沈放回到家發現監聽器都消失了，對面監聽人員的屋子也空了。沈放說晚上帶姚碧君出去吃，今晚沒有別人。二人依舊去了喜樂門跳舞，這一次姚碧君的舞有了進步。沈放在喜樂門看到了田中賢二，田中賢二甚至主動來和他們搭話，沈放并不想和他見面，他早就該死了，早就該下十八層地獄。姚碧君從沒見過沈放這么恨一個人，想了想才明白剛才那個人是日本人。姚碧君拿起酒杯走向了田中賢二，直接一杯酒潑了上去，她對日本人恨之入骨。沈放連忙給姚碧君披上外套帶她離開，回到家后，姚碧君說有一次在重慶日本人進行了轟炸，那天她正好在街上，她親眼看著重慶陷入恐慌，多少人都死了，所以姚碧君才會對日本人恨之入骨。沈放說田中賢二拿著中統的證件，應該是在為沈林做事。沈放也沒想到中統會用田中賢二搞內部調查，他的出現對自己來說是個極大的危險。
呂布青得知田中賢二見了沈放，讓人以后盡量配合田中賢二做事。二人不對付，如果沈放被田中賢二查出問題，沈林不可能坐視不理，到時候呂布青給他安一個通共的罪名，沈家兄弟會一起完蛋。羅處長和沈放來見建委的胡先生和邱先生，羅處長告訴沈放交通部要開一塊路通往鎮江，他看好了一塊地但是對方不肯賣，也怕中統查出來會有麻煩，羅處長想讓沈放入股應付沈林，還有個麻煩，管規劃掌控權就在國防部戰略委員會，他找過何主任，但是對方很貪心要一成得了利潤，所以他沒答應。一處和何主任有些過節，所以沈放答應去找何主任談談。
沈放去了國防部戰略委員會找何主任，何主任卻不肯辦，沈放想請他晚上一起吃飯，何主任也不肯。這時，有人來給何主任送國防部的戰略計劃，沈放親眼看著何主任拿鑰匙把計劃鎖進了保險柜中。沈放知道那份計劃就在何主任身后的保險柜里，這次無心插柳柳成蔭，可他該如何拿到這份文件呢。任志遠已經安排沈放一周后撤離，沈放卻希望撤離時間提早，田中賢二對他威脅很大，不過就算他要撤離也會獲得那份情報。沈放希望三天以后撤離，他會在三天后行動竊取文件，但無論他能不能得到這份文件，當天上午他必須要離開。
周達元和錢必良的生活依然沒有問題，行動科的人有些怨言，呂布青把他們罵了一通。沈放在咖啡館拿到了消息，三天后上午十一點城外十里坡，不管有沒有拿到東西沈放必須準時出現。田中賢二覺得對周達元和錢必良的跟蹤監視不能停下來，沈林表示會讓行動科繼續聽他的，但是對他的支持只是對事不對人，他們并不是朋友。沈放搞到了一些迷藥，雖然把人迷倒竊取情報是件很危險的事情，但如果沒有意外，今天中午他就可以離開這個城市了。沈放再一次去找了何主任，提出給他一些股份，甚至愿意把自己的股份給他。何主任連忙請沈放去另一旁坐，還拿來了茶，何主任答應會想想辦法。
沈放剛想在茶里下藥，秦參謀來給何主任匯報事情，二人去了外面談話。沈放忙起身走到辦公桌前，強忍頭痛拿出鑰匙打開了保險柜，用相機把那份文件拍了下來。何主任回來后看見沈放臉色有些不太好，沈放連忙找借口離開了。沈放舊癥發作，踉蹌地準備離開，可沒想到走到一半就暈了過去，包里的攝像機灑落出來。沈放生怕自己的身份泄露，從噩夢中醒來，他已經在醫院的病床上了。送他來的是何主任，似乎并沒有什么異常。
何主任和醫生離開后，沈放連忙打開公文包，里面的相機卻不翼而飛，暈倒前他記得曾有個人拿走了相機。任志遠假扮醫生混了進來，沈放準備用迷藥迷倒何主任，這么貿然行動實在太冒險了。沈放的病情這么嚴重，這是任志遠沒有想到的，他終于明白汪洪濤為什么會把沈放描述成那樣，也明白沈放為什么這么想離開南京。沈放錯過了今天的撤離機會，任志遠會向組織再次匯報的，但是他不能再貿然行動。沈放告訴任志遠相機找不到了，可能他已經暴露了，任志遠卻說相機已經被他們的人轉移了，現在沈放什么都不需要再想，只需要克制一點等待組織將他安全撤離。
姚碧君聽說沈放暈倒急忙跑來了醫院，埋怨他不把自己的身體當回事。姚碧君看出沈放有心事，和小時候一模一樣，雖然別人看不出來，但她知道。姚碧君希望沈放不要不愛惜自己，她拿出了那塊手絹，這是她第二次送給沈放了，希望他能夠一直留著，過去的事情他們都沒有忘記。姚碧君很擔心地詢問醫生沈放的病情，醫生如實說了，如果再出現今天的情況沈放會更麻煩，如果不做手術他的神經壓迫也會越來越嚴重。沈放不肯做手術還要求出院，醫生無奈的給他開了藥，囑咐以后要避免情緒激動。
沈放出院了，讓小江把他送到深宅，再送姚碧君回電話局。姚碧君覺得沈放應該好好休息，沈放卻想要好好孝順一下沈柏年，在他腦袋還好使的時候安頓好一切，包括姚碧君。沈放回到沈宅，沈柏年正在練字，蘇靜婉出去逛街了。沈柏年讓人去按照沈放的口味做菜，要和沈放和沈林一起吃頓飯。最近沈放經常回來，沈林認為他對家的看法有改變，但是二人還是談不到一塊去。沈林得知沈放今天去過醫院問他的身體狀況，沈放回懟既然他什么都知道，又何必來問他呢。沈放的一番話讓沈林覺得有些不踏實，于是打電話給姚碧君約她見面。
沈林覺得沈放和沈柏年的關系變融洽了，所以問姚碧君和沈放的關系，姚碧君說他最近的確比以前關心了她一些。沈林覺得很納悶，他擔心沈放某一天會突然做出讓人意想不到的舉動，所以讓姚碧君盯緊沈放，有任何異常都要告訴他。沈放這一系列的行為很像在告別，如果沈放走了，那便證明沈林對他的懷疑是正確的，可如果真的是那樣的話，沈林又該怎么面對。
開完毛副局長的會后，羅處長帶著沈放去了一個地方，近期沈放去了何主任辦公室，所以軍紀部想要找沈放聊聊。沈放淡定地坐在了軍紀部的人面前，表示和何主任是朋友。沈放對羅處長有些怨言，他是為了他們的生意才去找何主任，現在卻反過來調查他。羅處長表示何主任也被調查了，他們的調查記錄基本吻合，沒什么大不了的。沈放依舊有些生氣，羅處長擺明了要拿他頂事。
因為沈放的情報，國民黨偷襲蘇北根據地的計劃被瓦解，沈放的撤離組織也已經安排妥當了，雖然他立了功，但他冒險行動也被組織批評了。國防部的人在調查沈放，因此他必須離開，不過突然離開會引起不必要的猜測，必須想一個辦法讓他巧妙消失。任志遠找到了一具和沈放身材相近的尸體，他們會制造一起車禍，現在只需要一個合理的行動時間。沈放說下周二國防部會舉辦一個酒會，他會在酒會上多喝一些酒，給車禍制造了原因。
姚碧君起床發現沈放做了早餐有些訝異，她問沈放是不是有什么事情要說，沈放答，他希望這個家可以改變一下，這個房間還是太冷漠了。如果沈放能有一些變化，姚碧君也許能過得更好一些。姚碧君覺得沈放在憐憫她，她不需要這種憐憫，她的生活是自己選的。沈放看著給姚碧君買的項鏈陷入沉思，他不知道自己有沒有對姚碧君產生感情，但她畢竟是自己的家人，這條項鏈也許是留給姚碧君最后的禮物。姚碧君想到今天早上沈放的異常有些走神，她本想給沈林打電話，可沒等接通就放下了電話。很快就要離開了，沈放卻并沒有想象中那么輕松。
沈放遇見了杜金平，聽說他調到了南京要他請自己吃飯，杜金平一臉有苦難言，他正在執行任務。沈放見狀假裝離開，發現杜金平在跟蹤一個人，連忙開車跟了上去。杜金平跟蹤的正是錢必良，錢必良往一塊磚頭里放了些東西，同時也察覺有人在跟蹤自己連忙轉身把東西拿了回來。田中賢二立刻帶人把錢必良抓了起來，沈放見狀有些心急。路上，錢必良服毒自盡了。沈放再一次去咖啡館聯絡任志遠，田中賢二跑來找呂布青怒斥他的人是廢物，連個人都看不住，呂布青卻道現場是他指揮的，跟他有什么關系。田中賢二說秘密信箱還在，盯住秘密信箱就能抓到和錢必良接頭的人。
沈放在咖啡館遲遲沒有等到任志遠，起身去了酒會。喝過些酒后，沈放便起身離開。姚碧君回到家，看見桌上放著一條項鏈，想到沈放說的那些話姚碧君突然有種不好的預感，連忙給沈林打了電話，說他擔心的事情也許出現了，沈放可能會離開南京，沈林忙通知嚴加盤查出城車輛。沈放和任志遠見了面，他們已經偽裝好車禍現場，今天以后他會有新的身份。沈放提起錢必良一事，任志遠說他的首要任務是送他離開南京。沈放突然想到秦參謀，他也許是自己的同志，一直在和錢必良聯系。任志遠承認了，沈放不肯離開，那個秘密信箱已經被封鎖了，他是唯一一個能接觸那里的人，他必須去阻攔秦參謀。任志遠很著急，以后不會再有這么好的撤離機會了，可沈放堅持他也只能答應了。沈放趕回那個秘密信箱附近，特務都在，說明秦參謀還沒有出現。沈放給警察局打電話說有共黨分子冒充特務，這樣軍統的外勤人員也會趕到，只要鬧起來，秦參謀自然不會傻到自投羅網。