汪洪濤告訴沈放他們的情報點被中統發現了，兩名同志被抓，一名服毒的同志在醫院里，之前見過他，為了沈放的安全汪洪濤決定在這次見面后中止聯絡，并且給了沈放后路，如果汪洪濤出了意外他就去一家咖啡店，到時候自然有人聯系他。沈林監視沈放的人并沒有消息，不過他抓獲的中共線人供出了一個人，汪洪濤。沈林決定秘密進行調查，讓呂布青對汪洪濤以監視為主，就算一定要抓也要暗中進行，不能走漏任何風聲。這是行動科的案子，沈放卻執意要插手，如果呂布青一意孤行的話，黨政調查處調查的將會是他。
深夜，汪洪濤在街頭被伏擊中槍，情急之下跳入水中。次日一早，沈放家里的門被敲響，沈放謹慎的拿起槍，汪洪濤偽裝成送奶工來給他送消息，沈放清清楚楚地看見了他滴落在地上的血跡。監聽員對此并沒有放在心上，沈放打開紙條，汪洪濤讓他十五分鐘后去牛奶站，就說牛奶不新鮮。沈放坐立難拿地度過了十五分鐘，之后連忙拿著牛奶去找汪洪濤。汪洪濤身上中槍奄奄一息，這個牛奶站原本是他新設立的聯絡點，可惜用了一天就作廢了。汪洪濤的時間不多了，他告訴沈放是中統的人在圍捕他，汪洪濤把三個懷疑對象告訴沈放，這次他被伏擊說明有人叛變了，但他不確定是誰。汪洪濤的腹部已經被打穿了，就算去醫院也活不成，幾個小時后他將是漂浮在水面上的一具尸體，沈放不想眼睜睜地看著他這么死了，汪洪濤卻要他理智，他的任務是找到這個叛徒。汪洪濤把三人的地址交給沈放，盡管他的甄別期還沒過，但他必須這么做，為了組織的需要，沈放也必須潛伏下去。
沈放連連搖頭，這太難了。汪洪濤卻告訴沈放他必須堅持下去，如果是沈林來處理這個案子，他也許會掩蓋汪洪濤的身份，這樣更有利于沈放的行動。汪洪濤相信沈放沒有背叛心中的信仰，相信他可以堅持下去，他是風鈴。沈放無奈離開了，汪洪濤用盡最后的力氣告訴他以后要養成喝牛奶的習慣，要去夜色咖啡館坐坐。沈放告訴他，他讓他想起了曾經的一個同志。沈放明白，汪洪濤的死無可避免，他只有除掉叛徒才能讓組織信任自己，可他真的能做到嗎。
監聽員給沈林打電話說今早有個送奶工去過沈放家，可沈林知道他從小到大就沒有喝牛奶的習慣，這實在太可疑了。汪洪濤和方達生一致的決絕，淡定都在沈放心里壓上了重重的一擊，他有些喘不過氣來。
沈放出門后，沈林去了他家里，在他家門口發現了血跡。很快，汪洪濤的尸體被軍統發現，羅處長只等著中統來要人了。長時間在水里的尸體絕不是汪洪濤這樣，羅處長也察覺到了不對勁，他一定是去和什么人接頭了，全程沈放面無表情。沈林得到消息說軍統的人在湖里發現了汪洪濤的尸體，連忙讓人封鎖消息不要把這個案子泄露出去。沈林心中越發起疑，汪洪濤的死，沈放家里突然出現的那個送奶工究竟有什么關系。
羅處長知道沈放和汪洪濤比較熟，沈放連忙撇清關系，也漸漸表現出了野心。在沈放心里，他想通了一件事情，要查到叛徒他就必須爬得更高，也必須做一個變色龍，可以適應各個環境的變色龍。于是，沈放回到了那個令他厭惡的家，沈柏年連忙讓胡伯去準備酒菜。晚上，沈柏年和沈放、沈林、蘇靜婉一同吃飯，沈放決定答應和姚碧君的婚事，沈柏年長舒一口氣，沈林妻子早逝，眼下沈放答應了，他的孫子也有著落了。吃完飯后，沈林問沈放怎么突然喜歡刺繡、喝牛奶了，沈放不耐煩地解釋道他現在有胃病。沈林又提起沈放家門口的地攤，上面有血。沈放不動聲色地說那是一只野貓，他本想救它的。
在沈柏年和沈林的安排下，沈放帶著姚碧君來登記結婚，雖然有些匆忙，不過沈家會把婚事辦的風風光光。姚碧君說姚父最近身體不好她要回去照顧，等他風風光光地辦了婚事再來接她吧。沈林收到了汪洪濤死亡報告，發現他的死亡時間并不在受到伏擊的當晚，而是第二天早上。
沈放告訴羅處長自己結婚了，上午剛領了結婚證，羅處長表示會盡快把他副處長的推薦報告交給局里。汪洪濤的案子中統并沒有放棄，沈林一直在暗中調查，沈放覺得汪洪濤的尸體是他們發現的，抓共黨的功勞為什么不要。羅處長道中統要想去查就去查，查得久了他們再介入也不遲。沈放知道，事情正在向汪洪濤預想的那樣在發展，現在他必須抓緊時間解決掉那名叛變者。沈林決定撤銷對汪洪濤的通緝，就說這是一個誤會他不是共產黨，把這件事情當成一個普通的刑事案件，這樣才能掩蓋這件事情的真相，保護他們所控制的共黨線人。呂布青不肯答應，葉局長卻直截了當地答應了，呂布青恨得咬牙。
沈放來到周達元所在處，說來辦理日偽資產的移交手續，汪洪濤的另一個任務就是領導周達元、錢必良、郭連生形成一個小組為組織找到物資，三人都是和汪洪濤單線聯系的。沈放晉升為軍統局一處副處長，羅處長讓他放手去查汪洪濤的案子，沈放立刻去調取了汪洪濤的資料。沈林在回想沈放的可疑之處，和汪洪濤的相識，還有突然收藏刺繡、喝牛奶的習慣?還有田中賢二對沈放不明不白的懷疑。沈林選了一些人讓他們二十四小時監視沈放，有任何異常隨時向他和李向輝匯報。
沈放和羅處長一起來喝酒，服務員覺得他賒賬太多讓他先把賬結一下，沈放差點發火。羅處長見沈放手頭緊給了他一百美金，這是董騰之前給他的錢，沈放之前說不要自己那份，羅處長卻給他留著了。沈放心頭一緊，淡定地應付著羅處長的試探。沈林依舊讓姚碧君監聽沈放的電話，姚碧君嘆了口氣，兄弟之間又何必這樣。
沈放最近沒什么異常，沈林讓李向輝給秘密小組買點補品，李向輝擔心這個秘密小組行動時間太久會引起懷疑，沈林卻并不在乎，他只要結果。李向輝說要請三天假結婚，沈林同意了，只是想起自己妻子死在面前的畫面有些難過，所以提醒李向輝要做好心理準備，也許有一天會因為他的工作害了自己的妻子，因為那些人對付不了你，就會對付你身邊的人。沈林看了眼書桌上妻子茹萍的照片，回憶起了從前。那天是他們的結婚紀念日，盡管這樁婚事是沈柏年安排的，他對這段婚姻也并不滿意，但他還是抽時間和茹萍吃了頓飯，茹萍對此很開心。沈林要離開時，茹萍發現了他背后的槍連忙擋在了他的身前，因此身亡。
沈放回家遇見了方達生從家里離開，胡伯說他是沈柏年的老部下，稱呼他叫老師。沈柏年托方達生賣一點字畫，那幾年打仗去重慶都沒有丟，這次也是為了沈放的婚事才不得已變賣家產，雖說沈家是世家，但是沈柏年和沈林一向清廉，家里早就沒什么錢了。沈柏年今日不在家，沈放便先離開了。沈放察覺到有人在跟蹤自己故意把他們引進了偏僻巷子中，借機抓了其中一個人，發現了他的證件。此人叫杜金平，中統的人，沈林在秘密調查自己，沈放警告他要當今天什么都沒有發生過，畢竟這件事要是被沈林知道了他沒有好處，不過以后有需要的話他們也要互相行個方便。
沈放約了方達生見面，他不想欠沈柏年，所以想要三百大洋贖回他的那些收藏。方達生笑了，看來沈放還是低估了沈柏年的收藏，那些可都是他一生的心血。沈放不得已跑去找羅處長借錢，羅處長很痛快地借了他五百美金。汪洪濤曾告訴沈放，羅處長有自己發財的門路，為了解決自己的問題，更好的融入軍統，沈放這才選擇接近羅處長。沈放在D場遇見了吳作林，吳作林非要他請兄弟們喝酒，于是一行人去了喜樂門。
吳作林話里話外地擠兌沈放，覺得他不是自己人。曼麗和幾個姑娘去拿酒被美國人調戲，一處的人也被打了，沈放見狀上去就把那些美國人打了一頓，保護了曼麗。次日，消息傳開了，處里的兄弟對沈放刮目相看，羅處長也打點了憲兵隊和美國人。沈放最近沒少去D場，羅處長又給了他一千，沈放依舊寫了借條給他。吳作林按照羅處長的意思試探了沈放，發現他很奇怪，不管是在D場還是昨天的事情都不在乎輸贏，好像只是為了出氣，羅處長覺得沈放有嚴重的戰后創傷綜合癥，D博和酒精、打架都是為了找刺激。吳作林勸羅處長別總借錢給沈放，羅處長卻說他借的越多越好，畢竟他是沈林的弟弟，他玩兒的越大，對他們越有好處。
沈放半夜又出門了，監視組的人匯報說他總是去D場或者喜樂門，這兩個地方都快成他家了，沈林聽說后沉默不語。沈放和羅處長談起婚禮一事，一旁的曼麗聽聞有些失落。羅處長再次拿出一沓鈔票給沈放，沈放痛快收下了。沈放又去跳舞了，曼麗聽到吳作林和羅處長說碼頭的事情，不過沒說幾句就把她支開了。沈放一直在關注著這邊的動向，見曼麗起身連忙跟上去。曼麗對他結婚的事情有些不滿，沈放表示不管以后的怎么樣，他們永遠是朋友。沈放問曼麗羅處長在說什么，曼麗如實說了。
深夜，沈放去了碼頭，發現羅處長和郭連生有接觸，沈放心里疑惑重重，為什么所有的事情都是中統在把控，軍統和郭連生接觸又是因為什么？郭連生等人離開后，沈放悄悄進了倉庫查看，發現郭連生和軍統的人在做走私生意。沈放覺得這也許是組織上安排給郭連生的掩護，但他沒有時間了，所以決定和羅處長攤牌。
沈放約了羅處長在包廂見面，直接戳穿了他賺錢的生意，羅處長警告他不要擋路，他和沈放這樣官宦人家出身的不一樣，是從窮苦人家一步步走到今天的，像他這樣的人絕不會輕易失去好不容易得到的東西。沈放卻表示，他和羅處長是一路人，雖然他們的出身不同，但都知道錢的好處，他可和沈林不一樣。沈放提出和羅處長合作，一來為了自己，二來沈林樹敵太多，他這個做弟弟的也想為他找條退路。沈放說他們的做法漏洞太多，所以想把交易放在老虎橋監獄那里，里面的人他也有辦法打點，沒人會想到的。沈放提出入股，要一成的分成，羅處長答應了，還把他的借條燒了。羅處長說有個廠子，他想把設備拆了賣了，到手的就是白花花的大洋。羅處長讓沈放想辦法讓監獄成為中轉站，到時候他們二八分。
沈放琢磨著叛徒的事情，外面吵吵鬧鬧的在猜誰的獎金最多，沈放提出晚上請大家在喜樂門喝酒，沈放用密碼信的方式做了三分情報發給周達元、郭連生和錢必良三人，讓他們幫忙預定賓館，但地點卻是不一樣的，他要用這種方式找出叛徒。晚上，沈放讓曼麗給自己的兄弟們安排好，然后讓小江幫忙留意一下明天中統的行動。次日，沈放收到消息說中統進行了一次搜捕行動，不過最后的結果卻是消息錯誤，對應的旅社正是郭連生。沈放開始琢磨怎么除掉郭連生，畢竟除掉他不能暴露自己。沈放佯裝生氣跑去質問羅處長郭連生的底細，羅處長卻好像并不知道他在和中統接觸。
沈放和羅處長一行人跟蹤了郭連生，發現李向輝進了他的包間，羅處長這才相信郭連生和中統有接觸的事情。吳作林又得到消息，說郭連生是中統策反的共黨線人，羅處長決定把郭連生抓起來，不然中統知道了他們的生意就壞了。