呂布青調(diào)查了劇院，發(fā)現(xiàn)編劇周飛和程若遠(yuǎn)關(guān)系不一般。周飛下班后就感覺(jué)到有人在跟蹤自己，但是想跑已經(jīng)來(lái)不及了。周飛被呂布青的人關(guān)起來(lái)暴打一頓，要他說(shuō)出自己和共產(chǎn)黨的關(guān)系，手段殘忍，周飛嚇得和盤托出，他是個(gè)預(yù)備黨員，曾牧之是他的入黨介紹人，很多社會(huì)活動(dòng)也是他策劃的，最近曾牧之好像有件很重要的事情要做。周飛還把很多隱藏在文藝界的共產(chǎn)黨告訴了呂布青，至于柳如煙是不是共產(chǎn)黨他不知道，但她和這些共產(chǎn)黨交往密切。
呂布青和葉局長(zhǎng)請(qǐng)示后就準(zhǔn)備抓人了，不過(guò)希望這次行動(dòng)由行動(dòng)科主導(dǎo)，他怕知道的人太多會(huì)走漏消息。葉局長(zhǎng)轉(zhuǎn)眼就叫來(lái)了沈林，說(shuō)行動(dòng)科人手不夠讓他把手下人借給他用用。呂布青不放心，要求所有知情人在行動(dòng)結(jié)束后不能離開(kāi)內(nèi)調(diào)局，包括沈林，沈林在那份抓捕名單里看到了柳如煙的名字當(dāng)然放心不下，但還是答應(yīng)了呂布青的要求。
沈放叫人把辦公室里的酒都拿走了，緊接著接到了沈林打來(lái)的電話，沈林說(shuō)沈放小時(shí)候在家種的柳樹(shù)生病了，讓他移栽到北院去，晚了怕是活不成了。沈放琢磨了一下意識(shí)到沈林說(shuō)的是柳如煙有危險(xiǎn)，連忙趕去了劇院。柳如煙剛要上場(chǎng)就被沈放抓到了一邊，緊接著曾牧之接到一個(gè)電話讓他來(lái)劇院對(duì)面旅館的房間，否則永遠(yuǎn)見(jiàn)不到柳如煙了。曾牧之匆匆趕到，發(fā)現(xiàn)房間里有沈放和柳如煙兩個(gè)人。柳如煙告訴曾牧之，他們被內(nèi)調(diào)局盯上了，曾牧之不相信，沒(méi)想到下一秒就聽(tīng)到樓下內(nèi)調(diào)局來(lái)抓人的動(dòng)靜。
呂布青闖進(jìn)后臺(tái)去找曾牧之和柳如煙，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)他們不見(jiàn)了。呂布青意識(shí)到一定有人走漏了風(fēng)聲，連忙讓人去察覺(jué)局里誰(shuí)出去打了電話。有個(gè)煙販子說(shuō)看到一個(gè)穿風(fēng)衣的人帶走了柳如煙，呂布青拿出沈放的照片問(wèn)是不是這個(gè)人，煙販子說(shuō)應(yīng)該是，但不能確定。直覺(jué)告訴呂布青那個(gè)人一定就是沈放，如果他窩藏了共產(chǎn)黨，呂布青就可以用周飛來(lái)做誘餌。呂布青要周飛去和曾牧之聯(lián)系一下，周飛說(shuō)曾約定過(guò)如果聯(lián)系不上對(duì)方就刊登一條重病尋友的啟事，曾牧之看到應(yīng)該會(huì)赴約。
沈放帶著柳如煙和曾牧之去了一個(gè)地方讓他們?cè)谶@里等著，他回來(lái)前哪兒都不要去。曾牧之不想聽(tīng)沈放的，柳如煙卻很相信他。沈放回到家發(fā)現(xiàn)對(duì)面似乎有人，也沒(méi)放在心上。姚碧君一直心神不寧的，看到沈放回家連忙叫他吃飯。沈放問(wèn)起姚父的病情，姚碧君沉默，還祈求沈放帶她離開(kāi)這里，拋棄這里的一切離開(kāi)這里。沈放不明白姚碧君到底要說(shuō)什么，姚碧君知道他去見(jiàn)過(guò)柳如煙了，還把她藏起來(lái)了，沈放的麻煩已經(jīng)夠多了卻還去管那些不相關(guān)的人，讓姚碧君心里有些難過(guò)。姚碧君冷靜下來(lái)，不管沈放和柳如煙是什么關(guān)系，不過(guò)如果沈放想把他們藏起來(lái)可以藏去她家在南京的老房子，因?yàn)楸容^偏遠(yuǎn)沒(méi)什么人知道。沈放連忙道謝，姚碧君說(shuō)她是沈放的妻子，幫他就是在幫自己，萬(wàn)一有不得已的時(shí)候，她也不會(huì)添任何麻煩，不會(huì)讓沈放難做。
沈放再去找柳如煙，發(fā)現(xiàn)曾牧之出去了，說(shuō)是有重要的事情。沈放氣急了，現(xiàn)在全城都在搜捕他們，他卻還出去找死。這時(shí)，曾牧之又突然回來(lái)了，沈放懷疑他去見(jiàn)了內(nèi)調(diào)局的特務(wù)用槍指著他，曾牧之卻死活不肯說(shuō)。沈放把槍收了起來(lái)，警告他要是再不聽(tīng)話一定會(huì)一槍打死他。這里已經(jīng)不安全了，沈放帶著二人離開(kāi)了。呂布青帶人去了曾牧之家，從燃燼的紙灰里發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)字。沈放帶柳如煙和曾牧之去了姚家的老宅，給了他們一些生活用品就要走。曾牧之叫住他，讓他下次來(lái)的時(shí)候帶份今日晚報(bào)，離開(kāi)后的沈放去了一家咖啡廳約任志遠(yuǎn)見(jiàn)面。
柳如煙做了些吃的，問(wèn)曾牧之到底去了哪里，曾牧之說(shuō)他想回家處理一些東西，但是沒(méi)想到里面全是特務(wù)根本進(jìn)不去。曾牧之并不信任沈放，因?yàn)樗退憔攘俗约阂彩且驗(yàn)榱鐭煟鐭熡行┥鷼狻尾记鄰脑林依镎业降臇|西發(fā)現(xiàn)了和他有聯(lián)系的共黨分子，這個(gè)人是常先生舉薦的，葉局長(zhǎng)有些擔(dān)心。
呂布青拿到了曾牧之的通訊記錄，發(fā)現(xiàn)他和王文馳聯(lián)系密切，葉局長(zhǎng)讓他嚴(yán)密監(jiān)視王文馳。呂布青覺(jué)得這次局里有人通風(fēng)報(bào)信，申請(qǐng)了內(nèi)部調(diào)查，葉局長(zhǎng)答應(yīng)了。行動(dòng)當(dāng)日沒(méi)有人外出，不過(guò)沈林打了一通電話，而且是打給沈放的，呂布青并沒(méi)有意外。周飛的尋人啟事已經(jīng)登報(bào)，地點(diǎn)定在茶樓。呂布青覺(jué)得如果是沈林和沈放安排了柳如煙和曾牧之的撤離，說(shuō)明他們是通共的，呂布青越來(lái)越有信心了。
沈林接到了一個(gè)電話說(shuō)喬治其住院了便連忙趕去了醫(yī)院，發(fā)現(xiàn)醫(yī)院到處都是受傷的學(xué)生，他們今天去示威游行，喬治其放心不下朋友就跟著一起去了，結(jié)果被警察打成了重傷，醫(yī)生說(shuō)如果熬過(guò)今晚也許還能活下去。沈林連忙安排給喬治其換地方，喬治其卻拉著他問(wèn)，人們追求自由和理想究竟對(duì)不對(duì)，反對(duì)饑餓和戰(zhàn)爭(zhēng)又有什么錯(cuò)，他們只是想吃飽飯平平安安的生活而已。喬治其一直都很相信沈林，他覺(jué)得那些民主人士說(shuō)的才是理想的世界。喬治其說(shuō)完這些話就咽了氣，沈林握著他滿是獻(xiàn)血的手痛心難忍，他以前堅(jiān)持的就是是不是對(duì)的，喬治其的問(wèn)題，其實(shí)他也很想知道答案。
沈放找人給曾牧之送了報(bào)紙，他在上面發(fā)現(xiàn)了周飛發(fā)的啟事，表示一定要出去一趟，柳如煙當(dāng)然不肯答應(yīng)，曾牧之卻堅(jiān)持離開(kāi)了。沈放來(lái)找柳如煙發(fā)現(xiàn)曾牧之出去了很著急，柳如煙說(shuō)曾牧之是去找周飛了，他是自己人應(yīng)該不會(huì)有危險(xiǎn)。沈放看了那份報(bào)紙，發(fā)現(xiàn)端倪后連忙離開(kāi)了。曾牧之到了茶樓，周飛和呂布青等人已經(jīng)在樓上等待，周飛看到曾牧之要上樓，猛的站起來(lái)打碎了窗戶大喊一聲有特務(wù)叫他快跑。曾牧之聞?dòng)嵜D(zhuǎn)身離開(kāi)，很快，周飛和看守他的人也雙雙從樓上墜了下來(lái)。曾牧之還未走遠(yuǎn)，看到這一幕驚訝又痛心。
姚碧君來(lái)看姚父發(fā)現(xiàn)呂布青在，他拿出了一模一樣的兩瓶藥，其中有一瓶是藥，另一瓶是毒藥。姚碧君急了，呂布青卻已經(jīng)耐不住了，因?yàn)樗偨o自己沒(méi)有用的消息。呂布青要對(duì)姚父動(dòng)手，姚碧君連忙告訴他沈放最近常去的地方。姚父發(fā)現(xiàn)姚碧君有心事，便勸她去做想做的事情，姚碧君看了眼旁邊的特護(hù)起身上班了。姚碧君用公用電話打了電話，告訴沈林他弟弟病了，并且說(shuō)出了地址。沈林還沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)，姚碧君便掛了電話。
沈林趕到那個(gè)地址，帶走了柳如煙，二人剛走呂布青就帶人趕到了。另一邊，沈放帶著曾牧之小心翼翼地來(lái)到了咖啡館讓服務(wù)員去帶他躲一下，然后去了電話亭給沈林打電話，接電話的是李向輝說(shuō)沈林走了，并且交代如果有人找就說(shuō)今天家里老同學(xué)聚會(huì)。沈放忙又給家里打了電話，沈林說(shuō)家里來(lái)了客人，二人約了今晚八點(diǎn)見(jiàn)面。曾牧之又去了醫(yī)院，給姚父打了一些麻醉劑睡過(guò)去了，姚碧君氣得直咬牙抬起手就要打他，結(jié)果被呂布青反手打了一巴掌。姚碧君怒罵呂布青是個(gè)膽小鬼懦夫，她知道有沈放在，呂布青不敢對(duì)自己動(dòng)手，可奈何姚父在他手上，姚碧君什么都沒(méi)辦法。
晚上，柳沈林把柳如煙帶到約好的地點(diǎn)就走了，沈放也帶著曾牧之和任志遠(yuǎn)來(lái)了，任志遠(yuǎn)表示會(huì)安排他們出城。柳如煙希望沈放和他們一起走，沈放表示他還有很重要的任務(wù)，有朝一日他們還會(huì)見(jiàn)面的。三十七師的王文馳被葉局長(zhǎng)抓了，沈林有些擔(dān)心，他畢竟是常先生親自舉薦的，而且目前沒(méi)有確鑿的證據(jù)證明他通共。葉局長(zhǎng)讓沈林先把王文馳看守起來(lái)，至少把他握在手里穩(wěn)定軍心。葉局長(zhǎng)告訴沈林，他馬上就會(huì)去廣州，他想讓呂布青做留守南京的代理組長(zhǎng)，因?yàn)樗麚?dān)心沈林做代理局長(zhǎng)呂布青容不下他，而沈林心胸開(kāi)闊，沈林表示理解。其實(shí)他對(duì)誰(shuí)做代理局長(zhǎng)并不在意，但是王文馳讓他意識(shí)到，也許會(huì)出現(xiàn)更大的危機(jī)。
呂布青因?yàn)樯蛄纸槿肓送跷鸟Y的案子很不滿，葉局長(zhǎng)忙拿出了他做南京留守分居代理局長(zhǎng)的任命。
呂布青找到了葉局長(zhǎng)所說(shuō)的那個(gè)可用之人，讓她去指定的地方安裝竊聽(tīng)器。李向輝說(shuō)，這次跟隨內(nèi)調(diào)局去廣州的人有他，他并不想離開(kāi)，但也只能遵從命令，只能希望沈林在他走后能夠保重。沈放去見(jiàn)了任志遠(yuǎn)，他查到王文馳被內(nèi)調(diào)局扣押了，要想救他只有一個(gè)辦法，那就是突襲，而且他們?cè)趦?nèi)調(diào)局里，也許可以發(fā)展沈林作為內(nèi)應(yīng)。
沈放回到了家，看見(jiàn)蘇靜婉回來(lái)有些驚訝，不過(guò)還是寬慰她可以留在這里，她永遠(yuǎn)是沈家人。沈林在書(shū)房里，家里實(shí)在太冷清了，沈放也不知道什么時(shí)候才會(huì)搬回來(lái)。國(guó)民黨為了牽制高官都把家屬送去了廣州，不過(guò)沈放顯然不會(huì)去的。沈放說(shuō)很懷念以前的日子，也很后悔對(duì)沈柏年那么冷漠，好在還有沈林在，可以說(shuō)說(shuō)心里話，沈林一直都在幫他。沈林看出沈放有話要說(shuō)，沈放坦白自己是為了王文馳來(lái)的，希望沈林能夠幫忙。沈林卻覺(jué)得這樣是在背叛原則，就算他答應(yīng)這件事情也不是那么容易的，沈放還在勸說(shuō)沈林，現(xiàn)在有那么多不是共產(chǎn)主義的人都做出了選擇，他們?yōu)槭裁床荒堋Ｉ蛄忠恢痹谄诖粋€(gè)新的國(guó)家出現(xiàn)，沈放希望他能夠遵循自己內(nèi)心，做一次真實(shí)的選擇。沈林想起了喬治其說(shuō)的話，他多么向往那個(gè)人人平等的理想世界。沈柏年的死，胡伯和喬治其的死，讓沈林意識(shí)到自己一直堅(jiān)持的東西也許真的是錯(cuò)誤的。沈林答應(yīng)考慮一下沈放說(shuō)的事情，還讓他留意一下姚碧君，上次呂布青之所以找到了柳如煙可能是姚碧君出了問(wèn)題，這樣一來(lái)沈放所有的行動(dòng)都有風(fēng)險(xiǎn)。
回到家后，姚碧君發(fā)現(xiàn)沈放已經(jīng)做好了飯，她臉上的傷還在，只是和沈放解釋說(shuō)不小心撞了一下而已。沈放說(shuō)前幾天去醫(yī)院看過(guò)姚父了，姚碧君心神不寧的，她有些不太習(xí)慣沈放這樣，還問(wèn)他對(duì)這樣的生活是不是失望。沈放說(shuō)他很滿意，如果能再來(lái)一次，他不會(huì)再逃避和姚碧君的婚約。姚碧君深吸一口氣想把隱瞞的事情說(shuō)出來(lái)，沈放卻表示自己知道姚碧君受沈林安排監(jiān)視自己的事情，那些都過(guò)去了，姚碧君也從沒(méi)害過(guò)他。沈放安慰姚碧君，他知道她一直很無(wú)奈，從一開(kāi)始受制于沈林，現(xiàn)在受制于呂布青，姚父畢竟在他手里，而姚碧君也在想該怎么保護(hù)他。姚碧君哭了，呂布青把姚父控制的死死地，對(duì)門還有隔壁都有呂布青的人，她不知道該怎么辦。沈放安慰道自己會(huì)有辦法的，他不是一個(gè)人。
沈放和喬治其的話一直在沈林耳邊回想，蘇靜婉突然出現(xiàn)，臉色蒼白，直到她倒下沈林才發(fā)現(xiàn)她中槍了。蘇靜婉告訴沈林，要是有什么行動(dòng)就盡快去做，呂布青很快就會(huì)知道。原來(lái)，呂布青找的特工就是蘇靜婉，她是日本人。蘇靜婉害怕被沈林和沈放知道真實(shí)身份，所以按照呂布青的要求在沈林家里安裝了竊聽(tīng)器。蘇靜婉聽(tīng)到沈放和沈林的對(duì)話后連忙跑到監(jiān)聽(tīng)室殺死了監(jiān)聽(tīng)的人，銷毀了所有的監(jiān)聽(tīng)設(shè)備，同時(shí)也被對(duì)方開(kāi)槍打中了。但是幾個(gè)小時(shí)后，呂布青就會(huì)知道這件事情，所以蘇靜婉叫沈林一定要盡快行動(dòng)。臨終前，蘇靜婉坦白了自己日本人的身份，但是沈柏年收留了她，讓她能夠陪在沈林身邊，她很滿足了。蘇靜婉死了，死在了沈林懷里。
沈林給沈放打電話，表示答應(yīng)他的那件事情，但必須在今晚行動(dòng)。沈放掛了電話，連忙跑到對(duì)門打暈了那個(gè)女人，任志遠(yuǎn)很快趕到，他們控制了對(duì)面的人，計(jì)劃開(kāi)始。沈放告訴姚碧君，為了他們能順利離開(kāi)這里，他們需要冒一次險(xiǎn)。沈放接著去找了陸文章，約了兩個(gè)小時(shí)候會(huì)合，二人都是要改變世界的人，所以并沒(méi)有問(wèn)太多。沈放安排好了一切，沈林沒(méi)想到自己會(huì)做這么瘋狂的事情，不管結(jié)果是什么，相信沈柏年很愿意看到現(xiàn)在的他們。沈放帶沈林見(jiàn)了任志遠(yuǎn)，沈放安排偵察連的同志偽裝和他們一起去要人，之后借沈林的身份出城，至于姚碧君和姚父，任志遠(yuǎn)會(huì)安排人救的。陸文章隨后趕到，和沈林、沈放并肩作戰(zhàn)。內(nèi)調(diào)局看押別墅，沈放和沈林來(lái)要人，說(shuō)是奉上級(jí)命令帶王文馳走，看守人不相信，決定去給葉局長(zhǎng)打個(gè)電話。接線員姚碧君接到電話，按照沈放的吩咐接了另一條線，李向輝冒充葉局長(zhǎng)讓他們放王文馳走。
睡夢(mèng)中的呂布青接到電話，說(shuō)沈林應(yīng)葉局長(zhǎng)口諭把王文馳帶走十分生氣，連忙封鎖了全城出入口。很快，姚碧君也被呂布青的人強(qiáng)制帶走了。王文馳見(jiàn)到任志遠(yuǎn)放心了很多，他會(huì)在到達(dá)江平師部后率兵起義。這時(shí)，眾人突然得知姚碧君和姚父都被呂布青帶到了沈宅，沈放和沈林無(wú)論如何都要去救他們。任志遠(yuǎn)擔(dān)心二人的安危不肯同意，爭(zhēng)論時(shí)發(fā)現(xiàn)，陸文章早已沒(méi)了身影。