呂布青跑來質(zhì)問沈林把梁紀(jì)明藏在哪兒了，他掌握著顧志偉一家離開南京的證據(jù)，沈林卻知情不報，甚至把梁紀(jì)明送走了。沈林淡定地表示梁紀(jì)明提供的是假證據(jù)，就算呂布青懷疑他也得先拿出證據(jù)來。其實，梁紀(jì)明那個仙人跳的局是沈林讓劉探長安排的，劉探長曾經(jīng)受過他的恩惠，對呂布青也頗有怨言，所以自然愿意配合。
李向輝把梁紀(jì)明救了出來，嚇唬他捅死了人要是被黨通局找到會很麻煩，所以讓梁紀(jì)明盡快離開，還給他買了船票，讓他在剩下的幾個小時里用王二嘎這個名字。被梁紀(jì)明捅的人也沒死，李向輝找到三人拿出三分錢讓他們離開南京，不要把今晚的事情說出來，這個秘密要是守不住，他們一家老小也活不下去。李向輝又拿出了三根金條，兩個混混立刻拿了錢走人。曼麗卻沒要那些錢和金條，她是為了沈放才做這些事情的，所以她會離開這里，也不會說出今晚的事情。李向輝把這些事情匯報給沈林，沈林很感謝他幫了自己，但他還是想問為什么李向輝會愿意幫他。李向輝表示，他也是想給自己留條后路，那個劉探長不也一樣嗎。
呂布青查到梁紀(jì)明案里有兩男一女，兩個男的已經(jīng)不見了，而那個女的就是喜樂門的曼麗。曼麗已經(jīng)決定離開喜樂門，訂了明天早上的票，正和姐妹們聊天，呂布青突然來了，曼麗知道他不懷好意，可卻被他的人攔住沒辦法脫身。呂布青問曼麗關(guān)于梁紀(jì)明的事情，還拿出了一些錢，卻沒想到曼麗根本不感興趣，還甩了呂布青一巴掌，呂布青一怒之下把她打倒在地，叫人把曼麗帶到了審訊室。
審訊室里，曼麗被狠狠地暴打了一頓，遍體鱗傷，曼麗卻一句話都不肯說。就在曼麗快要被人凌辱時，沈放趕到把行動科的人打了一頓，又被呂布青拿酒瓶砸了頭。呂布青讓手底下的人不要動，自己和沈放打了起來。沈放救下了曼麗，曼麗見他笑了很開心，以前他見自己時總是板著臉。呂布青搖搖晃晃地站在沈放身后威脅他把人放下，不然就開槍打死他，好在保密局的人及時趕到，呂布青恨恨的看著沈放抱著曼麗離開。
沈放把曼麗帶回了家，姚碧君幫她擦拭傷口，曼麗因為受到了傷害很是害怕，姚碧君見狀很難過也很心疼。曼麗從睡夢中驚醒，沈放連忙上前安慰，曼麗好不容易才冷靜下來埋在沈放懷里痛哭，姚碧君站在門口沒有進(jìn)去，同時心情有些復(fù)雜。姚碧君覺得沈放這么做有些冒失，這個時候還把曼麗帶回家，她并不是怨沈放沒和她商量，而是害怕沈放給自己惹麻煩，呂布青以后不會放過曼麗的，她更擔(dān)心沈放。沈放說他會把曼麗送到一個安全的地方，至于那個呂布青他自然有辦法對付。毛局長把沈放罵了一通，因為一個舞女帶人和黨通局大打出手鬧得滿城風(fēng)雨，沈放卻拿出了黨國高官的丑聞資料，這些就是靠的喜樂門那些舞女才能拿到的，這些舞女比局里的特勤人員還好使，這就是他的道理。毛局長這才消了氣，沈放表示會讓曼麗送到廣州或香港，這樣得到的消息會更多。毛局長讓沈放自行處理，但是不能惹出麻煩。
姚碧君給曼麗燉了參湯，為了照顧她她請了假，曼麗現(xiàn)在的衣著很樸素，也沒有往日妖艷的妝容，她告訴姚碧君沈放和自己真的沒什么，而且他是個好人。姚碧君看到曼麗這個樣子，覺得她實在不該去喜樂門這樣的風(fēng)月場所，曼麗說她家里以前是做絲綢生意的，小時候她也讀過書，也曾想和姚碧君一樣長大去上班，找個體面的職業(yè)。可是因為打仗，絲綢廠沒了，她的家也沒了，那一年曼麗十四歲，為了活下去進(jìn)了一個戲班，學(xué)著賣笑哄有錢人開心，后來到了南京，每天過著出賣自己才能活下去的日子。姚碧君聽到曼麗說這些很難過，沒想到她過得這么苦，她告訴曼麗，沈放會記得她，她也會的，因為曼麗是沈放的朋友，自然也是她的朋友。
葉局長和保密局通過電話，對方說曼麗是他們的線人，警察局的人也說那個人不是曼麗。呂布青不肯相信，葉局長很認(rèn)可他的想法，所以不會處分他，希望他能夠堅持自己的想法，但同時也要有耐心，沒有證據(jù)不能輕舉妄動。沈放和任志遠(yuǎn)見面，讓他送曼麗走，她應(yīng)該成為自己人。曼麗告訴沈放，梁紀(jì)明的事情是沈林安排的，他一直在暗中幫他。曼麗希望沈放以后好好對身邊的人，姚碧君是個很好的人。
離別時，曼麗問沈放他們還會不會再見面，她讓沈放好好活著，為了所有在乎他的人。沈放抱了曼麗說道，她走了以后也許自己該戒酒了。曼麗滿臉是淚水，提著行李箱深深地看了一眼沈放，上了火車。行動科的人把曼麗跟丟了，呂布青很是生氣，而且梁紀(jì)明不出現(xiàn)所有的證據(jù)都對不上。手下連忙告訴呂布青自己還打聽出一個消息，沈林曾經(jīng)成立過一個調(diào)查小組，目的是為了調(diào)查沈放，呂布青忙讓他去把這個行動小組的資料找過來。
1949年北平宣布和平解放，國民黨在三大戰(zhàn)役中失利，軍事上失去了和中共繼續(xù)較量的資本。呂布青拿到了監(jiān)視沈放的小組資料，竟然在其中看到了姚碧君的資料，原來她也是監(jiān)視沈放的一員。呂布青立刻去找了姚碧君，姚碧君對他知道自己曾經(jīng)為中統(tǒng)工作很驚訝，呂布青要她繼續(xù)為黨通局工作，必要的時候他會找葉局長，到時候姚碧君當(dāng)然無法拒絕。姚碧君不為所動，她不想繼續(xù)做特務(wù)，強(qiáng)裝鎮(zhèn)定地離開了。呂布青見狀，讓人盯緊姚碧君。
沈放回了家，沈林拿來一杯酒，沈放說自己戒酒了，因為答應(yīng)了曼麗。一年就這么過去了，沈放以前離家出走，后來不愿意回來，如今他終于肯回來了，沈柏年和胡伯卻已經(jīng)不見了。沈放說沈柏年的死讓他明白了一些道理，他們和沈柏年是一樣的人，都很固執(zhí)，為了自己的信念至死不渝。沈林還是很希望沈放離開這里，在陳偉奎告訴他沈放的真實身份前他就已經(jīng)知道了沈放共產(chǎn)黨的身份，羅處長臨死前曾告訴過他。沈放說他還有很多事情沒和沈林說清楚，沈林卻道他不會再讓沈放繼續(xù)利用自己了，整個羅處長事件他都是在利用沈林，大張旗鼓的跑來黨通局送材料，這么反常的行為就是想要激怒羅處長，利用他除掉羅處長。沈林也明白，沈放真正的目的是接觸靈芝計劃，顧志偉和陳偉奎的出現(xiàn)，都說明了這一點。
沈放笑了，沈林一直懷疑他，但沒有抓他，難道是因為沒有證據(jù)嗎？沈林諷刺沈放難道他以為自己做事天衣無縫嗎？他拿出了沈放的照片，這是新加坡辦事處的人帶回來的，他要是想要證據(jù)用不著等到今天。沈放道，沈林一直在懷疑自己的堅持，否則他也不會在夫子廟時搶先一步開槍打中了田中賢二，救了沈放。沈林承認(rèn)了，可他覺得就是因為沈放家里才會變成這樣。沈放無語，沈林現(xiàn)在都還覺得沈柏年和胡伯的死是因為他，他一直在反貪腐，可卻沒有想過這個社會。沈放表示，沈林永遠(yuǎn)是自己的大哥，但也可憐他，因為他活的尷尬又壓抑，他想要忠孝兩全可卻做不到，因為他的忠是愚忠，沒有任何價值。沈林有些惱羞成怒，叫沈放馬上離開這里。沈放不為所動，接著說道沈柏年想讓沈林和自己一樣，因為只有共產(chǎn)黨才是這個國家真正的希望。沈放走時，沈林讓他小心一點，呂布青盯得很緊。
沈放渾渾噩噩地上了樓，打開房間門卻發(fā)現(xiàn)蘇靜婉坐在沙發(fā)上，看見沈林一臉驚訝。沈林質(zhì)問蘇靜婉怎么會在這里，剛才都聽到了什么，蘇靜婉嚇了一跳，連忙坦白自己在蘇北沒有親戚，除了這兒她哪兒也去不了。蘇靜婉說自己剛才什么都沒聽到，沈林的聲音頓時提高了很多，蘇靜婉又嚇了一跳。沈林攥緊了拳頭朝蘇靜婉走去，發(fā)現(xiàn)桌上放著沈家的全家福，想到沈柏年臨終時讓他善待蘇靜婉的遺言連忙壓下怒火，讓她在沈家住下。沈林走后蘇靜婉跌坐在地上，有些后怕。
呂布青帶人抓了共黨程若遠(yuǎn)，但是程若遠(yuǎn)受盡折磨也沒有吐出半個字，呂布青叫人給他注射了一些藥劑，醒來的程若遠(yuǎn)用盡全身力氣自盡了。呂布青無所謂地讓人去查他的家人和辦公室，還讓宣傳部來收尸。孫副部長因此很生氣地給葉局長打電話，程若遠(yuǎn)通共自有法院來判決，黨通局這么做實在太沒有規(guī)矩了，孫副部長揚言要去監(jiān)察院告他們。沈放和任志遠(yuǎn)很難過，呂布青這么喪心病狂的做法實在可恨，沈放希望讓和程若遠(yuǎn)有聯(lián)系的同志離開，國民黨已經(jīng)狗急跳墻了。沈林的態(tài)度還沒有轉(zhuǎn)變，畢竟他從小受黨國教育，不過沈放相信沈林不會對他怎么樣的。任志遠(yuǎn)希望沈放做好離開南京的準(zhǔn)備，但沈放覺得現(xiàn)在不是離開的時機(jī)。
姚碧君來看姚父，發(fā)現(xiàn)有個特護(hù)在病房里，隨后呂布青就出現(xiàn)了。
呂布青用姚父來威脅姚碧君答應(yīng)自己的要求，畢竟照顧姚父的護(hù)士可是他的人，而他料定姚碧君不會把這件事情告訴沈放，因為她害怕沈放知道自己曾監(jiān)視過他。姚碧君被呂布青一番嚇唬整天神不在焉的，想到呂布青很可能對姚父動手更是害怕，一轉(zhuǎn)頭發(fā)現(xiàn)局里有個同事一直在盯著她，一打聽才知道她是新來的，從通訊局調(diào)過來的。姚碧君回到家后更是發(fā)現(xiàn)，那個同事居然搬到了家里對面，還在無時無刻地盯著她，姚碧君嚇得連忙把門窗都關(guān)上，接著就在家里翻箱倒柜地找監(jiān)聽器，雖然她并沒有找到，但卻依舊感到惶恐不安。
姚碧君發(fā)現(xiàn)那個女同事一直在跟蹤她，嚇得連忙跑進(jìn)了一個偏僻的巷子，本以為已經(jīng)甩掉了她，沒想到轉(zhuǎn)眼間她又追了上來。沈放察覺到姚碧君有些不對勁，姚碧君卻強(qiáng)撐著說自己沒事，沈放說一會兒要回局里加班，怕她餓就給她買了三明治，讓她早些休息。呂布青的話縈繞在姚碧君心里，姚碧君最終還是妥協(xié)了，答應(yīng)幫呂布青監(jiān)視沈放，把他在家里的一舉一動都匯報給他，但他一定要保證姚父的安全，不然她一定會殺了呂布青的。
黨通局改為內(nèi)政調(diào)查局，李向輝最近有些不對勁，沈林察覺到后就請他來家里坐坐。蘇靜婉正看著全家福發(fā)呆，看到沈林和李向輝回來連忙去沏茶。李向輝覺得蘇靜婉陪在沈林身邊挺好的，要不然就太孤單了。蘇靜婉上樓后，沈林關(guān)心起李向輝的近況，李向輝說她的未婚妻因為被莫須有的罪名關(guān)了兩年多，被放出來的時候患上了嚴(yán)重的精神疾病，已經(jīng)認(rèn)不出他了。李向輝很難過，他跟了沈林這么多年一心想要效力國家，可沒想到這個國家就是這樣回報他的，他開始懷疑自己這幾年究竟在做什么。
李向輝希望沈林想想沈柏年，他一生為了這個國家嘔心瀝血，最后卻又是怎么選擇的。這個政府充滿了骯臟，沈柏年的死足夠讓他們看清了。沈林面對這些有些逃避，李向輝接著說他能夠明白沈柏年和胡伯的信念是什么，他都已經(jīng)看清了，沈林難道還看不清嗎！李向輝漸漸冷靜下來，沈林說他們現(xiàn)在能做的也許就是遠(yuǎn)離這一切。李向輝說道，葉局長不會讓他走的，他制定了留守敵后的潛伏計劃。沈林有些好笑，這個計劃只會給更多人帶來恐懼和死亡，這個計劃根本不應(yīng)該存在。如果可以選擇，他們都希望受苦的是自己，而不是家人。沈林想起了自己的妻子、胡伯，還有沈柏年，他很想他們。
沈林去找了沈放，他說自己以后會逐步退出一線情報工作，他們各有立場不應(yīng)該互相干涉，至于沈放的行動，他也不會再干涉，至于誰對誰錯，或許時間會有一個正確的答案。沈放表示不管未來發(fā)生什么，沈林永遠(yuǎn)是自己的哥哥。沈林和喬治其見面，喬治其說學(xué)聯(lián)要舉行一次反饑餓游行活動，沈林讓他以后不要再參加那些活動了。之前沈林給喬治其的錢他都寄回了家里，現(xiàn)在到處在鬧饑荒，沈林又給了他一些錢，讓他回到學(xué)校好好上課。喬治其嘆了口氣說現(xiàn)在學(xué)生和老師都吃不飽飯，哪有心思上課啊，這陣子他一直在想那些學(xué)生真的做錯了嗎？他們只是想要吃飽飯而已。他聽說解放區(qū)那邊的情況好很多，所以情緒有些激動。沈林只是讓喬治其不要再摻和這些事情，好好讀書比什么都重要。
行動科最近的行為有些過火，葉局長警告他以后要注意，呂布青反倒有些不滿了。葉局長說眼下內(nèi)調(diào)局最重要的事情是培訓(xùn)特工，讓他們進(jìn)入社會為黨國出力。會議結(jié)束后，沈林給葉局長遞了辭呈，葉局長當(dāng)然不想放他走，還給了他一份敵后潛伏訓(xùn)練班的資料，任命他為負(fù)責(zé)人。