汪洪濤請沈放吃飯，沈放問他浴室殺人的案子，汪洪濤是緝私隊的當(dāng)然清楚，他覺得并不是軍隊內(nèi)部的人在搞事情，死的這三個人剛剛花了大把錢搞定了自己的官位。汪洪濤勸沈放別管這件事情，這是個無頭案子，沒有好處。汪洪濤問起了沈林，不過他并不是為了沈林才和沈放攀關(guān)系的，只是說沈放人好。汪洪濤有兩張話劇票，二人約了明晚一起看。次日，沈放和汪洪濤一起去了劇院，女主角是當(dāng)紅明星柳如煙，沈放說她從前叫柳如萍，是他少年時的好友，心頭的朱砂痣。
演出結(jié)束后，暗處突然出現(xiàn)一把槍，槍聲乍起，樓上包廂的沈林與樓下的沈放連忙去追開槍的黑衣人，黑衣人卻冒險翻窗逃走了。汪洪濤急急忙忙追上來看見沈林連忙遞上名片，被沈放甩了個眼色趕緊跑了。沈林說這個人不簡單，汪洪濤的氣喘吁吁是裝的，腦門上根本沒汗，殷勤也是裝的。沈放反而覺得沈林不簡單，他沒想到沈林會出現(xiàn)在這里。二人說起沈柏年，又一次不歡而散。
死者調(diào)查出來了，槍手算的很準(zhǔn)，只有上過前線的狙擊手才有這樣的本事。沈放看了看今天的報紙跑去找了羅處長，羅處長正在和手下的人開會，見他來了連忙讓眾人離開。說起這幾起殺人案，案子毫無頭緒，一處的兄弟們也沒把心思放在辦案上，沈放有些不滿，羅處長聽說中統(tǒng)那邊有所動作不如就讓他們?nèi)ゲ椋蹅兒伪夭僦^急呢。沈放嘴上答應(yīng)，卻還是調(diào)查了退伍狙擊手的資料。
呂布青抓了共黨分子陳偉奎，但是這么多天下來一些有用的話都沒拿到，呂布青被局長罵了一頓。沈林來送資料，局長讓他幫忙調(diào)查陳偉奎，正式命令他成立調(diào)查小組，找到在國民黨潛伏的共產(chǎn)黨，任何人不得干涉。沈林要求了解所有資料，包括陳偉奎的情報來源。局長坦白道，他們向軍方要了幾個特殊的日本人，田中賢二就在他們手里，給他們提供了很多情報。沈林有些反感日本人，局長卻覺得田中賢二不過是個日本戰(zhàn)犯，能為他們所用沒什么不好。沈林去監(jiān)獄見了田中賢二，二人曾合作刺殺過加藤毅一。田中賢二一直想要見沈林，不過他的出現(xiàn)比他預(yù)計的有些早，田中賢二推測有比陳偉奎更大的鼴鼠混進(jìn)來了，為了盡快回到家鄉(xiāng)，田中賢二會盡力和他們合作。
沈林在報紙上看到了沈放刊登的廣告，有些捉摸不透。沈林去了審訊室，呂布青得知局長讓他跟進(jìn)這個案子更加不滿了。沈林讓人把傷痕累累的陳偉奎放下了，弄了碗粥放在他面前，陳偉奎哆哆嗦嗦的手拿不穩(wěn)勺子，沈林便親自喂他喝。沈林不會對陳偉奎用刑，今天也不會審訊他，而是提醒他活著很重要，他還有母親，妻兒，他們都在等他團(tuán)聚。沈林讓人給陳偉奎安排了牢房，干凈的衣服，還找了醫(yī)生給他療傷。陳偉奎休息過后，沈林便又來找他，讓他在好好想想要不要和他合作，沈林明白，只要有人情，他就有弱點，至少陳偉奎今天已經(jīng)開始和他對話了。
沈放去了劇院，門口掛著柳如煙大大的海報。柳如煙正在后臺化妝，抬眼看見沈放有些尷尬，也懶得理會。柳如煙說馬上要開演了，她沒空接待沈放，也不想跟他去吃宵夜。導(dǎo)演禮貌的把沈放請了出去，讓柳如煙好好準(zhǔn)備演出。登臺前，得知演出票都被觀眾搶購一空柳如煙很開心，可一上臺她卻發(fā)現(xiàn)，今天的觀眾就沈放一個，他包了場。柳如煙扭頭就走，導(dǎo)演卻勸她接著演，他們不能得罪軍統(tǒng)。柳如煙借著演戲指桑罵槐，沈放見狀倒是笑得開心。演出結(jié)束后，柳如煙又被沈放請上了車。
沈放開車送柳如煙回家，路上突發(fā)頭疼，手里的方向盤也不受控制，車子撞向了路邊，沈放暈了過去。柳如煙面色慘白，忙下車找到路邊的電話亭給醫(yī)院打了電話。沈放在醫(yī)院病床上醒來后便拿著外套離開了，表示他不需要大夫。沈林去了醫(yī)院沒見到沈放，有點擔(dān)心就跑來他家找他，沈放卻勸他不必費心。沈林的秘書讓陳偉奎把以前做過的事情寫下來，還轉(zhuǎn)告了沈林的話，他的老母親還在家里等著呢。陳偉奎還是沒什么反應(yīng)，沈林倒是一點都不著急，他快到極限了。
沈林約了姚碧君吃飯，問她和沈放打算怎么處理，也許沈柏年的安排對她并不合適，姚碧君說一切都聽他的。姚父身體不太好，但不想去醫(yī)院，姚碧君很是擔(dān)心。姚碧君告訴姚父，沈家人提出讓她盡快和沈放結(jié)婚，姚父大喜，若是她能夠盡快解決終身大事，他心里的石頭也就落下了。延安抓到了三個軍統(tǒng)潛伏過去的特工，共黨要求拿他們的人換中統(tǒng)抓到的陳偉奎，羅處長讓沈放去和中統(tǒng)談，畢竟沈林在中統(tǒng)，一家人好說話。
沈林派人去了鎮(zhèn)江，拿到了陳偉奎母親的照片，沈林便拿著這些照片去找陳偉奎，陳偉奎大驚失色，急忙求他不要傷害自己的母。就在陳偉奎快要妥協(xié)時，沈林突然收到消息說北平軍調(diào)處的人來了。沈林忙趕回辦公室，沈放也在，呂布青死活不同意放人，軍調(diào)處的人卻覺得當(dāng)下國共和平相處才是最重要的，沈林提出給他們?nèi)鞎r間考慮。軍調(diào)處要見一見陳偉奎，保證他沒有受到虐待。陳偉奎見到沈放的第一面就認(rèn)出了他，他曾救過他。軍調(diào)處答應(yīng)了三天期限，沈放也渾身僵硬地離開了。沈林連忙讓人安排一下，他要單獨和陳偉奎聊一聊。沈放回到辦公室冷汗直流，要是沈林在這三天內(nèi)問出什么，怕是他也難逃一劫。
沈放去了檔案室，和夏雨璐提出看看那三名特工的資料，但是調(diào)用這些資料需要權(quán)限的。沈放只好離開了，轉(zhuǎn)頭羅處長就把資料送來了，暗示一處副處長的位置是給他空著的，只是沈放還沒有結(jié)婚不太牢靠。沈放有些納悶，羅處長解釋道，有了家才有了牽掛，不然派你出去執(zhí)行任務(wù)該怎么辦。羅處長說夏雨璐似乎對沈放有點意思，沈放尷尬一笑。
沈林再一次去見了陳偉奎，表示自己已經(jīng)沒有耐心了，如果他還不肯配合他們就只能安排人去趟鎮(zhèn)江。沈林告訴羅處長他發(fā)現(xiàn)其中一名被中共抓的特工關(guān)海山是毛局長的親戚，覺得應(yīng)該把關(guān)海山盡快換回來，就算中統(tǒng)心里不舒服跟他們也沒關(guān)系。陳偉奎為了保護(hù)母親，不得已把所有的事情都告訴了沈林，他的上線是方達(dá)生。沈林問他接觸過哪些共產(chǎn)黨，陳偉奎剛想把沈放的名字說出來沈放就趕到了，說上級指示他們立刻交換俘虜。葉局長也打電話過來，讓沈放馬上執(zhí)行。沈林不得已，只能讓沈林把陳偉奎帶走。離開時，沈林還不忘警告陳偉奎別忘記剛才說的話，如果需要他還是能幫他的。陳偉奎明白，這是沈林對他的威脅。
呂布青和沈林在葉局長面前互相推卸責(zé)任，葉局長忍無可忍把他們罵了一頓。沈林去了田中賢二的牢房，田中賢二對這個消息并不意外，還勸他特別注意一下沈放，如果他還有另一個身份，會怎么樣。只要沈放介入的針對共產(chǎn)黨的行動，結(jié)果都很差，田中賢二認(rèn)為沈林也在懷疑沈放，所以才會把這些事情告訴他。沈林其實一直在關(guān)注著沈放，而并非找不到他的下落，本來他是不希望沈放成為漢奸的，但是隨著資料收集的增多，他對沈放的態(tài)度也增添了許多疑惑。沈林看著沈放的資料陷入沉思，蘇靜婉來給他送吃的，被他拒絕了。沈林招了很多特工成立了監(jiān)視沈放的特別小組，警告他們不能和除沈放之外的軍統(tǒng)其他人接觸聯(lián)系。很快，沈放家里的各個角落都被安裝了監(jiān)聽器，
沈林約了姚碧君出來吃飯，他希望姚碧君嫁給沈放，把他每天的一舉一動匯報給他。姚碧君不解，沈林說他懷疑沈放的身份，他嫁給沈放可以幫助更好的監(jiān)視，而且她在電話局工作，可以幫忙監(jiān)聽他的電話。姚碧君已經(jīng)加入了中統(tǒng)，沈林算是她的上司，而且沈林幫她的哥哥洗刷了冤屈，姚碧君不得不答應(yīng)了他。
姚碧君決定答應(yīng)沈林監(jiān)視沈放，雖然并不知道這是對是錯，但是她需要報答沈林的實在太多了。很快沈放就收到一通電話說他上次登的廣告有消息了，有一家無針繡坊可以修補雙面繡，監(jiān)聽電話的姚碧君默默把電話內(nèi)容記錄下來。沈放趕到了那個地址，卻被告知沒有聽說過這家無針繡坊。沈林贊助了一個學(xué)生，讓他多加入一些學(xué)生團(tuán)體了解情況，那些人的行為是違法的，這么做是在防患于未然。汪洪濤帶沈放來聽?wèi)?，沈放實在提不起興趣，汪洪濤指了指旁邊一個穿長衫的人說他是個鹽販子，和共產(chǎn)黨有接觸，要是沈放把他帶回去一定有辦法讓他開口，到時候大功一件。汪洪濤指望著因為這件事情和軍統(tǒng)搭上關(guān)系，沈放一定不會不給他好處的。沈放心里一咯噔，他該怎么應(yīng)付這場風(fēng)波。
穿長衫的人走了，汪洪濤急急忙忙拉著沈放起身跟上，一路進(jìn)了一間屋子，汪洪濤說他去盯后門，沈放便沖了進(jìn)去，在對方被汪洪濤打暈后，沈放忍著頭疼接著趁他不注意打暈了汪洪濤。沈放明白這個舉動太危險了，這個鹽販子到底是不是共產(chǎn)黨還是未知，但他只有解決汪洪濤才能解決自己的麻煩。沈放剛想放鹽販子離開，鹽販子突然醒來，拿槍指著他。
沈放被汪洪濤和那個鹽販子帶去了郊外一間小木屋，沈放十分生氣，更加不明白汪洪濤。汪洪濤突然對起了暗號，沈放愣了半晌才對上下半句，汪洪濤道，是組織派他來和沈放聯(lián)系的，他的代號是云雀，沈放在報紙上發(fā)布的消息組織上收到了。沈放和組織失聯(lián)半年以上，汪洪濤不得不試探他的身份，盡管剛才那樣做太危險了。沈放顯得有些急躁，好在汪洪濤選擇相信他。汪洪濤讓沈放接著治病，控制好自己的情緒，至于安排他離開還需要過一段時間。沈放快瘋了，他實在等不了，除了身體上，他家里還有一堆的問題。汪洪濤依舊讓沈放等待，接下來的時間他要跟自己去聽?wèi)蛲鏄?，把這半年發(fā)生的事情告訴他，組織上希望沈放留在南京，他的家庭和身份都是無可替代的。汪洪濤給沈放準(zhǔn)備了一些刺繡，要他裝得像一點免得被沈林發(fā)現(xiàn)端倪。
緊接著，汪洪濤又變成了往日那個吊兒郎當(dāng)?shù)耐艉闈?，帶著沈放去了賭場玩了一整夜，還給了他一些籌碼免得被發(fā)現(xiàn)。沈放剛到家門口沈林就來了，囑咐他在外面玩悠著點，還看到了他手上的刺繡。沈放嫌棄道他要是真有空就該去查查地下賭場，那里面的高官玩兒的可都比他大。接下來一段時間，汪洪濤整天帶沈放去聽?wèi)颉⒑炔?、賭博，中統(tǒng)局突然來查賭，沈放與汪洪濤連忙逃跑，沈放終于忍不住了，他把這半年的事情和汪洪濤講了不下一萬遍，可汪洪濤還在一次次的詢問甄別，沈放都快瘋了。汪洪濤卻告訴沈放，他絕不能離開南京，沈林對他的身份有所懷疑，唯一能證明沈放身份的黃子安也在四個月前的一場行動中犧牲了，所以沈放還需要靠自己來向組織證明身份。
沈放回到家中頭痛難忍，當(dāng)下的困境讓他越來越狂躁，一氣之下竟然砸了鏡子，監(jiān)聽員聽到這些動靜嚇了一跳。1946年，國民黨內(nèi)部日益腐敗。胡伯來找沈放，說沈柏年叫他回去吃飯，說要聊聊和姚碧君的婚事。沈放連忙說晚上有事，胡伯卻勸他不管怎么樣，這件事情都要有個了結(jié)，沈柏年說不管多晚他都會等的。
晚上，羅處長和人應(yīng)酬，沈放在一旁喝悶酒。得知沈放被家里安排了一樁不喜歡的婚事，羅處長勸他說沈柏年一定是收到風(fēng)聲才大動干戈搞逼婚的，沈放不屑道，他就是為了圓自己一個面子，何況他也不想當(dāng)高官。沈柏年和沈林、蘇靜婉僵著臉等沈放回來，飯菜都涼了也沒見著沈放的身影，沈林勸沈柏年不要逼他，可沈柏年一副不容置疑的樣子，說沈放的婚事必須聽他的，就算是押也要把他押回家來。沈柏年一氣之下回了房間，蘇靜婉拿出藥給胡伯讓他給沈柏年，接著也離開了。軍統(tǒng)喝完酒出來遇見了汪洪濤，汪洪濤客套幾句就去修車了，吳作林非拉著沈放再去喝幾杯，沈放拒絕了。