碼頭上，韓山射殺幾名槍手救下中村和惠子，但中村對韓山恨之入骨，撿起一把手槍對準韓山連扣扳機。惠子擋在韓山身前，中彈而亡。韓山憤怒地舉槍射殺了中村。因為共同的敵人，韓山和方堃終于走到一起——方堃為了救出朱莉，韓山為了扳倒李連生。本莊勝找到白川說出韓山的秘密。
對名利漸漸厭倦的琪琪終于回到家里，譚梓君欣然接受了琪琪，可琪琪懷孕了，孩子是中村的。興國被一個號稱“興國父親”的人接走，一腔熱血的小全準備到上海找韓山算賬。原來興國是被白川拐到上海。小全找到韓山想要回興國，并未如愿。小全流落街頭，幾乎被殺死，幸好被方堃救下。
韓山從袁從仁處了解到本莊勝在白川處已經得到重用，把興國接到上海牽制韓山也是他的主意。白川有一批私鹽即將運到，得知經手人正是本莊勝，韓山想到一個一石兩鳥的計劃。韓山和袁從仁分析出本莊勝運鹽的路線，由方堃把消息出賣給李連生。譚梓君來到上海，對韓山這個拐走自己孩子的負心人、大漢奸充滿怨恨，但韓山不能說出實情，只能把惡人扮演到底。