1931年，軍閥割據地盤，日軍對中華大地虎視眈眈，國家處于內憂外患時刻，郁達與譚梓君做好了結婚準備，兩人坐在餐廳有說有笑非常開心。鄒教授被人襲擊身負重傷躺在醫院養傷，地方部門派出警務人員在醫院全天守護鄒教授，鄒教授與郁達是關系非常要好的朋友，郁達得知鄒教授受傷，趕緊來到醫院看望鄒教授，鄒教授體力虛弱認為自己性命難保，郁達一臉關懷安慰鄒教授。譚梓君與郁達在房子里面跳舞，房子外面的樓層中出現了一名狙擊手，狙擊手通過瞄準鏡注視郁達與譚梓君在房間里面跳舞，兩人沉浸在幸福甜蜜的愛情氣氛中根本不知道有狙擊手藏在樓外。一伙身份不明的特工穿著醫務職務人員的工作服潛入到醫院暗殺鄒教授，分布在醫院里面的警衛隊與特工激戰，整幢醫院一片大亂失去控制。譚梓君來到一個房間里面跟一個蒙面男人對視，蒙面男人舉著黑洞洞的槍口對準譚梓君，譚梓君站在當場慌了神不知如何是好，蒙面男人舉著手槍對著譚梓君站立的方向扣動扳機，譚梓君轉過身子發現一個男人死在身后，原來蒙面男人開槍是射擊譚梓君身后的男人。
埋伏在不遠處的偽軍開槍擊中郁達，子彈從郁達胸口穿過去，郁達中彈倒在地上，譚梓君因為郁達中槍倒地昏死過去，等到她蘇醒過來的時候已在回城的車上。車上沒有郁達，譚梓君心急如焚向帶頭長官打探郁達的下落，帶頭長官臉上升起不悅數落譚梓君還惦記著死去的郁達，譚梓君不相信郁達已經戰死，帶頭長官見譚梓君吵著鬧著要下車找尋郁達，心中升起怒氣打開車門將譚梓君推到地上。方坤在郁達中彈不久從藏身之處沖出來想撿拾相機，藏在不遠處的敵人開槍擊中方坤，方坤倒地趴在地上一副不甘心的模樣伸手向相機摸去，由于體力不支失血太多，方坤暈死過去被人送回醫院里面治傷。譚梓君來到醫院找到方坤，方坤躺在床上面色蒼白，譚梓君深信郁達沒有死，方坤當時就在戰場目睹郁達中彈倒地，譚梓君希望方坤能透露郁達的下落，方坤一臉無奈看著譚梓君完全不知道郁達去了何處，當時他親眼看到郁達中槍倒地，后來他沖到郁達身邊也被敵人開槍擊中，最后蘇醒過來便來到了醫院里面。譚梓君知道方坤是郁達派來的保護者，當時方坤就藏在暗處保護譚梓君。
韓山來到新京意外救了一個叫慧子的日本女人，中村長官帶走慧子的時候跟韓山談話，韓山畢恭畢敬對日本人表現得非常友好，中村故意試探韓山的心思，在談話過程中稱呼中國人是支那人，韓山雖然聽到中村稱呼中國人是支那人，卻沒有露出一絲憤怒。雖然韓山的表現非常好，但中村還是對韓山不太信任，回家路上中村叮囑慧子以后跟韓山交往的時候記得注意韓山私底下的生活情況。郁達弟弟受傷被方坤發現，方坤扶著郁達弟弟回家養傷，郁達弟弟躺在床上跟方坤談起嫂子譚梓君，譚梓君已經七年沒有嫁人，郁達弟弟擔心嫂子譚梓君會改嫁，方坤非常相信譚梓君的為人，堅信譚梓君不會改嫁扔下郁達的弟弟和妹妹。韓山跟中村再次會面，中村向韓山介紹幾個日軍長官，韓山的真實身份是地下黨員，為了不引起日本人的懷疑，韓山謊稱跟日本人合作的原因就是想對抗蘇聯，蘇聯一直在欺壓中國，韓山決定跟日本人聯手一起對付蘇聯。九叔是韓山的上級，韓山跟九叔見面才知道九叔的身份，九叔已是白發蒼蒼老態龍鐘，韓山又驚又喜跟九叔談論一些機秘事件。