當中村推開機要室大門的時候，看到的是衣衫不整抱在一起的韓山和惠子，惠子犧牲了自己的名節(jié)，保住韓山。中村氣憤之余要求韓山和惠子即刻成親，韓山無奈答應。朱莉為了爭取韓山為軍統(tǒng)工作，指使黑幫殺死韓山的上線韓樂平。韓山利用韓樂平的電臺和密碼本把消息傳達出去后燒毀了密碼本。韓山和惠子的婚禮如期舉行，面對中村和前來參加婚禮的日本特務，譚梓君體面地介紹方堃：這是我的未婚夫。
1940年初，方堃?guī)ьI進步組織的成員趕往鼠疫災區(qū)救援，本莊勝和韓山密謀在疫區(qū)殺死方堃。讓韓山沒想到的是，譚梓君也跟隨救援隊來到新京附近的疫區(qū)。譚梓君受到傳染，和方堃等人被關進鐵皮車廂強制隔離。無奈的韓山只有摘下防毒面具，跟方堃、譚梓君等被感染的人站在一起，這才阻止了日本憲兵的屠殺。韓山把這件事都推到本莊勝身上，本莊勝被免職，對韓山懷恨在心。
方堃籌建了青年訓練所，暗地里對青年進行了各種訓練，小全也參加了方堃的訓練所。經過疫區(qū)的共患難，譚梓君和方堃的關系越發(fā)親近。中村陪同琪琪到上海做新片《戀愛快車》的宣傳，得到李連生的熱情接待，此時李連生在76號特工總部任重要職務。戴笠命朱莉、方堃等人不惜一切代價在新京刺殺汪精衛(wèi)。小全等年輕人用黑火藥制造炸彈襲擊汪精衛(wèi)的汽車，幸虧韓山趕到射殺了幾名警察，小全才死里逃生。