當(dāng)中村推開機(jī)要室大門的時(shí)候，看到的是衣衫不整抱在一起的韓山和惠子，惠子犧牲了自己的名節(jié)，保住韓山。中村氣憤之余要求韓山和惠子即刻成親，韓山無(wú)奈答應(yīng)。朱莉?yàn)榱藸?zhēng)取韓山為軍統(tǒng)工作，指使黑幫殺死韓山的上線韓樂(lè)平。韓山利用韓樂(lè)平的電臺(tái)和密碼本把消息傳達(dá)出去后燒毀了密碼本。韓山和惠子的婚禮如期舉行，面對(duì)中村和前來(lái)參加婚禮的日本特務(wù)，譚梓君體面地介紹方堃：這是我的未婚夫。
1940年初，方堃?guī)ьI(lǐng)進(jìn)步組織的成員趕往鼠疫災(zāi)區(qū)救援，本莊勝和韓山密謀在疫區(qū)殺死方堃。讓韓山?jīng)]想到的是，譚梓君也跟隨救援隊(duì)來(lái)到新京附近的疫區(qū)。譚梓君受到傳染，和方堃等人被關(guān)進(jìn)鐵皮車廂強(qiáng)制隔離。無(wú)奈的韓山只有摘下防毒面具，跟方堃、譚梓君等被感染的人站在一起，這才阻止了日本憲兵的屠殺。韓山把這件事都推到本莊勝身上，本莊勝被免職，對(duì)韓山懷恨在心。
方堃籌建了青年訓(xùn)練所，暗地里對(duì)青年進(jìn)行了各種訓(xùn)練，小全也參加了方堃的訓(xùn)練所。經(jīng)過(guò)疫區(qū)的共患難，譚梓君和方堃的關(guān)系越發(fā)親近。中村陪同琪琪到上海做新片《戀愛快車》的宣傳，得到李連生的熱情接待，此時(shí)李連生在76號(hào)特工總部任重要職務(wù)。戴笠命朱莉、方堃等人不惜一切代價(jià)在新京刺殺汪精衛(wèi)。小全等年輕人用黑火藥制造炸彈襲擊汪精衛(wèi)的汽車，幸虧韓山趕到射殺了幾名警察，小全才死里逃生。