小全不停“惹禍”(抗日)令譚梓君很緊張，在她的請求下，方堃終于說服小全參軍。李連生派人查到譚梓君的住址，把這些資料都交給中村。中村開始和琪琪接觸，伺機套取有關關郁達的信息。九叔的上線韓樂平意外看到李連生，告訴九叔李連生是一名軍統特務。惠子對韓山表現出強烈的厭戰情緒，韓山不動聲色地應和。方堃終于答應出任軍統新京站站長。他選擇了一個合適的機會讓朱莉和韓山攤牌以尋求合作。
韓山得知中村等人一直利用與關東軍共管的軍火庫私藏鴉片，經手人是李連生，他和九叔把“定時燃燒彈”藏在中村的煙土里，不知情的李連生帶著日本憲兵押送這批私貨駛往關東軍的軍火庫。韓山告訴九叔，運輸民用槍的貨車明天就會到達齊齊哈爾。如果今晚關東軍的軍火庫起火爆炸，是不是可以證明自己情報的準確?最起碼自己沒有叛變。韓山說如果計劃成功，希望九叔能通知抗聯的趙司令截下這批軍火。軍火庫被炸，中村準備殺李連生滅口，卻沒想到李連生經手的每一筆鴉片走私都有記錄。
關東軍方面從調查本部帶走李連生，中村不得不繼續對韓山施壓。他逮捕了九叔和譚梓君等人，要求韓山殺了譚梓君證明自己的清白。韓山舉槍對著譚梓君扣動扳機，原來中村遞給韓山的子彈是教練彈。為救譚梓君，方堃把走私名單送到關東軍司令部。白川命令山田銷毀名單，山田卻私自留下名單，準備扳倒調查本部并制約關東軍司令長官。韓山巧言善辯，把責任都推到李連生身上，又暗中安排李連生詐死，最終把李連生交給了方堃。