方堃籌建了青年訓練所，暗地里對青年進行了各種訓練，小全也參加了方堃的訓練所。經過疫區的共患難，譚梓君和方堃的關系越發親近。中村陪同琪琪到上海做新片《戀愛快車》的宣傳，得到李連生的熱情接待，此時李連生在76號特工總部任重要職務。戴笠命朱莉、方堃等人不惜一切代價在新京刺殺汪精衛。小全等年輕人用黑火藥制造炸彈襲擊汪精衛的汽車，幸虧韓山趕到射殺了幾名警察，小全才死里逃生。
