中村命令惠子介入韓山的“私生活”，惠子答應不僅僅是為了工作，更因為她已經喜歡上了韓山。韓山探聽出兩個消息：有一批收繳的民用槍即將從新京運出裝備偽滿邊防軍;蘇俄人民委員會直屬部隊的將領中有親日的叛徒……朱莉找到潛伏在新京的軍統特務李連生，李連生在韓山的汽車上裝了炸彈，幾個日本人做了韓山的替死鬼。方堃提醒李連生殺錯人了，他把自己所了解的有關關郁達的事情對李連生和盤托出。
