中村命令惠子介入韓山的“私生活”，惠子答應不僅僅是為了工作，更因為她已經喜歡上了韓山。韓山探聽出兩個消息：有一批收繳的民用槍即將從新京運出裝備偽滿邊防軍;蘇俄人民委員會直屬部隊的將領中有親日的叛徒……朱莉找到潛伏在新京的軍統特務李連生，李連生在韓山的汽車上裝了炸彈，幾個日本人做了韓山的替死鬼。方堃提醒李連生殺錯人了，他把自己所了解的有關關郁達的事情對李連生和盤托出。
譚梓君總是感覺到關郁達就在身邊，終于有一天，韓山被譚梓君堵在了巷子里，韓山并沒有對譚梓君承認自己就是關郁達，簡單支應幾句便匆匆離去。韓山一直想拉攏掌管運輸和倉庫的本莊勝，他找到時任情報主任參謀的白川求情救出本莊勝，但白川也認出韓山就是當年的關郁達。韓山從本莊勝口里套出民用槍的運輸路線。九叔提出讓韓山和譚梓君正面接觸，承認自己是關郁達，請求譚梓君配合。
譚梓君見過韓山之后，明白韓山有苦衷，為了不給韓山增添麻煩，她毀掉了家里一切和關郁達有關的東西，這也引來琪琪的不滿。小全一直不喜歡琪琪替日本人做事，琪琪負氣離家出走住到滿映宿舍。李連生等來軍統方面的消息：借日本人之手除掉韓山。韓山一到調查本部大樓即被扣留，被折磨得體無完膚。因為證據不充分，中村終于釋放韓山并讓他官復原職，但暗中派惠子加強對韓山的監視。