擂臺上，莫仁超小人得志。葉問欲上擂臺為擼大哥討回公道，豈料舊識蔣盛意外現身會場。蔣盛輕松擊敗莫仁超，葉問正在歡喜，蔣盛卻殘忍地將莫仁超手腳折斷！
蔣盛發出挑戰，稱南方武林無人。擼大哥帶傷上臺，也被蔣盛折斷雙手！
正在眾人驚疑時，五個壯漢走進場來，為首的付征云此時已經＂變節＂投靠北洋大總統徐世昌麾下！
北方五虎拋出“北方五虎吞羊城，南方逆黨叩頭拜”的橫幅，南方眾軍閥群情激奮。葉問義憤，上臺迎戰！正要出手，但聞一聲槍響，林青山開槍喝止比武，更要擊斃蔣盛。葉問為護武者尊嚴，毅然擋住槍口......
蔣盛認出葉問，在付征云允許后，全力出手攻向葉問。葉問受重創吐血！
葉問毫無退意，張永成急中生智，謊稱時間到了，比賽結束，爭執之下，時間真的到了，葉問逃過一劫......
葉問夜探付征云住所，欲求得變節真相。不料付征云冷顏以對，四虎聯手將葉問打飛出去！
翌日，蔣盛依舊挑釁南方武人，卻無人敢上臺應戰。發現于鳳九與付征云飲茶的莫仁超，趁機栽贓于鳳九勾結北方！為證清白，于鳳九只得上臺應戰......
士別三日，于鳳九竟非蔣盛敵手！付征云授意，蔣盛忍痛折斷于鳳九手腳！葉問看見，有如五雷轟頂，腦中一片空白......
于鳳九入院，終身殘廢。付征云前來致歉。離開時，葉問攔住付征云......
盧大帥正在“練拳”，林青山突然來到，獻上一計，讓盧大帥暗助北方，借五虎之力取勝，按約定統領南方軍閥！
擂臺上，蔣盛睥睨眾生，南方武林無人出戰！此時盧大帥走上擂臺，五虎、付征云竟對其俯首帖耳！
五虎轉為盧大帥代表，盧大帥放肆叫囂，臺下眾人面面相覷。眼見蔣盛奪魁在即，葉問跳上擂臺！
葉問一次次被打倒，但一次次站起來！盧大帥命令付征云立刻打死葉問！
蔣盛痛下殺手，葉問命在旦夕！比賽時限將至，張永成的眼淚落了下來，在場眾人皆為葉問倒數！時間到，葉問仍然屹立擂臺！盧大帥憤怒至極！
葉問夢醒驚見陳華順。陳華順教導葉問如何“挨打”。過程中，葉問隱隱覺得陳華順武功不凡！
四周殺氣涌動！蒙面人圍住葉問永成和阿寺！
葉問阿寺折返，打敗蒙面人，張永成卻被人擄走！
林青山搶先救出張永成．
阿寺誤會付征云是綁票元兇，上門尋仇，雪亮的匕首刺向付征云……
蔣盛在宴會上失言，慘遭盧大帥毒打凌辱！
林青山交出盧大帥秘密條約，張永成演講，揭穿盧大帥勾結北方的陰謀！
學生大游行，聲討盧大帥！盧大帥上車落荒而逃。
此時，葉問突然發現學生中竟有人藏有手雷！正想阻止，突然一學生拉響綁在身上的手雷，撲向盧大帥的汽車！汽車轟然爆炸，濃煙翻滾在天地間......
死里逃生的盧大帥有意投北方，怎料林青山竟突然抽出匕首連捅盧大帥至死！
葉問下定決心，以擂臺為戰場，代表革命，一潰軍閥野心！
蔣盛出招竟被葉問瀟灑躲開，葉問反擊擊中蔣盛！
付征云報出葉問武功路數，竟是南拳絕學——詠春！
臺下，北洋軍閥反水的電報不斷傳來；臺上，葉問蔣盛比武的心緒未受影響。葉問、蔣盛為護武者尊嚴，無視朱大帥拿槍喝止，豁命一戰！
蔣盛連招之后竟無以為繼，葉問趁勢猛攻，拳拳擊中要害，蔣盛倒地！
眾人要求葉問斷蔣盛手腳！葉問卻背起蔣盛，請求付征云帶他回家……
國術大會終告結束。
付征云一會朱大帥，怎料真實身份竟是朱大帥派去北方潛伏的臥底！幫助朱大帥挖出和除掉了假革命的盧大帥！
阿寺觀戰學會詠春，獨挑蔣盛，居然取勝！阿寺廢掉了蔣盛的武功，被五虎圍攻，危急時刻，陳華順現身，救下阿寺，眾人驚嘆此人竟是詠春高手！更驚訝的是，阿寺竟是陳華順的獨子——陳凡寺！
朱大帥過河拆橋，追殺林青山！
林青山早已經勾結接替盧大帥的吳白林，安然脫身！
葉問看著蕭瑟的國術館，在雨中深思這一月他經歷的風風雨雨，他不明白學武的帶兵的和搞政治的為什么要做那些骯臟事！更不明白他的青山哥怎么變成了今天這個樣子！
張永成無聲地來到葉問身邊，撐傘幫葉問遮擋風雨……
永成：葉問，我喜歡你！