擂臺上，莫仁超小人得志。葉問欲上擂臺為擼大哥討回公道，豈料舊識蔣盛意外現(xiàn)身會場。蔣盛輕松擊敗莫仁超，葉問正在歡喜，蔣盛卻殘忍地將莫仁超手腳折斷！
蔣盛發(fā)出挑戰(zhàn)，稱南方武林無人。擼大哥帶傷上臺，也被蔣盛折斷雙手！
正在眾人驚疑時，五個壯漢走進(jìn)場來，為首的付征云此時已經(jīng)＂變節(jié)＂投靠北洋大總統(tǒng)徐世昌麾下！
北方五虎拋出“北方五虎吞羊城，南方逆黨叩頭拜”的橫幅，南方眾軍閥群情激奮。葉問義憤，上臺迎戰(zhàn)！正要出手，但聞一聲槍響，林青山開槍喝止比武，更要擊斃蔣盛。葉問為護(hù)武者尊嚴(yán)，毅然擋住槍口......
蔣盛認(rèn)出葉問，在付征云允許后，全力出手攻向葉問。葉問受重創(chuàng)吐血！
葉問毫無退意，張永成急中生智，謊稱時間到了，比賽結(jié)束，爭執(zhí)之下，時間真的到了，葉問逃過一劫......
葉問夜探付征云住所，欲求得變節(jié)真相。不料付征云冷顏以對，四虎聯(lián)手將葉問打飛出去！
翌日，蔣盛依舊挑釁南方武人，卻無人敢上臺應(yīng)戰(zhàn)。發(fā)現(xiàn)于鳳九與付征云飲茶的莫仁超，趁機(jī)栽贓于鳳九勾結(jié)北方！為證清白，于鳳九只得上臺應(yīng)戰(zhàn)......
士別三日，于鳳九竟非蔣盛敵手！付征云授意，蔣盛忍痛折斷于鳳九手腳！葉問看見，有如五雷轟頂，腦中一片空白......
于鳳九入院，終身殘廢。付征云前來致歉。離開時，葉問攔住付征云......
