盧大帥的副司令吳白林明火執仗闖入佛山會館，揚言若于鳳九留在廣州就將此地付之一炬！僵持中，朱大帥攜林青山，與盧大帥先后來到，形勢詭譎難測......
葉問從夢中驚醒，林青山正坐在自己床邊，遞上兩張朱大帥晚宴邀請函......
葉問從永盛處得知，林青山與張永成將在晚會上宣布訂婚！葉問喝多兩杯后，竟在張永成面前嘔吐起來！兩人來到休息室，驚聞平日里滿口革命的眾大帥卻是勾心斗角，爭吵不休！廣州國術大賽的真正目的，竟然是哪家軍閥的教習比武第一，就當所有軍隊的總教習！張永成的伯父——駐美公使張蔭棠和一批海外華商卻希望他們的資金，捐助給真正的革命者！
誰也沒有料到林青山的訂婚對象竟是朱大帥之女朱美童！張永成氣憤林青山攀龍附鳳，奔出會場！葉問緊隨其后，與坐上阿寺黃包車的張永成上演一場雨夜追逐......
葉問送張永成回到府。永成聲討伯父幫助軍閥，助紂為虐！
廣州國術大會開幕！
擂臺上，擼大哥占得上風。豈料莫仁超竟用倒刺將擼大哥臉上的一塊肉生生刮下！
盧大帥痛罵朱大帥卑鄙，林青山竟詭辯比武可用兵刃！莫仁超倒刺招招逼命，最終擼大哥跌落臺下......
盧大帥發飆之際，一顆子彈擊中張蔭棠！
葉問等人探望張蔭堂，卻發現林青山吳白林各帶人馬在院中對峙！交火只在頃刻，軍閥混戰一觸即發......
張蔭棠病房內，忽聞城門口一聲槍響，葉問望去.......
城門口，五個騎士奪槍闖關！領頭的竟是蔣盛！
