看著阿寺偷偷做好的各武館牌匾，眾人明白阿寺良心未泯，只因妒恨葉問而生出執念，慘遭利用。眾人哀悼阿寺時，豈料珍妮一腳踢翻火盆，固執地堅稱阿寺是一條野狗，不會死！梁璧聽后主動邀陳華順共赴尋子路，兩人盡棄前嫌。
一場更大的陰謀正在醞釀......
1926年。“中山艦事件”爆發。“聯俄容共”政策名存實亡。
張家秘書突然來到，告訴張永成，張蔭棠因涉嫌通共遭到軟禁，隨時性命不保！張永成直感此事定與林青山有關！為救張蔭棠，葉問找林青山幫忙求見夫人，不料林青山讓葉問求他。葉問忍辱應承，一心羞辱葉問的林青山竟要葉問下跪磕頭......
葉問與張永成前去赴夫人之宴，卻不知是林青山請君入甕，借夫人之手強娶張永成！葉問起身辯駁，竟是頂撞夫人！眼見夫人色變，現場頓時緊張，怎料夫人高深莫測，不但保釋張蔭棠，更主動為葉問與張永成做媒！
席散，夫人告知林青山葉問比他優秀,令林青山怒不可遏！他咆哮著，沖著夫人遠去的汽車......
葉問跟張永成終成眷屬。張永成懷孕，提議去廣州照孕婦照，怎料，兩人正在定妝照相，突然一顆子彈襲來——清黨開始了！
國民黨大肆捕殺共產黨，付征云也在“清剿”之列。為尋付征云下落，葉問、張永成找到林青山，豈料林青山竟是清黨劊子手！林青山恬不知恥地為自己開脫......
身為共產黨的張永盛為完成潛伏任務，忍痛追捕付征云！付征云眼見同志們在自己面前倒下，心痛不已，自己也深陷重圍！危急時刻，葉問挺身相救！張永盛偷偷放二人逃走，竟突然被人擰斷脖子！張永盛看著眼前面無表情的兇手，問道：“青山哥哥，為什么？”......
白布揭開，露出張永盛冰冷的尸體，張永成悲極，卻沒有勇氣去看一眼。林青山借機將矛頭挑向付征云！料到葉問、張永成相知甚深，不會相信，林青山早派伏兵殺到，隨后假裝好人支走葉問。葉問護送付征云亡命天涯，隨后孤身北上津門......
林青山奸計得逞，露出卑鄙嘴臉，無賴糾纏懷孕的張永成，更出言羞辱葉父葉母，二老氣得冒煙！
葉問又成逃犯，衣食無著，只好在工地打工，卻冒險長提跋涉，風餐露宿，把從牙縫里省出的工錢給永成匯去，給身處窘境的永成帶來一絲溫暖......
為避流言蜚語，身懷六甲的張永成只身赴津。怎料一紙調令，令林青山搖身一變成為天津副市長，尾隨而至！
葉問隱藏武功，只想安穩度日，不想卻被津門第一高手“游身八卦掌”掌門童展鵬看出端倪，從此，葉問只得面對無休無止的挑戰......
張永成憑記憶，畫出林青山給她看過的一張葉問在天津的照片，終于找到葉問！兩人重逢，喜悅的淚水充溢著眼眶。此時，張永成卻驚見葉問滿身傷痕......
林青山一到天津，就找上童展鵬，密謀對付葉問！一場陰謀如山雨欲來......
張永成的來到，令葉問的經濟更加拮據。葉問不忍永成吃苦，開館教拳（不是詠春）。然而挑戰還是絡繹不絕......
厭倦了挑戰的葉問，為不讓永成擔驚受怕，找到童展鵬調停紛爭。不料童展鵬卻率先發難，要與葉問一較高下！突然，一個十四五歲的小女孩（秋劍云）沖了進來，要童展鵬交出掌門鐮刀......
秋劍云一心要奪鐮刀，出手將阻攔的眾弟子打飛，小小年紀竟是高手風范！童展鵬大怒出手。為調停雙方沖突，葉問與童展鵬以擊中對方多少決勝。童展鵬擊中葉問較多，誰知葉問竟徑直拉著秋劍云離開。童展鵬不明就里，一弟子拿過鏡子，童展鵬驚見后腦在一開始就以中招！
葉問好心收留秋劍云。秋劍云人小鬼大，稱永成為“姐姐”，但稱葉問“叔叔”。眾人只道小姑娘童言無忌，哪知她竟是林青山派來竊取詠春禁術的間諜，童展鵬的親生孫女！
得知詠春沒有禁術的秋劍云，被葉問的真誠感動，回去實話告訴爺爺。誰知童展鵬竟以小之心猜度，以為秋劍云想獨占禁術！傷心的秋劍云跑了出去，想要告訴葉問真相，豈料林青山意外現身，用殺死張永盛的招式結束了她幼小的生命......
童展鵬上門尋仇，向葉問大打出手！但一番較量之后，童展鵬竟主動罷手，向葉問形容殺害孫女的扣喉之招，不是詠春，葉問聯想到永盛之死，知道林青山來了！
1928年，東北易幟。
天津此時破詭云譎，日本方面動作頻頻，不但舉辦萬國武道大會，甚至從本土請來日本劍圣參加，目的竟是為醞釀已久的侵華造勢！
萬國比武大會召開！葉問與林青山分別進入四強！豈料關東軍偷襲沈陽，918事變爆發了......
葉問為報民族之仇，擂臺迎戰日本劍圣——小笠原！豈料正中林青山之計，兩人實力相當，消耗甚大。葉問苦戰之下最終取勝，但也負傷累累。
葉問一戰成為天津人心中的大英雄，豈料林青山拋出自己與張永成的緋聞，張永成遭到群眾責難。決賽路上，葉問牽起張永成的手，在群眾漫天砸來的雞蛋與罵聲中走入會場......
林青山自信滿滿迎戰葉問，用扣喉之招掐住葉問脖子！怎料葉問早有準備......被打趴在地上的林青山抽搐著，強擰起臉，嘴角淌著血，眼神死死地盯著葉問......