閻又文提醒王克俊要調查出警衛團里的特務，二人商議要采取一些特殊手段。段云鵬與張大魯的手下搶劫金店，造成三死一傷，此事驚動了傅作義。他向北平市長和警察局長表示不會是自己的部隊所為，表示自己會嚴格治軍。張慶恩怕事情鬧大，要求段云鵬不許再干這種事。安春山逃回北平，向傅作義哭訴。傅作義表示要安春山重建一零四軍，安感激涕零。邴泉向地下黨組織報告了此次要協助崔載之去和談的事情。關于談判條件問題，林彪要求請示毛主席。李文、石覺會談，二人都對固守華北沒有信心，而且不認為傅作義會通共。他們一起去見傅作義，重提南撤之事，為的是探探傅的決心。傅作義認為不能一味撤退，否則必定潰不成軍。李文、石覺走后，傅作義將這次談話報告給蔣介石，蔣介石重申他對傅作義的信任。但是如果失敗，他一樣要追究其責任。
李騰九帶著兩個電報員和一部電臺住進了眼科醫院，為的是避開保密局的耳目，與前方談判的崔載之直接取得聯系。可是他們電臺的信號很快被段云鵬察覺。東野一直在實驗炸開北平城墻的方法，他們收到黨中央的命令，要最大限度地保護北平的文物。傅作義把張解娃調到警衛團，讓他揪出里面的特務。張解娃的調動讓陳祖強覺得有蹊蹺。王克俊安排崔載之等人出城，傅作義坐臥不安。崔載之、邴泉成功地到達解放區，他們了解到豐臺已經被解放軍占領，覺得時間緊迫，談判的任務十分艱巨。平津前指派出蘇靜與崔載之談判。
蘇靜將一農戶院收拾一新，將這里作為談判地點。崔載之和邴泉聊天，展望和談的美好未來。東野已經攻打到頤和園一帶，嚴格命令部隊不許毀壞文物古跡。華北剿總司令部馬上要暴露，傅作義決定撤進中南海。蘇靜與崔載之相見，崔載之闡述傅作義的條件是成立聯合政府和保留軍隊，蘇靜叮囑崔載之要把傅作義的具體和談條件搞清除。歐陽仁給大學同學們分配任務，要他們調查老師、學生的情況，挽留老師南撤。同時，他還讓部分同學調查、繪制北平城內重要軍事部署的地圖，袁鳴純堅決要求加入。在中南海內，傅作義再次希望女兒離開北平，但是冬菊表示自己不怕死，愿為信仰付出，傅作義交給他一把槍傍身。華北國軍節節敗退，閻又文找冬菊談話，希望她多關心自己的父親。崔載之擔心自己很難完成這次談判使命。