蔣經國按照蔣介石的要求將幾百萬兩黃金裝箱分批運往碼頭準備運往臺灣。何思源見到李宗仁，想聽他對北平前途的高論，李宗仁說現在守華北就是待斃，和談之事也只是政治策略而已。何思源失望而回。華北野戰軍采取毀壞道路等多種方法成功地將三十五軍逼進了新保安城。傅作義派安春三為西部援救總指揮率一零四軍前去接應，打破共軍的包圍營救三十五軍。美國軍援已經抵達塘沽港，傅作義希望能盡快把這批物資運到北平。安春山沒有誠意接應郭景云，前去支援的同時還勾心斗角。毛主席了解到三十五軍已被包圍在新保安，林羅劉也動作迅速，分隔包圍了平津塘之敵。他提出華野和東野統一指揮，對傅作義的軍隊只是包圍，待時機成熟再全部殲滅。郭景云不搭理安春山的指揮，自大地決定留在地形不利的新保安城里。
郭景云的參謀長派出去的偵查兵發現四周都有共軍。郭景云吩咐第二天清晨突圍。傅作義一邊叮囑郭景云抓住時機盡快脫離險境，一邊勸說安春山不計前嫌，全力幫助郭景云。張慶恩在王蒲臣的安排下，到JI院去見幫會頭目張大魯。張大魯提出一起剿滅共產黨，愿意購買保密局的槍支和電臺。張慶恩認為除了電臺，其它方面可以答應他們的要求。傅作義和冬菊共進晚餐，告訴她和中共和談之事的進展，并且感慨自己的女兒被培養成了一個如此執著共產黨信仰和主張的人。一零四軍的救援行動給包圍新保安城的華北野戰軍三縱一個措手不及，鄭維山決定擅自帶部分兵力阻擊安春山的部隊于馬圈地區。閻又文找到警衛營的陳隊長，要調查新組建的警衛營警衛的檔案。傅作義帶上女兒一起去見胡適和司徒雷登。
司徒雷登告訴傅作義，美國希望在中國發現更為優秀的領袖，成為他們反對共產黨的新盟友傅作義言辭拒絕，說自己不會依附于任何一個國家，冬菊欣賞父親的決定。三十五軍和一零四軍兩邊的戰斗都打響了。安春山被打得裹足不前，郭景云五次強攻突圍，都遭到了共軍強烈地阻擊。三縱艱苦地牽制著敵人，終于在關鍵時刻等來了兵團的援兵。郭、安二人火氣很大，在電話里吵了起來，誰也不聽對方的指揮。東北共軍也在南部與中央軍的十六軍作戰，十六軍全軍覆沒，傅作義了解到戰況，只得命令安春山迅速后撤，郭景云停止突圍，守住新保安。傅作義看戰事不利，覺得必須抓緊時機和共軍進行和平談判。他告訴王克俊派崔載之和邴泉為代表先去摸底。閻又文告訴二人，他懷疑警衛營里有保密局的人。安春山的部隊遭到重創，安春山化妝成伙夫逃過小解放軍的查問。毛主席與周恩來回憶古都北平，表示最好能和平解放北平。傅作義請邴泉協同崔載之去談判，一切事宜由王克俊安排。