傅作義給大家送行是，馬占山單獨告訴他要再選談判代表，他建議由他們的金蘭兄弟鄧寶珊擔當。蔣緯國前來拜訪傅作義，交給他蔣介石的親筆信，蔣介石再三叮囑傅作義不要與共產黨合作。傅作義告訴蔣緯國共產黨不會和自己言和，他決心在平津和解放軍決一死戰。蔣緯國回到飯店，馬上招來了張慶恩和王蒲臣，詢問他們傅作義通共的證據。張慶恩提出，只有在蔣緯國的協助下把傅作義劫持到南京去，北平的形勢才能控制。蔣緯國告訴他們到時候等他的暗號才能行動。傅作義請來鄧寶珊，二人商議讓周北峰和張東蓀作為第二次的談判代表。黨中央五大常委擬定出幾點談判方針，由邴泉帶給傅作義。同時，他們同意了林彪的意見，決定先攻打天津，由劉亞樓任總指揮。張慶恩周密地計劃綁架任務，蔣緯國拜訪李文，詢問他傅作義是否通共。
蔣緯國深夜打電話給傅作義，希望再與他會面。張解娃在飯館約了陳祖強，陳祖強悄悄告訴傅作義有危險。張解娃急忙回去向王克俊報告。傅作義告訴蔣緯國平津會戰敗，但只有他在這里才能保持幾天太平。王克俊為了傅作義的安全，勸他不要去送蔣緯國，傅作義執意前往。張慶恩等特務等待著蔣緯國的信號，卻眼睜睜地看著蔣緯國坐進了汽車而去。陳祖強向張解娃使了一個眼色，張解娃松了一口氣，知道危險已去。邴泉把中共中央的談判意見口述給傅作義，傅作義也重新提出自己的和談條件。王克俊安排周北峰和張東蓀秘密出城。雙方第二次談判。大學生們在調查北平的炮兵陣地時被發現，歐陽仁被打死，袁鳴純被抓，肖小燕和張小勝趕快找傅冬菊請求幫助。三人找到袁省身，袁省身叮囑他們把北平古跡的地圖交給解放軍，先不要去營救袁鳴純。毛主席決定再寬限一天北平天津軍隊出城整編的時間，時間過了就攻打天津，以此推動傅作義真正下決心。傅冬菊去監獄看袁鳴純，讓她一定要堅強。
周北峰交給傅作義第二次談判的會談紀要，傅作義認為條款太籠統，實行有難度。他請求鄧寶珊親自出馬去談判，同時發電報給林羅聶稱無法按時限整編。北平參議會開會，決定向傅作義呼吁通過和談解決北平問題。鄭介民來到北平，正好看到以何思源為首的北平參議會代表向傅作義情愿，他授意張慶恩干掉何思源。時限已過，林彪下令劉亞樓對天津發起總攻。鄧寶珊和周北峰剛來到平津前指，就得知解放軍開始攻打天津，天津已經不在談判之內了。保密局計劃用四枚炸彈炸死何思源一家人。陳祖強良心發現，扔掉兩枚炸彈，跟張解娃告別，決定回鄉。何思源大女兒被炸死，但他還是要第二天出城去見解放區，呼吁和平。第三次談判擬定出十四條條件。人民解放軍此時也沖進了天津陳長捷司令部。