袁鳴純告訴冬菊歐陽是自己的男朋友，而且是共產(chǎn)黨。冬菊一喜，提出要見見歐陽。冬菊送給父親一盆水仙，告訴他自己在大學(xué)組稿。傅作義與屬下商議關(guān)于美國軍援的事情。幾人決定還是應(yīng)該報告蔣介石。鳴純告訴歐陽與冬菊的約定，被特務(wù)陳祖強(qiáng)探聽到風(fēng)聲。東北解放，李世杰的參謀部制定出華北國軍西撤綏遠(yuǎn)或者南撤江南的計劃。傅作義預(yù)測如果固守，很可能北平毀于炮火。冬菊與歐陽見面，鳴純在一邊等候。冬菊說出地下黨暗語，歐陽放下了戒心。這時，幾個特務(wù)上來以抓共產(chǎn)黨的名義把他們抓了起來。小李和警衛(wèi)營的出現(xiàn)讓三人轉(zhuǎn)危為安，冬菊卻因為父親派人跟蹤自己憤怒而去。段云鵬罵陳祖強(qiáng)情報不準(zhǔn)確，告訴他以后不用再監(jiān)視傅冬菊。冬菊回家，父女談心，冬菊勸父親不要跟著蔣介石走，應(yīng)該多了解共產(chǎn)黨的主張。傅作義讓冬菊多幫他了解一些民意。林彪、羅榮桓到醫(yī)院慰問官兵，他們決定在大戰(zhàn)之后要好好休整。
南京召開緊急軍事會議，何應(yīng)欽受蔣介石之命，提前與傅作義商談部隊南撤事宜，提出只要他把部隊帶過長江，就由他出任東南最高軍政長官。南京國防部最高會議上，眾人討論華北大戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針，各派勢力卻互相攻擊。蔣介石提出南撤之事。傅作義分析利害關(guān)系，表示自己愿固守華北。傅作義提出要如同先賢岳飛精忠報國，誓死守衛(wèi)北平，拼死的決心打動了蔣介石，使他改變了南撤的心意。冬菊終于與地下黨接上了頭，岳犁給冬菊明確任務(wù)，讓她只做傅作義的轉(zhuǎn)化工作。傅作義詢問陳布雷對華北大戰(zhàn)的看法，陳布雷指出民心所向的問題才是勝負(fù)的關(guān)鍵。
蔣介石深夜約見傅作義，表示他支持傅作義的決定，并且要將華北的大權(quán)全部交給傅作義，批準(zhǔn)他可以直接接受美國軍援。淮海戰(zhàn)場拉開序幕，傅作義一回北平就抓緊開會，傳達(dá)南京會議精神，布置軍事防區(qū)，擬定派遣政工專員到各師旅抓思想工作。會后，傅作義與自己的親信們在全聚德喝酒，表決心。李文和石覺對會議上傅作義的安排非常不滿，二人還是想找機(jī)會南撤，而且拒絕接受傅作義委派的政工干部。邴泉接到通知，華北剿總要舉行固守華北閱兵式，要求他去采訪。傅作義研究毛主席的《論聯(lián)合政府》，又交給王克俊去學(xué)習(xí)。毛主席針對傅作義的軍事部署，制定出華北的作戰(zhàn)方針。傅作義舉行保衛(wèi)華北的閱兵和新聞發(fā)布會。他表示華北軍民嚴(yán)陣以待，要實行總體作戰(zhàn)。冬菊聽了父親發(fā)言，十分沮喪。傅作義深夜與王克俊密談，商議現(xiàn)在的形勢，只有謀和是出路。傅作義找冬菊替他給毛主席發(fā)一份電報，表達(dá)自己和談的愿望。