東北野戰軍正在攻打錦州城，長春的六十軍也準備秘密起義，東北即將解放。在天津，警察在學校里到處抓革命師生，這一切都被傅冬菊看在眼里。她去找天津警備司令陳長捷，要求釋放魯老師，卻被陳提醒她思想不要太激進。魯老師在刑場不屈不撓，壯烈地倒在血泊中。傅作義告訴參謀長李世杰和秘書長王克俊，蔣介石馬上要到達北平，擔心要讓他們出兵東北。三人商量對策。蔣介石到達北平，迅速召開會議，給華北國軍鼓舞士氣。同時，北平地下黨邴泉、岳犁等人也在保和堂中藥鋪的秘密聚點商議要做好情報工作，即時掌握蔣介石到北平的情況。就在開會的時候，特務段云鵬走進保和堂。在許掌柜的掩護下，地下黨迅速轉移，組織沒有被發現。蔣介石私下里告訴傅作義，現在正是共產黨中央所在地西柏坡兵力空虛之時，要求他以援晉的名義迅速出兵攻打西柏坡。傅作義立即任命鄭挺鋒為南下突襲總指揮。他要求軍事行動嚴格保密，對外一律稱援晉。潛伏在國民黨內的地下黨得知這一消息，迅速報告給組織。
傅作義陪同蔣介石去瞻仰中山陵里孫中山的塑像。騎兵旅長鄂有三猜出傅作義出兵的真實目的，要求自己也帶隊，不希望中央軍搶了頭功。岳犁接到上級要求，要更具體地了解傅作義的部署。邴泉自告奮勇，說他去西山找自己的老鄉鄂有三。在席間，邴泉佯裝自己已經喝醉，從鄂有三嘴里了解到蔣介石的陰謀，心中一驚。邴泉拒絕了鄂有三的挽留，以趕稿為由，借了一匹戰馬，連夜向北平飛奔。遇到一處溝坎，邴泉被甩下馬，不省人事。岳犁和王嬸等邴泉的消息無果，擔心邴泉出事，決定改變接頭地點。邴泉清晨帶傷趕回北平，幾經周折，終于找到岳犁，告訴他自己了解的情況。事出緊急，岳犁急忙找袁鳴行破例冒險發電報。老楊在街頭給他們放哨。他們的訊號把特務段云鵬和計彩楠引來。老楊用拉白菜的板車擋住偵訊車，在與段云鵬的爭斗中犧牲了。警察沖進發報室，卻一無所獲。劉仁接到岳犁的電報，急忙通知李克農。此時毛主席正在給婦女代表們開會，給他們講了自己母親的故事。
華北軍區聶榮臻一邊焦急地等待黨中央的命令，一邊急忙部署應急方案。毛主席決定迅速布置疏散轉移，但是黨中央留在西柏坡。地方部隊、民兵迅速做好迎敵準備，解放軍主力也扔掉物資，全速趕去解救西柏坡。傅作義得知錦州失守，知道華北大戰在即，也料想到國民黨最終會失敗。他要妻兒先去重慶躲避。鄭挺峰和鄂有三相繼遭到阻擊，發現他們的秘密軍事行動已經泄露了機密。毛主席決定給蔣介石唱空城計，把他們的軍事計劃讓新華電臺廣播出去。王克俊聽到廣播，連夜來找傅作義。傅作義大怒，要王克俊和保密局的張慶恩一起徹查泄密事件。第二日一早，傅作義去向在北平督戰的蔣介石請罪。蔣介石一面安撫傅作義，一面要鄭介民嚴查華北剿總里的叛變、泄密者。鄭挺峰前進受阻，傅作義告訴他不可延誤軍機，要在共軍主力趕到之前，攻占西柏坡。鄂有三在鄉間村落里中了我軍的埋伏，倉惶而逃。李銀橋為了給毛主席補補身體，決定上山打獵。