葉正龍明白只有掌握了充分的證據，才能讓高青山顯露出本來面目。
此時，肖副市長來到公安局，透露了一個情況：敵人又空降了大批特務，要求公安局務必快速查處并抓捕。
高青山前去局領導處申請回部隊，為了讓一切水落石出，鄭海風想方設法的將其留下。
高青山向葉正龍暗地里挑明了自己的特務身份，并挑釁葉，稱其無能力也無證據將自己緝拿歸案……
葉正龍在飯店里牽著何蕓的手，說要帶她去跳舞，不想被窗外路過的蔡玉看見……
當晚蔡玉向高青山訴苦，不想卻意外換來了高青山的求婚。蔡榮貴自然不答應這樁婚事，一氣之下，蔡玉離家出走……
眾人紛紛前去勸說蔡玉，可蔡玉卻是鐵了心要嫁給高青山，就在大家都猜不透高青山又在計劃什么的時候，蔡玉的喜帖送到了……
蔡玉和高青山在一個高級飯店擺了喜酒，邀請眾多公安同事出席，可在酒席上，高青山卻突然消失了……
午夜橋頭，何蕓與葉正龍的談話道出了蔡玉婚事后的秘密。高青山在戰場上擊敗不了葉正龍，就只能轉而從感情上下手！同時，何蕓也說出了自己對葉正龍的愛慕之情。
高青山假借結婚之名，實則避開監視與特務碰頭。特務帶來一個驚天秘密：原來電廠內一直藏有當年日本人留下的炸藥！需高青山前去引爆，炸毀電廠！
不料，隔墻有耳，這番談話被前來找尋自己丈夫的蔡玉聽到。蔡玉在婚宴上逃走，找到葉正龍說出了真相。葉正龍將蔡玉藏在李金水處，周密計劃如何打敗高青山以及敵特的陰謀……
事跡已敗露，高青山恨自己一時大意，并決定加快進度，早點炸掉電廠，讓上海陷入恐慌。
高青山與葉正龍對峙，高要求葉還他妻子，葉卻說高是特務，蔡玉不會回去。面對高的威脅，葉發誓哪怕要用上自己的鮮血，也要維護蔡玉。
某日，蔡榮貴接到老同學莊家祥的消息要求見面。莊對蔡假惺惺的寒暄一番，實則刺探情報，因為他就是跟高青山街頭的高級特務……
高青山救一個小孩被汽車撞成昏迷，葉正龍將其送進醫院，并用自己的血救了他。葉趁機勸說高青山，高青山不為所動……
局領導們決定提前提審空降特務馮淵，還故意將這一任務交給了高青山。
高青山前往蔡家找了蒲姨，兩人其實早就知道對方就是自己要找的親人。跟蹤高青山的何云將高與蒲姨是母子關系的事告訴了葉正龍。葉正龍很意外……
母子相見，高青山最后一道心理防線終于崩潰，交出了特務組織最機密文件。
高青山高調向眾人介紹蒲姨是他失散多年的母親，這讓眾人又重新陷入了迷惑中。
葉正龍對高青山這一舉措百思不得其解，于是答應和高青山再玩一次貓抓老鼠的游戲。
在審問馮淵的過程中，他交代了此次空降特務的人員名單以及裝備，其中一個威力巨大的新式手榴彈引起了大家的注意。為了摸清這次特務們的行動，局領導要求葉正龍盡快將漏網人員緝拿歸案，并阻止新式手榴彈的引爆。
高青山利用和蒲姨去看電影的時間，偷偷跑去電廠，并找到了通往炸藥庫的井蓋。這一切都掌握在葉正龍的監視下。
馮淵雖然提供了空降特務的人員名單，可卻閉口不提此次任務的內容，且不提供其他特務的畫像，這可急壞了馬英……