馮淵倔強不屈，馬英萬般無奈之下只得嘗試逼供，卻不想被葉正龍撞個正著。葉并沒有要審訊馮淵，而是帶來了一個意外的人與他見面……
攻心記成功，馮淵畫出了另外三名空降的特務的相貌。
于此同時，莊家祥對另外兩名特務發出了行動開始的指示……
馮淵在火車站指認出了即將引爆炸彈的特務，葉正龍帶領公安戰士奮不顧身的沖上去將其抓獲，可炸彈已經被啟動……
眼看第一個任務失敗，莊家祥不得不親自出馬，前往蔡家尋找潛伏在蔡家內的特務蒲姨。
莊給蒲姨帶去了一個電臺。正當蒲姨與外界聯絡的時候，蔡玉前去敲門，眼看事跡即將敗露，蒲姨連忙抱病，僥幸逃脫。
馮淵表現出色，舉報有功。但卻被高級特務莊家祥帶走。
有人前去公安局報案，聲稱自己專門做燈籠的兒子不見了。葉隨即前往調查，在采購名單上，葉看見了特務宋定的名字。
原來，特務的下一個攻擊目標就是百渡橋……
葉正龍率人來到百渡橋，看見橋上已掛滿燈籠，特務也混在人群中，可如何才能找到炸彈抓出特務呢？
宋定曝露，便劫持蔡玉為人質與葉正龍周旋，還告知大家炸彈只剩下不到二十分鐘的時間……
炸彈被順利找到，可蔡玉卻又告訴葉正龍一個更讓人放心不下的事情……
葉正龍來到上海電廠，在于老員工的交談中得知，日本人曾在電廠卸下了大批炸藥，可是卻不知道藏在何處。葉正龍忽然覺察到，既然不在地上，那會不會在地下呢？
高青山在得知炸電廠的事情被葉正龍發現后，決定撕破自己的偽裝身份，前去執行炸電廠的任務。于此同時，公安局也下達了對高青山進行圍捕的命令。
電廠地下道內，葉正龍和高青山都在找尋著那一千公斤炸彈。不幸的是，高青山搶先找到了炸彈。高抱著與電廠一起消失的決心按下了引爆按鈕……
葉正龍及時趕到阻止了高青山，隨后兩人扭打起來。高青山向葉正龍吐出了心聲，葉正龍也告訴了高青山他真實的身世。
莊家祥帶著最后皮箱前往蔡榮貴家中，蒲姨接過了皮箱，并將一份莊的通緝令從門縫塞入。莊看后立刻明白，應該逃離。
葉正龍收到情報后找到了莊家祥，可莊在最后時刻服毒自盡，箱中的炸彈也不知去向……
公安戰士們再次搜查了可疑地點，可毫無所獲……炸彈應該還在一個更為隱秘的特務手上
葉正龍得知蔡榮貴要參加政協會議，便推測炸彈應該在會場。與此同時，蒲姨將最后一顆炸彈悄悄的縫入了蔡的手提包中……
回想高青山的死，葉正龍發現層層謎團。而此時蔡玉發現蒲姨竟然就是隱匿最深的特務，而蒲姨也不再為她的特殊身份而掩飾，一場惡斗即將展開……
高青山是708，蒲姨也是708，就連高青山自己都不知道，居然他的最高身份還有一個身外替身。
水落石出之下，葉正龍只身前往蔡家抓捕蒲姨；蔡玉和何蕓也及時趕到。囂張的蒲姨告訴大家，炸彈肯定會在政協會議上爆炸……
機敏的葉正龍終于想明白，蔡榮貴就是那個攜帶炸彈的替死鬼。一連串緊急追趕，終于在進入會場前一刻截下了蔡榮貴，成功阻止敵人的最后一次陰謀。
在蔡家，蒲姨對何蕓使用攻心計，趁其不備之際，奪過手槍，一場惡戰隨即展開……
在火拼中，何蕓一槍將蒲姨擊斃，而自己中槍。等葉正龍回來時，何蕓已無法堅持，倒在葉的懷里，玉隕香消……
新中國正式成立了，人們歡慶著涌上街頭，經歷了太多人生風雨蔡玉也決定加入公安隊伍，她依然那么簡單，簡單到她告訴葉正龍她加入公安的原因是要保護好葉正龍。
烈士陵園之中，立起了為新中國成立而犧牲的公安戰士們的墓碑，靜悄悄地看著這一切。