馮淵倔強(qiáng)不屈，馬英萬般無奈之下只得嘗試逼供，卻不想被葉正龍撞個(gè)正著。葉并沒有要審訊馮淵，而是帶來了一個(gè)意外的人與他見面……
攻心記成功，馮淵畫出了另外三名空降的特務(wù)的相貌。
于此同時(shí)，莊家祥對(duì)另外兩名特務(wù)發(fā)出了行動(dòng)開始的指示……
馮淵在火車站指認(rèn)出了即將引爆炸彈的特務(wù)，葉正龍帶領(lǐng)公安戰(zhàn)士奮不顧身的沖上去將其抓獲，可炸彈已經(jīng)被啟動(dòng)……
眼看第一個(gè)任務(wù)失敗，莊家祥不得不親自出馬，前往蔡家尋找潛伏在蔡家內(nèi)的特務(wù)蒲姨。
莊給蒲姨帶去了一個(gè)電臺(tái)。正當(dāng)蒲姨與外界聯(lián)絡(luò)的時(shí)候，蔡玉前去敲門，眼看事跡即將敗露，蒲姨連忙抱病，僥幸逃脫。
馮淵表現(xiàn)出色，舉報(bào)有功。但卻被高級(jí)特務(wù)莊家祥帶走。
有人前去公安局報(bào)案，聲稱自己專門做燈籠的兒子不見了。葉隨即前往調(diào)查，在采購名單上，葉看見了特務(wù)宋定的名字。
原來，特務(wù)的下一個(gè)攻擊目標(biāo)就是百渡橋……
葉正龍率人來到百渡橋，看見橋上已掛滿燈籠，特務(wù)也混在人群中，可如何才能找到炸彈抓出特務(wù)呢？
宋定曝露，便劫持蔡玉為人質(zhì)與葉正龍周旋，還告知大家炸彈只剩下不到二十分鐘的時(shí)間……
炸彈被順利找到，可蔡玉卻又告訴葉正龍一個(gè)更讓人放心不下的事情……
葉正龍來到上海電廠，在于老員工的交談中得知，日本人曾在電廠卸下了大批炸藥，可是卻不知道藏在何處。葉正龍忽然覺察到，既然不在地上，那會(huì)不會(huì)在地下呢？
高青山在得知炸電廠的事情被葉正龍發(fā)現(xiàn)后，決定撕破自己的偽裝身份，前去執(zhí)行炸電廠的任務(wù)。于此同時(shí)，公安局也下達(dá)了對(duì)高青山進(jìn)行圍捕的命令。
電廠地下道內(nèi)，葉正龍和高青山都在找尋著那一千公斤炸彈。不幸的是，高青山搶先找到了炸彈。高抱著與電廠一起消失的決心按下了引爆按鈕……
葉正龍及時(shí)趕到阻止了高青山，隨后兩人扭打起來。高青山向葉正龍吐出了心聲，葉正龍也告訴了高青山他真實(shí)的身世。
莊家祥帶著最后皮箱前往蔡榮貴家中，蒲姨接過了皮箱，并將一份莊的通緝令從門縫塞入。莊看后立刻明白，應(yīng)該逃離。
葉正龍收到情報(bào)后找到了莊家祥，可莊在最后時(shí)刻服毒自盡，箱中的炸彈也不知去向……
公安戰(zhàn)士們再次搜查了可疑地點(diǎn)，可毫無所獲……炸彈應(yīng)該還在一個(gè)更為隱秘的特務(wù)手上
葉正龍得知蔡榮貴要參加政協(xié)會(huì)議，便推測炸彈應(yīng)該在會(huì)場。與此同時(shí)，蒲姨將最后一顆炸彈悄悄的縫入了蔡的手提包中……
回想高青山的死，葉正龍發(fā)現(xiàn)層層謎團(tuán)。而此時(shí)蔡玉發(fā)現(xiàn)蒲姨竟然就是隱匿最深的特務(wù)，而蒲姨也不再為她的特殊身份而掩飾，一場惡斗即將展開……
高青山是708，蒲姨也是708，就連高青山自己都不知道，居然他的最高身份還有一個(gè)身外替身。
水落石出之下，葉正龍只身前往蔡家抓捕蒲姨；蔡玉和何蕓也及時(shí)趕到。囂張的蒲姨告訴大家，炸彈肯定會(huì)在政協(xié)會(huì)議上爆炸……
機(jī)敏的葉正龍終于想明白，蔡榮貴就是那個(gè)攜帶炸彈的替死鬼。一連串緊急追趕，終于在進(jìn)入會(huì)場前一刻截下了蔡榮貴，成功阻止敵人的最后一次陰謀。
在蔡家，蒲姨對(duì)何蕓使用攻心計(jì)，趁其不備之際，奪過手槍，一場惡戰(zhàn)隨即展開……
在火拼中，何蕓一槍將蒲姨擊斃，而自己中槍。等葉正龍回來時(shí)，何蕓已無法堅(jiān)持，倒在葉的懷里，玉隕香消……
新中國正式成立了，人們歡慶著涌上街頭，經(jīng)歷了太多人生風(fēng)雨蔡玉也決定加入公安隊(duì)伍，她依然那么簡單，簡單到她告訴葉正龍她加入公安的原因是要保護(hù)好葉正龍。
烈士陵園之中，立起了為新中國成立而犧牲的公安戰(zhàn)士們的墓碑，靜悄悄地看著這一切。