公安局宣布了最新人事任命，高青山和何云分別為偵查科正副科長，葉正龍只是普通偵查員。
蔡玉決定陪著金巧玲一起尋找失去聯系的特務南原（姚啟彬），以此洗清金巧玲身上的嫌疑，不想卻問到了特務趙蘭的身上，兩個涉世不深的姑娘不知道自己深陷危險之中……
與姚啟彬鬼混的趙蘭懷了孩子，想偷偷把孩子生下來，不敢去見神秘的女頭目309，只好向李少云求情。李少云此時才知道一直指揮自己的上司是個女人……
何云與葉正龍去墓地查找南原的蹤跡，正好遇見了也在墓地等待南原出現的蔡玉和金巧玲。何云以為葉正龍和蔡玉約好的，很不高興。蔡玉見葉正龍故意不理睬自己，賭氣離去，卻不小心摔倒，劃傷了胳膊。
葉正龍與何云立刻把蔡玉送到醫院處理傷口。意想不到的是，金巧玲發現了化名南原的姚啟彬……
原來，姚啟彬送突然大出血的孕婦趙蘭來醫院搶救的。不意被巧玲撞見，姚啟彬只好丟下手術室里生死未卜的趙蘭獨自逃逸……
李少云怒責姚啟彬的行事讓整個組織都陷入到暴露危險，將姚關押。李少云孤身潛入醫院，果斷地殺掉了已經被搶救過來的趙蘭……
醫院事件中，葉正龍從救護車司機處查出姚啟彬與被搶救的孕婦住在宜和路20號，立刻與高青山趕往抓捕姚啟彬。待到高葉等人走進宜和路20號時，不禁大吃一驚。里面正為去世的主人做法事，而靈堂里擺放的死者姚啟彬的照片正是他們要抓捕的南原……
到底是救護車司機記錯了路還是葉正龍的調查報告有誤呢？
高青山與何云誰也沒有說出自己的疑問，回局里匯報工作，葉正龍卻堅持獨自留下繼續調查……
李少云攔住了救濟站站長林素貞，他從趙蘭處得知自己的神秘上級309就是這個外表溫婉的女人。林素貞指示李少云一定要盡快除掉葉正龍，他是敵特行動的最大障礙之一。
此時，葉正龍已經確認宜和路20號就是潛伏特務的窩點，帶著金巧玲和蔡玉返回此處打探虛實。而特務們就躲在做法事的佛堂簾子后面……
李少云在街頭意外地遇見了本該在舟山島的邵舒杰。邵舒杰表示自己已經對反共大業心灰意冷，他將文件箱交給李少云，自己只想去尋找失散的妻子月娥。為了特務工作，李少云反面不認人，將自己的老上司也扣押起來。
姚啟彬得知趙蘭已被滅口，與同樣被李少云軟禁的邵舒杰喝的酩酊大醉。
何云與葉正龍越接觸越發覺他身上有很多值得學習的優點和長處，對此，一直暗中喜歡何云的高青山看在眼里，心里很不是滋味。
高青山認為金巧玲的特務男友南原與宜和路20號死去的少爺姚啟彬并非一人，這只是金巧玲企圖蒙騙他們的騙術伎倆。韓永年贊同高青山的觀點，命令嚴格控制金巧玲，并觀察葉正龍的舉動。不料，金巧玲的母親卻在蔡玉和金巧玲的眼前被槍殺了……
葉正龍判斷敵人要殺的目標不是金母而是金巧玲，不過是忙中出錯，金巧玲僥幸逃過一劫，建議保護好證人金巧玲和蔡玉，他認為姚啟彬的墓地里是一具空棺，是敵特運用的障眼法。他決心開棺檢查。
葉正龍要強行開棺驗尸的舉動驚動了宜和路20號的死者家屬，家屬們群情激奮，讓公安局的日常工作大受阻擾。關鍵時刻，還是一慣受人尊敬的救濟站站長林素貞挺身而出，勸慰大家支持公安局的工作，讓公安人員盡快找到證據，抓到真正的壞人……
開棺的事傳了開來，蔡榮貴好心提醒葉正龍這犯了中國人的大忌。但葉正龍對蔡的勸誡置若罔聞，在他心里只有一個目標，徹底查清案子。
工作上有麻煩的同時，葉正龍情感上也起了新糾葛。葉和蔡玉在街頭遇雨，蔡玉在葉正龍的宿舍換衣服時不料被何云撞見，因此橫生誤會。
換衣事件后，高青山藉此告誡葉正龍注意作風問題，組織上也要求葉正龍理清自己的問題，同時高還帶來局里不同意他開棺驗尸的決定。葉正龍暗自決心賭上一次……
是夜，神秘的708傳來命令，李少云只好殺掉姚啟彬滅口。邵舒杰目睹姚啟彬死狀，趁亂驚慌逃走……
葉正龍請蔣文虎幫忙引開守墓的老頭，開棺驗尸，來到現場的金巧玲證實棺材中姚啟彬的尸體正是南原。葉正龍的猜測落空了，而冒充姚家老少的特務們循聲而來，并借機大鬧公安局……
被李少云派人緊追不放的邵舒杰走投無路，只好去公安局自首，受到何云接待。而就在邵舒杰要說出文件箱秘密之時，突然看見一群公安經過。邵借口上廁所，倉皇逃走……