午夜橋頭，何蕓與葉正龍的談話道出了蔡玉婚事后的秘密。高青山在戰(zhàn)場上擊敗不了葉正龍，就只能轉(zhuǎn)而從感情上下手！同時(shí)，何蕓也說出了自己對葉正龍的愛慕之情。
高青山假借結(jié)婚之名，實(shí)則避開監(jiān)視與特務(wù)碰頭。特務(wù)帶來一個(gè)驚天秘密：原來電廠內(nèi)一直藏有當(dāng)年日本人留下的炸藥！需高青山前去引爆，炸毀電廠！
不料，隔墻有耳，這番談話被前來找尋自己丈夫的蔡玉聽到。蔡玉在婚宴上逃走，找到葉正龍說出了真相。葉正龍將蔡玉藏在李金水處，周密計(jì)劃如何打敗高青山以及敵特的陰謀……
事跡已敗露，高青山恨自己一時(shí)大意，并決定加快進(jìn)度，早點(diǎn)炸掉電廠，讓上海陷入恐慌。
高青山與葉正龍對峙，高要求葉還他妻子，葉卻說高是特務(wù)，蔡玉不會(huì)回去。面對高的威脅，葉發(fā)誓哪怕要用上自己的鮮血，也要維護(hù)蔡玉。
某日，蔡榮貴接到老同學(xué)莊家祥的消息要求見面。莊對蔡假惺惺的寒暄一番，實(shí)則刺探情報(bào)，因?yàn)樗褪歉咔嗌浇诸^的高級特務(wù)……
高青山救一個(gè)小孩被汽車撞成昏迷，葉正龍將其送進(jìn)醫(yī)院，并用自己的血救了他。葉趁機(jī)勸說高青山，高青山不為所動(dòng)……
