林素貞在救助站發(fā)現(xiàn)葉正龍?jiān)诎堤幈O(jiān)視她，便向公安機(jī)關(guān)報(bào)案……
誰知葉正龍不但沒有逃走，反倒?jié)摲M(jìn)了林的房間，道出救助站內(nèi)有特務(wù)藏身。
蔣文虎的一個(gè)混子兄弟李一鳴認(rèn)出高青山就是他在軍統(tǒng)廬山干訓(xùn)班的同學(xué)吳秋根。原來這個(gè)李一鳴在國(guó)軍戰(zhàn)敗后開小差隱匿在上海。蔣文虎聞之這個(gè)消息不禁目瞪口呆……
高青山?jīng)Q定殺李一鳴滅口，并栽贓在蔣文虎身上。
高青山盯上了邵舒杰，不想他自己也被何云盯上了。
高青山堵住了邵舒杰，原來邵舒杰就是高在軍統(tǒng)廬山干訓(xùn)班時(shí)的培訓(xùn)教官。邵正是因?yàn)樵诠簿终J(rèn)出高青山，所以才會(huì)在自首時(shí)倉皇逃離。高青山要?dú)⑸凼娼軠缈冢凼娼芷此捞用摗２懦龌⒖谟秩肜歉C，邵舒杰落到了同樣在追殺他的林素貞的手上……
葉正龍確認(rèn)林素貞是特務(wù)，找到了林的住處，他卻晚來了一步，邵舒杰已經(jīng)被林素貞殺死在了床上……
葉正龍追捕林素貞，卻遇到一直與林素貞談戀愛的韓局長(zhǎng)。林開槍擊中韓永年，并向公安局報(bào)案葉正龍行兇后逃逸，連老韓的尸體也被帶走了，讓他們趕緊抓壞人，為韓局長(zhǎng)報(bào)仇。
此時(shí)的葉正龍正背著重傷的韓永年趕往醫(yī)院。
蔣文龍?jiān)讵z中遇見所謂的道上兄弟汪洋，兩人逐攀談起來。蔣在汪的萬翻詢問下，終于說出了心中的秘密，原來高青山是國(guó)民黨的特務(wù)。可殊不知，汪洋竟是高青山派去探口風(fēng)的公安臥底……
葉正龍也懷疑高青山為公安局內(nèi)部特務(wù)，忽然被告知蔣文龍離奇死于獄中，并且得知，與蔣在一間牢房里的犯人叫汪洋……
在得知韓永年還沒死的消息之后，林素貞向李少云謊稱韓永年就是708，并且已經(jīng)暴露。李少云以為韓就是神秘的708，擔(dān)心他變節(jié)供出上海特務(wù)網(wǎng)。決定挺而走險(xiǎn)去醫(yī)院刺殺韓永年。
葉正龍前去街道辦事處等待汪洋，不想被辦事處工作人員從通緝令上認(rèn)出。就在葉正龍撤離辦事處的時(shí)候，與汪洋不期而遇。汪洋找到葉正龍說出高青山是軍統(tǒng)特務(wù)時(shí)，尾隨而來的高青山一槍擊中汪洋……
葉正龍?jiān)俅伪桓咔嗌秸_陷為殺死汪洋的兇手，被公安干警追捕，那個(gè)神秘的掃地老頭李金水再次救了葉正龍……
在所有證人都相繼被高青山殺害后，葉正龍決定鋌而走險(xiǎn)，去找林素貞……
李少云吩咐春山用毒藥毒死蔡榮貴。就在眼看蔡榮貴要將毒牛奶喝下的時(shí)候，春山良心發(fā)現(xiàn)，上前一把奪過牛奶，一飲而盡……
葉正龍跟蹤林素貞到了公園，看到了高青山與她接頭。高青山其實(shí)是想殺已經(jīng)暴露的林素貞滅口，卻被突然現(xiàn)身的葉正龍沖破，林素貞趁機(jī)逃跑……
葉正龍追上林素貞，說服她脫離國(guó)民黨特務(wù)組織，和自己一起對(duì)付高青山。走投無路的林素貞決定和葉正龍合作，她告訴葉正龍，李少云正要刺殺韓永年……
醫(yī)院中，假扮病人住進(jìn)醫(yī)院的李少云終于等到了下手的機(jī)會(huì)。千鈞一發(fā)之際，葉正龍趕到，李少云只好落荒而逃。葉正龍緊追不放，高青山卻站在葉正龍背后舉起了手槍……
葉正龍以話語擠兌住高青山，賈文林也隨即趕來。在這樣的情形下，高青山只好放走葉正龍。葉趕到李金水處，得知林素貞已經(jīng)被保護(hù)起來，才松了口氣。
葉正龍終于說服林素貞交出了絕密文件，為保護(hù)林的安全，他決定親自回公安局面見鄭海風(fēng)將事情的前因后果講清楚。原來李金水是老地下黨員，是鄭海風(fēng)派他暗中保護(hù)葉正龍的……
而高青山此時(shí)卻找到林素貞，不但拿到了文件，還將她殺掉滅口……