江漢波自認為她不會被識破，她沒想到閆得全會潛伏到解放軍的小分隊里，閆得全潛伏也是白崇喜的秘密指令，他曾懷疑自己被遺忘。蔣介石一直是江漢波的偶像，閆得全看出國民黨已無力回天，他想和江漢波遠走高飛，閆得全把小分隊的情況告訴田壯飛，江漢波擔心費若愚會破譯新密碼，閆得全估計新密碼需十天才能破譯。春風愛上田壯飛讓江漢波十分驚訝，江漢波仔細想后明白了。
田壯飛和杜娟溝通想法，他們要抓緊時間行動，杜娟對天堂寨和滴水崖已了如指掌，她把滴水崖的防守圖拿出來，江漢波手上有天堂寨，田壯飛準備借巡查之機打探天堂寨的布防。田壯飛讓杜娟不要泄露兩人關系，他突然想起江漢波的一句話，江漢波打算和杜娟假戲真做。
花蚊子等田壯飛離開后進屋，杜娟感覺田壯飛已不是小時候的哥哥，她聽出田壯飛滿嘴都是任務和紀律，花蚊子勸她不要多想。田壯飛上山和竹葉青匯合，周圍偵察后很安全，田壯飛猜想江漢波另有陰謀，關師長的命令讓他意外，田壯飛認為撤退并不合適，他把想法匯報給關師長，田壯飛請求堅持下去。
許政委相信田壯飛不會盲目樂觀，那封新加密的電報仍在破譯之中，關師長同意田壯飛的想法，他提醒田壯飛隨時做好撤退準備，田壯飛給常小樂安排敵軍防守陣地的爆破點，竹葉青十分熟悉地形，她以前采藥時經常上去。江漢波判斷解放軍會同時攻擊天堂寨和滴水崖，梁副官不明白她的用意。
趙保勝和閆得全偵察后回到小分隊住的地方，田壯飛讓他們停止偵察，還說明杜娟已答應合作，閆得全想知道田壯飛為何成了杜娟的哥哥。楊柳收到江漢波的電報，她擔心田壯飛的安危，楊柳準備?借道香港去美麗，她想到自殺，開槍后居然沒有子彈。江漢波安排人給老麻子和錢標送去文件。
田壯飛知道拿下滴水崖沒那么簡單，他清楚天堂寨和滴水崖的國軍情況，攻打天堂寨是難上加難，田壯飛準備以視察為名去滴水崖偵察，搞清江漢波的陰謀也至關重要。田壯飛不明白江漢波為何不派人監視他們，杜娟故意在江漢波面前表現出對丁省生的好感，江漢波聲稱已發電給臺灣要丁省生的照片。
杜娟當面向田壯飛介紹天堂寨和滴水崖的防守，杜念祖也在一旁隨聲附和。江漢波集合偵察小隊分成三組下山，田壯飛提醒杜娟對杜念祖還是要客氣一些。梁副官已安排送信的人離開，杜念祖看著田壯飛和杜娟在一起感覺心里不好受，他忍不住想上前時被江漢波攔住。
田壯飛相信軍區首長是不會讓國軍把丁省生的真實照片順利運達，江漢波讓杜念祖派得力助手緊盯杜娟。趙保勝奉命接走費若愚，常小樂提醒他們安靜一些，為安全起見田壯飛想讓費若愚留在身邊。杜娟帶田壯飛視察滴水崖的防務，他向她介紹了費若愚的重要性。
杜娟問起田壯飛心里是否有喜愛的女孩，田壯飛講出真心話，他知道自己一直深深地愛著謝春紅，杜娟聽完哭了，她喜極而泣，杜娟也是那樣的想法，兩人約定永不分開，他們的舉動被杜念祖派去暗中監視的人看到，杜念祖帶著槍要去時被江漢波攔住，他沒想到田壯飛冒名頂替丁省生。
江漢波暫時不打算對杜娟下手，她讓杜念祖聽自己安排。杜娟不希望杜念祖死，她讓黃龍留下陪著杜念祖。江漢波一直在籌劃著她的小算盤，她把具體計劃告訴杜念祖。花蚊子擔心杜念祖壞事，杜娟明白應該如何做。
田壯飛帶趙保勝去老虎崖，閆得全留下監視，申木昌負責費若愚的安全。江漢波派杜念祖防守滴水崖，還把杜娟已知道殺害父親真相的情況說明。常小樂要配合黃友炸毀望月臺，他早已制定好爆破計劃，田壯飛讓他嚴守秘密。
閆得全去見江漢波，田壯飛的計劃泄露，江漢波相信照片到后會更加精彩，一旦出現情況讓閆得全殺掉田壯飛。麻城進入高度戒備之中，楊柳在街上看到四處搜查的解放軍，她尾隨范局長，范局長發現問題，楊柳從背后沖入打暈范局長等人，然后拿出照片。
楊柳打算親自送照片上山，她不想殺范局長等人。特務要殺楊柳，楊柳奮力反抗，審問后才明白都是江漢波的陰謀。范局長從昏迷中醒來，他沒想到楊柳就是內奸，楊柳再次把他暈，她要去找田壯飛。竹葉青和常小樂產生了感情，兩人都憧憬著美好的未來。
江漢波擔心破譯密碼的費若愚，閆得全也打算在合適的時候擊斃田壯飛。楊柳穿著軍裝上山，途中遇上國軍巡邏隊伍后讓他們帶自己去見江漢波。江漢波安排人對杜娟的人進行反包圍，她在青石谷早已埋下伏兵，還自認為勝券在握。
關師長收到范局長匯報的情況，改變計劃已來不及，只能嚴格執行。楊柳直接闖入江漢波的房間，她拿出接頭信物，楊柳自稱奉白長官之命來辨認丁省生，照片已無法送達，江漢波讓她隨自己參加會議。楊柳不知道該怎么辦，她只能孤注一擲。蓮花和江漢波手下偷情時被逮住，這也是江漢波故意安排的。