田壯飛帶趙保勝去老虎崖，閆得全留下監視，申木昌負責費若愚的安全。江漢波派杜念祖防守滴水崖，還把杜娟已知道殺害父親真相的情況說明。常小樂要配合黃友炸毀望月臺，他早已制定好爆破計劃，田壯飛讓他嚴守秘密。
閆得全去見江漢波，田壯飛的計劃泄露，江漢波相信照片到后會更加精彩，一旦出現情況讓閆得全殺掉田壯飛。麻城進入高度戒備之中，楊柳在街上看到四處搜查的解放軍，她尾隨范局長，范局長發現問題，楊柳從背后沖入打暈范局長等人，然后拿出照片。
楊柳打算親自送照片上山，她不想殺范局長等人。特務要殺楊柳，楊柳奮力反抗，審問后才明白都是江漢波的陰謀。范局長從昏迷中醒來，他沒想到楊柳就是內奸，楊柳再次把他暈，她要去找田壯飛。竹葉青和常小樂產生了感情，兩人都憧憬著美好的未來。
江漢波擔心破譯密碼的費若愚，閆得全也打算在合適的時候擊斃田壯飛。楊柳穿著軍裝上山，途中遇上國軍巡邏隊伍后讓他們帶自己去見江漢波。江漢波安排人對杜娟的人進行反包圍，她在青石谷早已埋下伏兵，還自認為勝券在握。
關師長收到范局長匯報的情況，改變計劃已來不及，只能嚴格執行。楊柳直接闖入江漢波的房間，她拿出接頭信物，楊柳自稱奉白長官之命來辨認丁省生，照片已無法送達，江漢波讓她隨自己參加會議。楊柳不知道該怎么辦，她只能孤注一擲。蓮花和江漢波手下偷情時被逮住，這也是江漢波故意安排的。
